Creemos que el paquete retributivo del CEO de Citizens Financial Group, Inc. (NYSE:CFG) necesita ser analizado con lupa.

Información clave

• Citizens Financial Group celebrará su Junta General Anual el 25 de abril
• La retribución total del Consejero Delegado Bruce Van Saun incluye un salario de 1,49 millones de dólares
• La remuneración total es similar a la media del sector
• El BPA de Citizens Financial Group disminuyó un 7,3% en los últimos tres años, mientras que la pérdida total de los accionistas en los últimos tres años fue del 13%.

Es probable que los accionistas no estén demasiado impresionados con los decepcionantes resultados de Citizens Financial Group, Inc.(NYSE:CFG) en los últimos tiempos. Los accionistas pueden aprovechar la oportunidad para responsabilizar al consejo y a la dirección de los resultados insatisfactorios en la próxima Junta General de Accionistas que se celebrará el 25 de abril. También tendrán la oportunidad de influir en la toma de decisiones de la dirección votando resoluciones como la remuneración de los ejecutivos, que puede afectar al valor de la empresa en el futuro. Los datos que presentamos a continuación explican por qué pensamos que la remuneración de los directivos no es coherente con los resultados recientes.

Consulte nuestro último análisis de Citizens Financial Group

Comparación de la remuneración de los consejeros delegados de Citizens Financial Group, Inc. con el sector

Según nuestros datos, Citizens Financial Group, Inc. tiene una capitalización de mercado de 15.000 millones de dólares, y pagó a su consejero delegado una retribución anual total de 11 millones de dólares durante el año hasta diciembre de 2023. Observamos que se trata de un pequeño descenso del 5,4% con respecto al año pasado. Aunque este análisis se centra en la retribución total, merece la pena reconocer que la parte salarial es inferior, valorada en 1,5 millones de dólares.

En comparación, otras empresas del sector de los bancos estadounidenses con capitalizaciones de mercado superiores a los 8.000 millones de dólares declararon una retribución media total del CEO de 11 millones de dólares. De ello se deduce que Bruce Van Saun recibe una retribución en torno a la media de los consejeros delegados del sector. Además, Bruce Van Saun posee 38 millones de dólares en acciones de la empresa a su nombre, lo que indica que tiene mucho en juego.

Componente	2023	2022	Proporción (2023)
Salario	1,5 millones de USD	1,5 millones	13%
Otros	9,6 millones de dólares	10 millones	87%
Compensación total	11 millones	12 millones	100%

A nivel del sector, alrededor del 45% de la remuneración total corresponde a salarios y el 55% a otras remuneraciones. Citizens Financial Group paga una parte modesta de la remuneración a través del salario, en comparación con el sector en general. Si la compensación no salarial domina la remuneración total, es un indicador de que el salario del ejecutivo está vinculado a los resultados de la empresa.

Un vistazo a las cifras de crecimiento de Citizens Financial Group, Inc.

En los últimos tres años, Citizens Financial Group, Inc. ha reducido sus ganancias por acción en un 7,3% anual. Sus ingresos han bajado un 6,4% respecto al año anterior.

El descenso del BPA es un poco preocupante. Y la impresión es peor si se tiene en cuenta que los ingresos han bajado interanualmente. Es difícil argumentar que la empresa está funcionando a pleno rendimiento, por lo que los accionistas podrían mostrarse reacios a una remuneración elevada del Consejero Delegado. Dejando a un lado la situación actual por un segundo, podría ser importante comprobar esta representación visual gratuita de lo que los analistas esperan para el futuro.

¿Ha sido Citizens Financial Group, Inc. ¿ha sido una buena inversión?

Dado que los accionistas habrían perdido alrededor de un 13% en tres años, algunos inversores de Citizens Financial Group, Inc. seguramente estarían sintiendo emociones negativas. Así que los accionistas probablemente querrían que la empresa fuera menos generosa con la remuneración del CEO.

En resumen...

Además de los malos resultados de la empresa, los accionistas han sufrido con la baja rentabilidad de sus inversiones, lo que sugiere que hay pocas posibilidades de que estén a favor de un aumento de sueldo del CEO. En la próxima Junta General de Accionistas, pueden cuestionar los planes y estrategias de la dirección para mejorar los resultados y reevaluar su tesis de inversión en la empresa.

La retribución del CEO es un aspecto crucial al que prestar atención, pero los inversores también deben estar atentos a otras cuestiones relacionadas con los resultados de la empresa. Por eso hemos indagado un poco y hemos identificado 2 señales de advertencia para Citizens Financial Group que debería tener en cuenta antes de invertir.

Podría decirse que la calidad del negocio es mucho más importante que los niveles de remuneración de los consejeros delegados. Así que echa un vistazo a esta lista gratuita de empresas interesantes que tienen una ALTA rentabilidad sobre fondos propios y un bajo endeudamiento.

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