Quienes invirtieron en Rockwell Automation (NYSE:ROK) hace cinco años han subido un 49

No ha sido el mejor trimestre para los accionistas de Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK), ya que el precio de la acción ha caído un 17% en ese tiempo. El lado positivo es que el precio de la acción ha subido en la última media década. Por desgracia, su rentabilidad del 36% está por debajo de la rentabilidad del mercado del 98%.

Teniendo esto en cuenta, vale la pena ver si los fundamentos subyacentes de la empresa han sido el motor del rendimiento a largo plazo, o si hay algunas discrepancias.

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En su ensayo Los superinversores de Graham y Doddsville, Warren Buffett describió cómo los precios de las acciones no siempre reflejan racionalmente el valor de una empresa. Una forma de examinar cómo ha cambiado el sentimiento del mercado a lo largo del tiempo es observar la interacción entre el precio de las acciones de una empresa y sus beneficios por acción (BPA).

Durante media década, Rockwell Automation ha conseguido aumentar sus beneficios por acción un 0,5% al año. Este crecimiento del BPA es inferior al aumento medio anual del 6% del precio de la acción. Esto sugiere que los participantes del mercado tienen a la empresa en mayor consideración, en estos días. Esto no es necesariamente sorprendente teniendo en cuenta el historial de cinco años de crecimiento de los beneficios.

A continuación puede ver cómo ha evolucionado el BPA a lo largo del tiempo (descubra los valores exactos haciendo clic en la imagen).

Nos gusta que las personas con información privilegiada hayan estado comprando acciones en los últimos doce meses. Dicho esto, la mayoría de la gente considera que las tendencias de crecimiento de los beneficios y los ingresos son una guía más significativa del negocio. Este informe interactivo gratuito sobre los beneficios, los ingresos y el flujo de caja de Rockwell Automation es un buen punto de partida si desea profundizar en el valor.

¿Y los dividendos?

Además de medir la rentabilidad del precio de las acciones, los inversores también deben considerar la rentabilidad total para el accionista (TSR). Mientras que la rentabilidad de la cotización sólo refleja la variación del precio de la acción, el TSR incluye el valor de los dividendos (suponiendo que se reinviertan) y el beneficio de cualquier ampliación de capital o escisión con descuento. Podría decirse que el TSR ofrece una imagen más completa de la rentabilidad generada por una acción. Observamos que, en el caso de Rockwell Automation, el TSR de los últimos 5 años fue del 49%, mejor que el rendimiento del precio de la acción mencionado anteriormente. Esto se debe en gran medida al pago de dividendos.

Una perspectiva diferente

Mientras que el mercado en general ganó alrededor de un 5,1% en el último año, los accionistas de Rockwell Automation perdieron un 18% (incluso incluyendo los dividendos). Sin embargo, hay que tener en cuenta que incluso los mejores valores a veces tienen un rendimiento inferior al del mercado en un periodo de doce meses. En el lado positivo, los accionistas a largo plazo han ganado dinero, con una ganancia del 8% anual durante media década. Es posible que la reciente liquidación sea una oportunidad, por lo que puede merecer la pena comprobar los datos fundamentales en busca de indicios de una tendencia de crecimiento a largo plazo. Siempre es interesante seguir el rendimiento del precio de las acciones a largo plazo. Pero para comprender mejor a Rockwell Automation, debemos tener en cuenta muchos otros factores. Un ejemplo: Hemos detectado 1 señal de advertencia para Rockwell Automation que debería tener en cuenta.

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Tenga en cuenta que los rendimientos del mercado citados en este artículo reflejan los rendimientos medios ponderados por el mercado de las acciones que cotizan actualmente en las bolsas estadounidenses.

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