Mitsubishi Estate Co., Ltd.

Informe acción DB:MES

Capitalización de mercado: €19.4b

Mitsubishi Estate Valoración

¿Está MES infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MES si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€4.43
Fair Value
247.5% overvalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: MES (€15.4) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€4.43)

Muy por debajo del valor justo: MES cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MES?

Métrica clave: Como MES es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MES. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MES por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MES?
Ratio PE16.6x
GananciasJP¥189.36b
Capitalización bursátilJP¥3.15t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MES con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MES frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32x
PAT PATRIZIA
42.6x19.63%€669.1m
LEG LEG Immobilien
22.1x25.73%€5.6b
FC9 FCR Immobilien
5.8x-33.42%€124.4m
AT1 Aroundtown
57.6x49.09%€3.0b
MES Mitsubishi Estate
16.6x4.04%€3.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (32x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MES con el de otras empresas de la industria DE Real Estate ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTY Gateway Real Estate
0.6xn/aUS$138.27m
AAA A.A.A. Allgemeine Anlageverwaltung
2.6xn/aUS$47.44m
ADJ Adler Group
0.05xn/aUS$46.66m
N9H Global Connectivity
0.2xn/aUS$2.94m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MES 16.6xPromedio de la industria 23.2xNo. of Companies5PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de la industria German Real Estate (23.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MES comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MES vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 19.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MES es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MES de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.40
€17.95
+16.59%
12.17%€22.63€14.45n/a10
May ’26€15.30
€17.86
+16.75%
11.76%€21.61€14.63n/a10
Apr ’26€14.90
€17.91
+20.19%
12.55%€21.59€14.62n/a10
Mar ’26€13.90
€18.49
+33.05%
12.89%€22.34€14.75n/a10
Feb ’26€14.00
€18.16
+29.72%
12.82%€21.86€14.35n/a10
Jan ’26€13.20
€18.16
+37.58%
12.82%€21.86€14.35n/a10
Dec ’25€13.00
€18.87
+45.14%
10.43%€22.02€15.20n/a10
Nov ’25€13.70
€19.64
+43.33%
9.36%€22.14€15.37n/a10
Oct ’25€14.40
€19.64
+36.36%
9.36%€22.14€15.37n/a10
Sep ’25€15.20
€19.36
+27.34%
8.39%€21.76€16.17n/a10
Aug ’25€14.10
€18.80
+33.35%
7.98%€20.96€15.57n/a10
Jul ’25€14.30
€18.58
+29.90%
8.15%€20.61€15.31n/a10
Jun ’25€15.20
€19.02
+25.16%
8.43%€21.80€16.50n/a10
May ’25€16.90
€18.45
+9.17%
11.56%€22.47€15.18€15.3011
Apr ’25€16.50
€15.58
-5.56%
14.21%€20.26€12.89€14.9011
Mar ’25€14.40
€14.02
-2.65%
7.31%€15.92€12.25€13.9011
Feb ’25€12.40
€13.85
+11.72%
6.89%€16.19€12.45€14.0011
Jan ’25€12.10
€13.76
+13.68%
7.77%€16.61€12.78€13.2012
Dec ’24€12.00
€13.09
+9.07%
8.69%€15.96€11.67€13.0012
Nov ’24€12.00
€13.31
+10.94%
9.99%€16.29€11.41€13.7013
Oct ’24€12.10
€12.96
+7.08%
12.82%€16.30€10.15€14.4013
Sep ’24€11.70
€12.59
+7.61%
12.06%€16.17€10.06€15.2013
Aug ’24€10.90
€12.95
+18.79%
11.44%€16.56€10.96€14.1013
Jul ’24€10.70
€12.95
+21.01%
11.44%€16.56€10.96€14.3013
Jun ’24€11.10
€13.50
+21.62%
11.19%€17.21€11.72€15.2013
May ’24€11.10
€13.77
+24.02%
13.63%€18.76€11.60€16.9012
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 10 Analysts
€17.92
Fair Value
14.1% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/05/16 18:49
Precio de las acciones al final del día2025/05/16 00:00
Beneficios2025/03/31
Ingresos anuales2025/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Mitsubishi Estate Co., Ltd. está cubierta por 29 analistas. 10 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Takashi HashimotoBarclays
Yasuharu SugimuraBNP Paribas Securities (Asia)
Takumi KasaiBofA Global Research