Mientras los mercados mundiales reaccionan a los recientes acontecimientos políticos y datos económicos, con las acciones estadounidenses alcanzando máximos históricos en medio del optimismo por las políticas comerciales y las inversiones en IA, los inversores buscan cada vez más estabilidad en sus carteras. En este entorno, las acciones con dividendos pueden ofrecer un flujo de ingresos fiable al tiempo que se benefician potencialmente del crecimiento del mercado, lo que las convierte en una opción atractiva para quienes buscan equilibrar riesgo y recompensa en tiempos de incertidumbre.
Los 10 valores con más dividendos
| Nombre | Rentabilidad por dividendo | Valoración de dividendos |
| Tsubakimoto Chain (TSE:6371) | 4.22% | ★★★★★★ |
| CAC Holdings (TSE:4725) | 4.51% | ★★★★★★ |
| Yamato Kogyo (TSE:5444) | 4.06% | ★★★★★★ |
| Padma Oil (DSE:PADMAOIL) | 7.42% | ★★★★★★ |
| GakkyushaLtd (TSE:9769) | 4.43% | ★★★★★★ |
| China South Publishing & Media Group (SHSE:601098) | 4.01% | ★★★★★★ |
| Grupo Guangxi LiuYao (SHSE:603368) | 3.41% | ★★★★★★ |
| Nihon Parkerizing (TSE:4095) | 3.95% | ★★★★★★ |
| E J Holdings (TSE:2153) | 3.97% | ★★★★★★ |
| DoshishaLtd (TSE:7483) | 3.78% | ★★★★★★ |
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Echemos un vistazo más de cerca a un par de nuestras selecciones de las empresas seleccionadas.
UniCredit (BIT:UCG)
Calificación de Dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: UniCredit S.p.A. es una entidad de banca comercial que opera en Italia, Alemania, Europa Central y Europa del Este, con una capitalización bursátil de 69.590 millones de euros.
Operaciones: Los ingresos de UniCredit S.p.A. proceden de Italia (10.880 millones de euros), Alemania (5.270 millones de euros), Europa Central (4.290 millones de euros), Europa del Este (2.870 millones de euros) y Rusia (1.360 millones de euros).
Rentabilidad por dividendo: 4,1%.
El pago de dividendos de UniCredit está bien cubierto por los beneficios, con una ratio de reparto actual del 46,3%, que se espera aumente hasta el 56,5% en tres años. Sin embargo, su rentabilidad por dividendo del 4,13% está por debajo del nivel superior en Italia, y los pagos anteriores han sido volátiles y poco fiables. A pesar de cotizar con descuento respecto al valor razonable estimado y a sus homólogas, entre sus retos se incluyen unos elevados préstamos dudosos (2,4%) y un historial de dividendos inestable en medio de recientes ofertas de renta fija por un total de más de 3.000 millones de euros desde noviembre de 2024.
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- Nuestro informe de valoración indica que UniCredit podría estar infravalorado.
CaixaBank (BME:CABK)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★☆☆
Visión general: CaixaBank, S.A. es una entidad financiera que ofrece una gama de productos y servicios bancarios en España y a escala internacional, con una capitalización bursátil de 42.710 millones de euros.
Operaciones: Los ingresos de CaixaBank proceden de varios segmentos, entre los que destacan Banca (Incl. Non-Core Real Estate), con 10.670 millones de euros, Seguros, con 1.830 millones de euros, Banco Portugués de Inversiones (BPI), con 1.210 millones de euros, y el Centro Corporativo, que aporta 153 millones de euros.
Rentabilidad por dividendo: 5%.
El pago de dividendos de CaixaBank está cubierto por los beneficios, con una ratio de reparto del 76,2%, aunque su rentabilidad del 5,03% está ligeramente por debajo de los principales pagadores de dividendos españoles. A pesar de la volatilidad y la falta de fiabilidad de los dividendos en el pasado, el reciente crecimiento de los beneficios del 26,4% ofrece cierto optimismo, aunque se prevé que los beneficios disminuyan un 1% anual en los próximos tres años. Recientes ofertas de renta fija por un total de 99,6 millones de euros reflejan las actividades financieras en curso en medio de conversaciones sobre la gestión de participaciones públicas por valor de 6.600 millones de euros (6.900 millones de dólares).
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- Nuestro exhaustivo informe de valoración plantea la posibilidad de que CaixaBank tenga un precio inferior al que podrían justificar sus datos financieros.
Ryoden (TSE:8084)
Calificación de dividendos de Simply Wall St: ★★★★★☆
Visión general: Ryoden Corporation se dedica a la venta de sistemas de automatización de fábricas, sistemas de refrigeración y calefacción, tecnologías de la información y la comunicación, sistemas para instalaciones y electrónica tanto en Japón como a escala internacional, con una capitalización bursátil de 53.990 millones de yenes.
Operaciones: Los ingresos de Ryoden Corporation proceden principalmente de su segmento de Electrónica, con 149.310 millones de yenes, seguido de Sistemas de Automatización de Fábricas, con 49.930 millones de yenes, y X - Tech, con 7.510 millones de yenes.
Rentabilidad del dividendo: 4,3%.
El pago de dividendos de Ryoden está bien cubierto tanto por los beneficios como por los flujos de caja, con un ratio de pago del 51,8% y un ratio de pago en efectivo del 25,1%. Sin embargo, la empresa tiene un historial de dividendos inestable en la última década, marcado por la volatilidad. A pesar de ello, los dividendos han crecido durante este periodo. La reciente revisión de las previsiones de Ryoden indica una disminución de los beneficios esperados debido al retraso en la recuperación de los sistemas de AF y a la debilidad de la economía china, lo que podría afectar a los futuros dividendos.
- Haga clic para ver un desglose detallado de nuestras conclusiones en el informe sobre dividendos de Ryoden.
- Las conclusiones de nuestro reciente informe de valoración apuntan a una posible infravaloración de las acciones de Ryoden en el mercado.
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Este artículo de Simply Wall St es de carácter general. Proporcionamos comentarios basados únicamente en datos históricos y previsiones de analistas utilizando una metodología imparcial y nuestros artículos no pretenden ser un asesoramiento financiero. No constituyen una recomendación de compra o venta de valores y no tienen en cuenta sus objetivos ni su situación financiera. Nuestro objetivo es ofrecerle un análisis a largo plazo basado en datos fundamentales. Tenga en cuenta que nuestro análisis puede no tener en cuenta los últimos anuncios de empresas sensibles a los precios o el material cualitativo. Simply Wall St no tiene posiciones en ninguno de los valores mencionados.
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