UBS Group AG

Informe acción BATS-CHIXE:UBSGZ

Capitalización de mercado: CHF 90.7b

UBS Group Valoración

¿Está UBSGZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de UBSGZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: UBSGZ (CHF28.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CHF24.74)

Muy por debajo del valor justo: UBSGZ cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de UBSGZ?

Métrica clave: Como UBSGZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de UBSGZ. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de UBSGZ por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de UBSGZ?
Ratio PE22.1x
GananciasUS$4.52b
Capitalización bursátilUS$99.75b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de UBSGZ con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de UBSGZ frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.4x
LSEG London Stock Exchange Group
88.9x22.2%UK£60.6b
III 3i Group
8.3x16.4%UK£34.8b
HL. Hargreaves Lansdown
17.8x1.8%UK£5.2b
ICG Intermediate Capital Group
14.7x11.8%UK£5.9b
UBSGZ UBS Group
22.1x25.2%CHF 90.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: UBSGZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con la media de empresas similares (32.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de UBSGZ con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.3xn/aUS$35.05m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.5xn/aUS$6.35m
MAFL Mineral & Financial Investments
2.5xn/aUS$6.11m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies16PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: UBSGZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22.1x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (11.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de UBSGZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE UBSGZ vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 22.1x
Ratio PE justo 31.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: UBSGZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (31.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de UBSGZ de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 28.56
CHF 30.04
+5.2%
18.2%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Dec ’25CHF 28.49
CHF 29.13
+2.3%
17.1%CHF 42.90CHF 21.00n/a16
Nov ’25CHF 27.17
CHF 29.16
+7.3%
17.7%CHF 42.90CHF 21.00n/a17
Oct ’25CHF 25.93
CHF 28.68
+10.6%
14.8%CHF 37.10CHF 21.00n/a18
Sep ’25CHF 26.00
CHF 28.53
+9.7%
15.7%CHF 37.10CHF 21.00n/a17
Aug ’25CHF 26.62
CHF 28.64
+7.6%
15.0%CHF 37.00CHF 21.00n/a17
Jul ’25CHF 26.95
CHF 28.61
+6.2%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Jun ’25CHF 28.45
CHF 28.61
+0.6%
14.5%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
May ’25CHF 24.26
CHF 28.06
+15.7%
13.6%CHF 37.00CHF 21.00n/a18
Apr ’25CHF 27.70
CHF 27.81
+0.4%
19.4%CHF 37.00CHF 13.20n/a18
Mar ’25CHF 25.53
CHF 27.08
+6.1%
17.1%CHF 33.00CHF 13.20n/a19
Feb ’25CHF 25.07
CHF 26.77
+6.8%
20.1%CHF 34.10CHF 13.20n/a19
Jan ’25CHF 26.13
CHF 26.45
+1.2%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 27.7119
Dec ’24CHF 24.82
CHF 26.53
+6.9%
20.3%CHF 34.50CHF 13.20CHF 28.4919
Nov ’24CHF 21.74
CHF 26.44
+21.6%
20.0%CHF 33.70CHF 13.20CHF 27.1719
Oct ’24CHF 22.67
CHF 25.53
+12.6%
22.3%CHF 35.00CHF 13.20CHF 25.9319
Sep ’24CHF 23.38
CHF 22.37
-4.3%
19.4%CHF 30.00CHF 13.20CHF 26.0019
Aug ’24CHF 19.23
CHF 21.75
+13.1%
18.9%CHF 27.50CHF 13.20CHF 26.6219
Jul ’24CHF 18.10
CHF 22.34
+23.5%
17.6%CHF 29.90CHF 16.00CHF 26.9518
Jun ’24CHF 17.63
CHF 21.29
+20.8%
19.3%CHF 29.90CHF 13.20CHF 28.4517
May ’24CHF 18.07
CHF 21.08
+16.6%
18.6%CHF 29.90CHF 13.20CHF 24.2618
Apr ’24CHF 19.30
CHF 21.67
+12.3%
21.3%CHF 35.60CHF 13.20CHF 27.7017
Mar ’24CHF 20.27
CHF 22.25
+9.8%
18.7%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.5320
Feb ’24CHF 19.56
CHF 21.68
+10.8%
19.1%CHF 35.60CHF 13.20CHF 25.0720
Jan ’24CHF 17.24
CHF 20.78
+20.6%
15.5%CHF 30.20CHF 14.00CHF 26.1319

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/05 12:00
Precio de las acciones al final del día2025/01/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

UBS Group AG está cubierta por 56 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Dieter HeinAlphaValue
Reto AmstaldenBaader Helvea Equity Research
Ignacio Mendez TerrosoBanco Santander