Resumen de acción SOL

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, sociedad de inversión, se dedica a invertir en diversos sectores y clases de activos en Australia. Saber más

Análisis fundamental de SOL
Puntuación del snowflake
Valoración	0/6
Crecimiento futuro	0/6
Rendimiento pasado	2/6
Salud financiera	6/6
Dividendos	3/6

Análisis de riesgos

Se prevé que los beneficios disminuyan un promedio de 4.9% al año durante los próximos 3 años

Competidores de Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

Australian Foundation Investment

ASX:AFI

AU$9.0b

ASX

ASX:ASX

AU$13.2b

Argo Investments

ASX:ARG

AU$6.5b

AMP

ASX:AMP

AU$2.8b

Historial de precios y rendimiento

Resumen de las cotizaciones máximas, mínimas y variaciones del Washington H. Soul Pattinson
Precios históricos de las acciones
Precio actual de la acción	AU$36.29
Máximo en las últimas 52 semanas	AU$36.71
Mínimo de 52 semanas	AU$30.85
Beta	0.30
Cambio en 1 mes	12.98%
Variación en 3 meses	8.23%
Cambio de 1 año	8.88%
Variación en 3 años	27.33%
Variación en 5 años	109.41%
Variación desde la OPV	1,674.18%

Noticias y actualizaciones recientes

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

Mar 24

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06

Recent updates

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

Mar 24

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Mar 06

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Nov 26 Increased investments in private credit and equity introduce higher risk and may affect net margins due to potential market volatility.

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Nov 15

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Nov 05

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Jul 29

Rentabilidad de los accionistas

	SOL	AU Diversified Financial	Mercado AU
7D	3.8%	3.7%	5.4%
1Y	8.9%	3.6%	-0.02%

Rentabilidad vs. Industria: SOL superó a la industria Australian Diversified Financial, que obtuvo un rendimiento del 3.6% el año pasado.

Rentabilidad vs. Mercado: SOL superó al mercado Australian, que obtuvo un rendimiento del -0% el año pasado.

Volatilidad de los precios

Is SOL's price volatile compared to industry and market?
SOL volatility
SOL Average Weekly Movement	2.8%
Diversified Financial Industry Average Movement	7.9%
Market Average Movement	9.1%
10% most volatile stocks in AU Market	16.6%
10% least volatile stocks in AU Market	4.1%

Precio estable de las acciones: SOL no ha tenido una volatilidad de precios significativa en los últimos 3 meses en comparación con el mercado Australian.

Volatilidad a lo largo del tiempo: La volatilidad semanal de SOL (3%) se ha mantenido estable durante el año pasado.

Community vs My Fair Value

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Washington H. Soul Pattinson

AnalystConsensusTarget

Consensus Narrative from 2 Analysts

High Valuations And Execution Risks Will Depress Returns

Key Takeaways The focus on private assets could affect revenue growth if listed investments don't capitalize on market momentum and private market growth assumptions are overly optimistic. The significant uranium exposure coupled with weak spot prices and international investment execution risks could lower earnings and affect net asset growth.

View narrative

AU$35.60

1.9% overvalued

-0.76%

Revenue growth p.a.

Updated

View Washington H. Soul Pattinson Community

Acerca de la empresa

Fundada	Empleados	CEO	Página web
1872	56	Todd Barlow	soulpatts.com.au

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, sociedad de inversión, se dedica a la inversión en diversos sectores y clases de activos en Australia. Opera a través de seis segmentos Cartera Estratégica, Cartera de Grandes Capitales, Cartera de Empresas Emergentes, Cartera de Capital Privado, Cartera de Crédito y Cartera Inmobiliaria. La empresa invierte en empresas cotizadas en gran medida no correlacionadas; acciones cotizadas gestionadas; empresas no cotizadas y en crecimiento; instrumentos financieros relacionados con el crédito; y empresas conjuntas de desarrollo inmobiliario Washington H. Soul Pattinson and Company Limited se fundó en 1872 y tiene su sede en Sídney, Australia.

Resumen de fundamentos de Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

¿Cómo se comparan los beneficios e ingresos de Washington H. Soul Pattinson con su capitalización de mercado?
Estadísticas fundamentales de SOL
Capitalización bursátil	AU$13.34b
Beneficios(TTM)	AU$523.20m
Ingresos (TTM)	AU$1.35b

25.5x

Ratio precio-beneficio (PE)

9.9x

Ratio precio-ventas (PS)

¿Está SOL sobrevalorada?

Ver valor justo y análisis de valoración

Beneficios e Ingresos

Estadísticas clave de rentabilidad del último informe de resultados (TTM)
Cuenta de resultados (TTM) de SOL
Ingresos	AU$1.35b
Coste de los ingresos	AU$458.30m
Beneficio bruto	AU$888.70m
Otros gastos	AU$365.50m
Beneficios	AU$523.20m

Últimos beneficios comunicados

Jan 31, 2025

Próxima fecha de beneficios

Sep 24, 2025

Beneficios por acción (BPA)	1.42
Margen bruto	65.98%
Margen de beneficio neto	38.84%
Ratio deuda/patrimonio	10.2%

¿Cómo se ha desempeñado SOL a largo plazo?

Ver rendimiento histórico y comparativa

Dividendos

2.6%

Rentabilidad actual por dividendo

61%

Ratio de pagos

¿Paga SOL dividendos fiables?

