Nach einem Sprung von 26% Applied Optoelectronics, Inc. (NASDAQ:AAOI) Aktien sind nicht unter dem Radar fliegen

Die Aktien von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) haben ihre jüngste Dynamik mit einem Anstieg von 26% allein im letzten Monat fortgesetzt. Der letzte Monat krönt einen massiven Anstieg von 141% im letzten Jahr.

Angesichts des Kursanstiegs und der Tatsache, dass etwa die Hälfte der Unternehmen in der US-Kommunikationsbranche ein Kurs-Umsatz-Verhältnis (KGV) von weniger als 1,1 aufweisen, könnte man Applied Optoelectronics mit einem KGV von 3,6 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Wir müssten jedoch etwas tiefer graben, um festzustellen, ob es eine rationale Grundlage für das stark erhöhte KGV gibt.

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Wie sich Applied Optoelectronics entwickelt hat

Applied Optoelectronics könnte sich besser entwickeln, da die Umsätze des Unternehmens in letzter Zeit rückläufig waren, während die meisten anderen Unternehmen ein positives Umsatzwachstum verzeichneten. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die miese Umsatzentwicklung deutlich erholen wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) vor einem Zusammenbruch bewahrt hat. Sollte dies jedoch nicht der Fall sein, könnten die Anleger überrumpelt werden, indem sie zu viel für die Aktie bezahlen.

Möchten Sie herausfinden, wie die Analysten die Zukunft von Applied Optoelectronics im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Wie entwickelt sich das Umsatzwachstum von Applied Optoelectronics?

Ein so steiles Kurs-Gewinn-Verhältnis wie das von Applied Optoelectronics ist nur dann sinnvoll, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, die Branche deutlich zu übertreffen.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Umsatzwachstum des Unternehmens im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 2,8 % kein Grund zur Freude war. Infolgedessen sind auch die Einnahmen von vor drei Jahren insgesamt um 11 % zurückgegangen. Wir müssen also leider anerkennen, dass das Unternehmen in dieser Zeit keine großartige Arbeit beim Umsatzwachstum geleistet hat.

Die vier Analysten, die das Unternehmen beobachten, schätzen, dass die Einnahmen im nächsten Jahr um 65 % steigen werden. Das ist deutlich mehr als die 8,3 % Wachstumsprognose für die gesamte Branche.

Vor diesem Hintergrund ist es nicht schwer zu verstehen, warum das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics im Vergleich zu seinen Branchenkollegen hoch ist. Offensichtlich sind die Aktionäre nicht daran interessiert, sich von einem Unternehmen zu trennen, das möglicherweise eine bessere Zukunft vor sich hat.

Was bedeutet das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics für die Anleger?

Der starke Anstieg des Aktienkurses hat auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics in die Höhe schnellen lassen. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Applied Optoelectronics, dass die überragenden Umsatzerwartungen zu dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die Anleger der Ansicht, dass das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen recht gering ist, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange die Analysten nicht wirklich daneben liegen, dürften diese starken Umsatzprognosen den Aktienkurs in Schwung halten.

Bevor Sie sich eine Meinung bilden, haben wir 4 Warnzeichen für Applied Optoelectronics entdeckt (1 kann nicht ignoriert werden!), die Sie beachten sollten.

Natürlich sind profitable Unternehmen, die in der Vergangenheit ein starkes Gewinnwachstum verzeichnet haben, im Allgemeinen eine sichere Wahl. Sehen Sie sich daher diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen an, die ein vernünftiges Kurs-Gewinn-Verhältnis aufweisen und ein starkes Gewinnwachstum erzielt haben.

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