Julius Bär Gruppe AG

Informe acción BATS-CHIXE:BAERz

Capitalización de mercado: CHF 11.8b

Julius Bär Gruppe Valoración

¿Está BAERz infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BAERz si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BAERz (CHF57.7) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CHF88.71)

Muy por debajo del valor justo: BAERz cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BAERz?

Métrica clave: Como BAERz es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BAERz. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BAERz por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BAERz?
Ratio PE31.5x
GananciasCHF 374.20m
Capitalización bursátilCHF 11.77b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BAERz con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BAERz frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
ICG Intermediate Capital Group
15.5x11.7%UK£6.2b
SDR Schroders
13.1x12.9%UK£4.9b
HL. Hargreaves Lansdown
17.6x1.6%UK£5.2b
EMG Man Group
9.7x15.0%UK£2.4b
BAERz Julius Bär Gruppe
31.5x22.6%CHF 11.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: BAERz es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BAERz con el de otras empresas de la industria GB Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
PNIX Phoenix Digital Assets
1.2xn/aUS$34.90m
IX. i(x) Net Zero
0.1xn/aUS$8.94m
APQ APQ Global
0.4xn/aUS$5.78m
MAFL Mineral & Financial Investments
2xn/aUS$5.01m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
No. of Companies19PE01020304050+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BAERz es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (31.5x) en comparación con la media de la industria UK Capital Markets (12.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BAERz comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BAERz vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 31.5x
Ratio PE justo 24.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BAERz es cara según su ratio Price-To-Earnings (31.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BAERz de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCHF 57.70
CHF 59.83
+3.7%
8.4%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Nov ’25CHF 54.42
CHF 57.66
+5.9%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Oct ’25CHF 50.88
CHF 57.66
+13.3%
7.6%CHF 66.00CHF 48.20n/a14
Sep ’25CHF 49.58
CHF 58.01
+17.0%
8.4%CHF 67.00CHF 48.20n/a14
Aug ’25CHF 48.30
CHF 58.49
+21.1%
7.9%CHF 67.00CHF 50.80n/a14
Jul ’25CHF 51.22
CHF 61.56
+20.2%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
Jun ’25CHF 54.06
CHF 61.56
+13.9%
9.2%CHF 71.00CHF 50.90n/a14
May ’25CHF 49.75
CHF 58.96
+18.5%
7.9%CHF 68.00CHF 50.70n/a14
Apr ’25CHF 52.12
CHF 58.26
+11.8%
6.9%CHF 65.00CHF 50.70n/a14
Mar ’25CHF 47.88
CHF 57.31
+19.7%
7.6%CHF 65.00CHF 50.00n/a15
Feb ’25CHF 47.93
CHF 58.09
+21.2%
6.8%CHF 65.00CHF 50.80n/a15
Jan ’25CHF 47.18
CHF 60.29
+27.8%
8.0%CHF 70.00CHF 52.30n/a15
Dec ’24CHF 44.46
CHF 61.69
+38.7%
9.7%CHF 76.00CHF 52.30n/a15
Nov ’24CHF 54.00
CHF 71.46
+32.3%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 54.4213
Oct ’24CHF 58.86
CHF 71.46
+21.4%
4.9%CHF 78.00CHF 64.00CHF 50.8813
Sep ’24CHF 61.30
CHF 71.00
+15.8%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 49.5814
Aug ’24CHF 61.54
CHF 71.00
+15.4%
5.3%CHF 78.00CHF 64.00CHF 48.3014
Jul ’24CHF 56.28
CHF 70.86
+25.9%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 51.2214
Jun ’24CHF 56.00
CHF 70.86
+26.5%
6.6%CHF 78.00CHF 62.00CHF 54.0614
May ’24CHF 63.70
CHF 72.21
+13.4%
6.5%CHF 81.00CHF 62.00CHF 49.7514
Apr ’24CHF 62.42
CHF 70.21
+12.5%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 52.1214
Mar ’24CHF 62.28
CHF 70.21
+12.7%
4.9%CHF 75.00CHF 62.00CHF 47.8814
Feb ’24CHF 59.50
CHF 64.89
+9.1%
5.9%CHF 73.00CHF 58.00CHF 47.9314
Jan ’24CHF 54.00
CHF 63.21
+17.1%
7.0%CHF 69.00CHF 50.00CHF 47.1814
Dec ’23CHF 55.12
CHF 62.64
+13.6%
6.7%CHF 68.00CHF 50.00CHF 44.4614
Nov ’23CHF 48.38
CHF 59.10
+22.2%
14.0%CHF 69.00CHF 35.98CHF 54.0015

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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