Ver historial de dividendos e índices de referencia de SOL

¿Cuándo hay que comprar SOL para recibir un próximo dividendo?
fechas de dividendos de Washington H. Soul Pattinson
Fecha ex dividendo	Apr 15 2025
Fecha de pago de dividendos	May 14 2025
Días hasta ex dividendo	2 days
Días hasta la fecha de pago de dividendos	27 days

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Ver historial de dividendos e índices de referencia de SOL

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

Datos	Última actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa	2025/04/16 05:49
Precio de las acciones al final del día	2025/04/16 00:00
Beneficios	2025/01/31
Ingresos anuales	2024/07/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

Paquete	Datos	Marco temporal	Ejemplo Fuente EE.UU. ^*
Finanzas de la empresa	10 años	Cuenta de resultados Estado de tesorería Balance	Formulario SEC 10-K Formulario SEC 10-Q
Estimaciones del consenso de analistas	+3 años	Previsiones financieras Objetivos de precios de los analistas	Informes de análisis Blue Matrix
Precios de mercado	30 años	Precios de las acciones Dividendos, escisiones y acciones	Datos de mercado ICE Formulario S-1 de la SEC
Propiedad	10 años	Accionistas principales Información privilegiada	Formulario SEC 4 Formulario SEC 13D
Gestión	10 años	Equipo directivo Consejo de Administración	Formulario SEC 10-K Formulario SEC DEF 14A
Principales avances	10 años	Anuncios de empresas	Formulario SEC 8-K

^* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited está cubierta por 6 analistas. 2 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

Analista	Institución
Ivor Ries	EL&C Baillieu
Steven Sassine	Morgans Financial Limited
Johannes Faul	Morningstar Inc.

Resumen de acción SOL

Análisis de riesgos

Competidores de Washington H. Soul Pattinson and Company Limited

ASX:AFI

AU$9.0b

ASX:ASX

AU$13.2b

ASX:ARG

AU$6.5b

ASX:AMP

AU$2.8b

Historial de precios y rendimiento

Noticias y actualizaciones recientes

Chairman of the Board recently bought AU$3.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.44 per share

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

First half dividend increased to AU$0.44

First half 2025 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$0.94 in 1H 2024)

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Recent updates

Chairman of the Board recently bought AU$3.4m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.44 per share

Washington H. Soul Pattinson's (ASX:SOL) Dividend Will Be A$0.44

First half dividend increased to AU$0.44

First half 2025 earnings released: EPS: AU$1.00 (vs AU$0.94 in 1H 2024)

Pinning Down Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) P/E Is Difficult Right Now

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2025

Struggling Investments And Debt Cast A Shadow Over Future Profitability And Growth

Here's Why Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) CEO Might See A Pay Rise Soon

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Share Price Could Signal Some Risk

Independent Director recently bought AU$482k worth of stock

MD, CEO & Executive Director exercised options to buy AU$1.1m worth of stock.

Upcoming dividend of AU$0.55 per share

Chairman of the Board recently bought AU$6.9m worth of stock

Full year 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Declares Fully Franked Final Dividend for the Fiscal Year 2024, Payable on 8 November 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Nov 22, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2025 Results on Mar 20, 2025

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Sep 25, 2024

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 224.999986 million.

Unpleasant Surprises Could Be In Store For Washington H. Soul Pattinson and Company Limited's (ASX:SOL) Shares

Non-Executive Independent Director recently bought AU$501k worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.40 per share

Chairman of the Board recently bought AU$13m worth of stock

Final dividend increased to AU$0.40

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited to Report First Half, 2024 Results on Mar 21, 2024

New major risk - Revenue and earnings growth

Upcoming dividend of AU$0.51 per share at 2.5% yield

Telstra Group Limited (ASX:TLS) agreed to acquire Versent Pty Ltd from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, founders, employees and investors for approximately AUD 260 million.

Consensus revenue estimates increase by 43%

Price target increased by 9.1% to AU$30.83

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Ordinary Fully Paid Dividend for the Six Months Ended July 31, 2023, Payment Date of December 12, 2023

Full year 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

Upcoming dividend of AU$0.36 per share at 2.3% yield

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints David Andrew Baxby as Director, Effective from 1 February 2023

Upcoming dividend of AU$0.58 per share

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Announces Fully Franked Special Dividend, Payable on December 12, 2022

Non-Executive Director recently bought AU$1.9m worth of stock

Chairman of the Board recently bought AU$2.7m worth of stock

Full year 2022 earnings released: AU$0.26 loss per share (vs AU$1.14 profit in FY 2021)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited, Annual General Meeting, Dec 09, 2022

Aeris Resources Limited (ASX:AIS) completed the acquisition of Round Oak Minerals Pty Limited from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL).

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) acquired remaining stake in Ampcontrol Pty Ltd. from other investors including Peter Cockbain on June 1, 2022.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.29 per share

Non-Executive Independent Director recently bought AU$268k worth of stock

Wesfarmers Limited (ASX:WES) completed the acquisition of Australian Pharmaceutical Industries Limited (ASX:API) from Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) and others.

Price target decreased to AU$27.40

Less than half of directors are independent

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited Appoints Joe Pollard as Non-Executive Director, Effective 1 March 2022

Consensus forecasts updated

Upcoming dividend of AU$0.36 per share

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Price target increased to AU$29.94

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) completed the acquisition of Milton Corporation Limited (ASX:MLT).

Full year 2021 earnings released: EPS AU$1.14 (vs AU$3.98 in FY 2020)

Washington H. Soul Pattinson and Company Limited (ASX:SOL) entered into a Scheme Implementation Agreement to acquire Milton Corporation Limited (ASX:MLT).