Applied Optoelectronics, Inc.'s (NASDAQ:AAOI) 25% billigerer Preis bleibt im Einklang mit den Erträgen

Zum Ärger einiger Aktionäre sind die Aktien von Applied Optoelectronics, Inc.(NASDAQ:AAOI) im letzten Monat um beachtliche 25 % gesunken, womit sich die schreckliche Entwicklung des Unternehmens fortsetzt. Dennoch hat ein schlechter Monat das vergangene Jahr nicht völlig ruiniert, da die Aktie um 39 % zulegte, was selbst in einem Bullenmarkt großartig ist.

Selbst nach einem so starken Kursrückgang könnte man meinen, dass Applied Optoelectronics mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 4,1x eine Aktie ist, von der man die Finger lassen sollte, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte der Unternehmen in der US-Kommunikationsbranche ein P/S-Verhältnis von unter 1,4x haben. Allerdings ist es nicht ratsam, das Kurs-Umsatz-Verhältnis für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so hoch ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu Applied Optoelectronics

Wie sich Applied Optoelectronics entwickelt hat

Mit einem Umsatzwachstum, das die meisten anderen Unternehmen in letzter Zeit übertrifft, hat sich Applied Optoelectronics relativ gut geschlagen. Es scheint, dass viele davon ausgehen, dass die starke Umsatzentwicklung anhalten wird, was das Kurs-Gewinn-Verhältnis erhöht hat. Das sollten Sie wirklich hoffen, denn sonst zahlen Sie einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann wird Ihnen unser kostenloser Bericht über Applied Optoelectronics dabei helfen, herauszufinden, was am Horizont zu sehen ist.

Wird für Applied Optoelectronics ein ausreichendes Umsatzwachstum prognostiziert?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen die Branche bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Applied Optoelectronics als angemessen betrachtet werden kann.

Rückblickend konnte das Unternehmen im letzten Jahr einen ordentlichen Umsatzanstieg von 15 % verzeichnen. In den letzten drei Jahren stiegen die Einnahmen insgesamt um 18 %, was durch die kurzfristige Entwicklung etwas begünstigt wurde. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Wachstumsraten der Einnahmen zufrieden gewesen.

Die fünf Analysten, die das Unternehmen beobachten, erwarten für das nächste Jahr ein Wachstum von 112 %. Da für die Branche nur ein Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Umsatzergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Was können wir aus dem Kurs-Gewinn-Verhältnis von Applied Optoelectronics lernen?

Die Aktien von Applied Optoelectronics haben zwar gelitten, aber ihr Kurs-Gewinn-Verhältnis ist nach wie vor hoch. Das Kurs-Umsatz-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob Sie eine Aktie kaufen oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Umsatzerwartungen.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Applied Optoelectronics, dass die überdurchschnittlichen Umsatzerwartungen zu dem hohen Kurs-Gewinn-Verhältnis beitragen. Zum gegenwärtigen Zeitpunkt halten die Anleger das Potenzial für eine Verschlechterung der Einnahmen für ziemlich gering, was das hohe Kurs-Gewinn-Verhältnis rechtfertigt. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark unterstützen.

Sie sollten immer an die Risiken denken. In diesem Fall haben wir 2 Warnzeichen für Applied Optoelectronics entdeckt, auf die Sie achten sollten, und eines davon ist besorgniserregend.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, wie stark das Geschäft von Applied Optoelectronics ist, sollten Sie unsere interaktive Liste von Aktien mit soliden Fundamentaldaten nach anderen Unternehmen durchsuchen, die Sie vielleicht übersehen haben.

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