Palo Alto Networks, Inc.

Informe acción LSE:0KF5

Capitalización de mercado: US$129.6b

Palo Alto Networks Valoración

¿Está 0KF5 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 0KF5 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$242.87
Fair Value
18.5% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: 0KF5 ($197.88) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($242.87)

Muy por debajo del valor justo: 0KF5 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0KF5?

Métrica clave: Como 0KF5 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 0KF5. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 0KF5 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 0KF5?
Ratio PE104.7x
GananciasUS$1.24b
Capitalización bursátilUS$129.62b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 0KF5 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 0KF5 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares64.7x
SGE Sage Group
35.3x12.77%UK£12.1b
FTNT Fortinet
41.4x9.19%US$78.1b
NOW ServiceNow
135.9x20.06%US$208.3b
ORCL Oracle
46.1x16.31%US$494.6b
0KF5 Palo Alto Networks
104.7x18.44%US$129.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: 0KF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (104.7x) en comparación con la media de empresas similares (63.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 0KF5 con el de otras empresas de la industria GB Software ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SORT Sorted Group Holdings
1.2xn/aUS$2.39m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
0KF5 104.7xPromedio de la industria 34.9xNo. of Companies6PE020406080100+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 0KF5 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (104.7x) en comparación con la media de la industria UK Software (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 0KF5 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 0KF5 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 104.7x
Ratio PE justo 66.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 0KF5 es cara según su ratio Price-To-Earnings (104.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (66.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 0KF5 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$197.38
US$211.58
+7.19%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
Jun ’26US$189.80
US$211.90
+11.65%
10.90%US$235.00US$123.00n/a49
May ’26US$187.69
US$211.26
+12.56%
10.98%US$235.00US$123.00n/a47
Apr ’26US$170.41
US$213.17
+25.10%
10.97%US$240.00US$123.00n/a49
Mar ’26US$188.94
US$214.01
+13.27%
11.11%US$240.00US$123.00n/a48
Feb ’26US$185.79
US$202.08
+8.77%
14.00%US$240.00US$112.50n/a49
Jan ’26US$182.08
US$204.56
+12.34%
12.14%US$240.00US$112.50n/a49
Dec ’25US$193.91
US$205.30
+5.87%
9.97%US$232.20US$138.00n/a49
Nov ’25US$181.43
US$192.21
+5.94%
8.73%US$225.00US$138.00n/a50
Oct ’25US$165.57
US$189.65
+14.55%
7.78%US$210.00US$138.00n/a48
Sep ’25US$179.91
US$189.41
+5.29%
6.83%US$208.00US$152.00n/a48
Aug ’25US$156.40
US$173.12
+10.70%
8.20%US$195.85US$137.50n/a48
Jul ’25US$170.17
US$171.63
+0.86%
7.94%US$192.50US$137.50n/a48
Jun ’25US$144.48
US$169.62
+17.40%
8.02%US$192.50US$137.50US$189.8048
May ’25US$144.50
US$168.03
+16.29%
9.47%US$203.50US$132.50US$187.6947
Apr ’25US$141.94
US$168.11
+18.44%
9.81%US$203.50US$132.50US$170.4146
Mar ’25US$149.63
US$167.96
+12.25%
9.91%US$203.50US$132.50US$188.9445
Feb ’25US$169.70
US$164.38
-3.13%
14.11%US$202.50US$120.50US$185.7945
Jan ’25US$147.48
US$148.48
+0.68%
13.22%US$200.00US$95.00US$182.0844
Dec ’24US$147.90
US$139.93
-5.39%
8.66%US$170.00US$95.00US$193.9143
Nov ’24US$121.84
US$139.29
+14.33%
8.86%US$170.00US$95.00US$181.4343
Oct ’24US$117.37
US$137.68
+17.30%
8.32%US$170.00US$95.00US$165.5742
Sep ’24US$120.40
US$137.24
+13.99%
8.32%US$170.00US$95.00US$179.9141
Aug ’24US$126.31
US$126.00
-0.25%
11.19%US$153.50US$90.00US$156.4041
Jul ’24US$128.22
US$122.27
-4.64%
9.51%US$151.00US$90.00US$170.1741
Jun ’24US$108.74
US$117.37
+7.93%
8.12%US$137.50US$90.00US$144.4841
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 49 Analysts
US$215.38
Fair Value
8.1% undervalued intrinsic discount
49
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/06/12 22:33
Precio de las acciones al final del día2025/06/12 00:00
Beneficios2025/04/30
Ingresos anuales2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Palo Alto Networks, Inc. está cubierta por 86 analistas. 54 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Ellie BagshawArete Research Services LLP
Joseph BonnerArgus Research Company
Shrenik KothariBaird