Los accionistas podrían recelar del aumento de la retribución del consejero delegado de Truist Financial Corporation (NYSE:TFC)

Información clave

• Truist Financial celebrará su Junta General Anual el 23 de abril
• La retribución total del Consejero Delegado Bill Rogers incluye un salario de 1,20 millones de dólares
• La remuneración total es similar a la media del sector
• Las pérdidas trienales de Truist Financial para sus accionistas fueron del 26%, mientras que su BPA descendió un 11% en los últimos tres años .

Truist Financial Corporation(NYSE:TFC) no ha obtenido buenos resultados recientemente y es probable que su Consejero Delegado, Bill Rogers, tenga que mejorar sus resultados. Los accionistas pueden aprovechar la oportunidad para pedir cuentas al consejo y a la dirección por los resultados insatisfactorios en la próxima Junta General de Accionistas del 23 de abril. También sería una oportunidad para que los accionistas influyeran en la dirección a través del voto sobre resoluciones de la empresa como la remuneración de los ejecutivos, que podría tener un impacto significativo en la empresa. Presentamos los argumentos por los que creemos que la remuneración de los directivos no está en sintonía con los resultados de la empresa.

Vea nuestro último análisis para Truist Financial

¿Cómo se compara la remuneración total de Bill Rogers con otras empresas del sector?

Nuestros datos indican que Truist Financial Corporation tiene una capitalización bursátil de 49.000 millones de dólares, y que la remuneración total anual de su CEO fue de 12 millones de dólares en el año hasta diciembre de 2023. En particular, esto supone un descenso del 9,1% con respecto al año anterior. Creemos que la compensación total es más importante, pero nuestros datos muestran que el salario del CEO es inferior, de 1,2 millones de dólares.

En comparación con otras empresas del sector de los bancos estadounidenses con capitalizaciones de mercado superiores a 8.000 millones de dólares, la mediana de la remuneración total del Consejero Delegado fue de 11 millones de dólares. Así que parece que Truist Financial compensa a Bill Rogers en línea con la media del sector. Además, Bill Rogers también posee acciones de Truist Financial por valor de 41 millones de dólares directamente a su nombre, lo que nos revela que tiene una importante participación personal en la empresa.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,2 millones de USD	1,2 millones de USD	10%
Otros	11 millones de dólares	12 millones	90%
Compensación total	12 millones	13 millones	100%

A nivel sectorial, aproximadamente el 45% de la retribución total corresponde a salarios y el 55% a otras remuneraciones. Truist Financial destina una parte menor de la compensación al salario, en comparación con el sector en general. Si la compensación total se inclina hacia los beneficios no salariales, indica que la remuneración del CEO está vinculada a los resultados de la empresa.

Crecimiento de Truist Financial Corporation

Truist Financial Corporation ha reducido su beneficio por acción un 11% anual en los últimos tres años. Sus ingresos han bajado un 4,4% respecto al año anterior.

En conjunto, no es un resultado muy positivo para los accionistas. A esto se añade el hecho de que los ingresos han disminuido con respecto al año anterior. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una remuneración elevada del Consejero Delegado. El rendimiento histórico puede ser a veces un buen indicador de lo que está por venir, pero si quiere echar un vistazo al futuro de la empresa, puede que le interese esta visualización gratuita de las previsiones de los analistas.

¿Ha sido Truist Financial Corporation una buena inversión?

Con una pérdida total de tres años del 26% para los accionistas, Truist Financial Corporation tendría sin duda algunos accionistas insatisfechos. Así que los accionistas probablemente querrían que la empresa fuera menos generosa con la retribución del CEO.

Para concluir...

Además de los malos resultados de la empresa, los accionistas han sufrido con la baja rentabilidad de sus inversiones, lo que sugiere que hay pocas posibilidades de que estén a favor de un aumento de sueldo del CEO. En la próxima Junta General de Accionistas, pueden cuestionar los planes y estrategias de la dirección para mejorar los resultados y reevaluar su tesis de inversión en la empresa.

La retribución del CEO puede tener un enorme impacto en los resultados, pero es sólo un elemento. Por eso hemos investigado un poco y hemos identificado una señal de advertencia para Truist Financial que los inversores deberían tener en cuenta antes de comprometer capital en este valor.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración del CEO. Así que eche un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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