¿Está cambiando la creciente demanda de centros de datos la propuesta de valor a largo plazo de Cummins (CMI)?

• A principios de este mes, Cummins Inc. comunicó sus resultados del tercer trimestre de 2025, que mostraban unas ventas de 8.320 millones de dólares y unos ingresos netos de 536 millones de dólares, ambos inferiores a los del mismo periodo del año anterior, al tiempo que confirmaba que no había realizado recientemente recompras de acciones en el marco de sus programas existentes.
• Los comentarios del sector han vuelto a llamar la atención sobre el papel de Cummins en el suministro de energía de reserva crítica para centros de datos, destacando un segmento que se considera cada vez más fundamental para el perfil de crecimiento a largo plazo de la empresa.
• Evaluaremos cómo un mayor reconocimiento de la exposición de Cummins a los centros de datos podría afectar a las perspectivas de inversión de la empresa en el futuro.

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Resumen de la narrativa de inversión de Cummins

Para mantener las acciones de Cummins, tendría que creer en el cambio de la empresa desde los mercados de motores heredados hacia el crecimiento en sistemas de energía, especialmente para centros de datos, un segmento que ahora está en el punto de mira. Aunque los menores beneficios del tercer trimestre pueden reflejar la debilidad cíclica de la demanda de camiones, no alteran fundamentalmente el principal catalizador a corto plazo: la demanda de energía relacionada con los centros de datos. Sin embargo, el mayor riesgo sigue siendo el descenso cíclico de los pedidos de camiones pesados y medianos en Norteamérica, que podrían sufrir una presión continuada si el entorno económico sigue siendo débil.

El anuncio de la empresa de que no recompró acciones el trimestre pasado es especialmente relevante, ya que sugiere que Cummins está dando prioridad a la conservación de efectivo a la luz de los continuos retos del sector. Al retener el capital en lugar de utilizarlo para recompras, Cummins parece estar centrando sus recursos en sortear las incertidumbres del mercado y apoyar iniciativas de crecimiento como su exposición a centros de datos y sistemas de energía.

Pero los inversores también deben ser conscientes de que, a pesar del optimismo en torno al segmento de los centros de datos, la amenaza de la debilidad continuada de la demanda de camiones en Norteamérica sigue siendo un riesgo clave que hay que vigilar...

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Las perspectivas de Cummins prevén unos ingresos de 40.600 millones de dólares y unos beneficios de 4.300 millones de dólares para 2028. Esto se basa en una previsión de crecimiento anual de los ingresos del 6,4%, lo que representa un aumento de 1.400 millones de dólares en beneficios desde los 2.900 millones actuales.

Descubracómo las previsiones de Cummins arrojan un valor razonable de 469,04 dólares, en línea con su precio actual.

Explorar otras perspectivas

Cinco miembros de la Comunidad Simply Wall St estiman el valor razonable de Cummins entre 280 y 750 dólares, lo que muestra un amplio abanico de opiniones de los inversores. Con la debilidad del mercado de camiones como riesgo central, se puede ver cuánto pueden variar las opiniones sobre el rendimiento futuro de la empresa.

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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis centrado en el largo plazo y basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.

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