Analysten haben sich zum Bericht der Fair Isaac Corporation (NYSE:FICO) für das zweite Quartal geäußert

Wie Sie vielleicht wissen, hat die Fair Isaac Corporation(NYSE:FICO) kürzlich ihre Zahlen für das zweite Quartal vorgelegt. Das Ergebnis war insgesamt positiv - obwohl die Einnahmen in Höhe von 434 Mio. USD den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte Fair Isaac mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 5,16 USD pro Aktie, der leicht über den Erwartungen lag. Dies ist ein wichtiger Zeitpunkt für die Anleger, da sie die Leistung eines Unternehmens in seinem Bericht verfolgen, die Prognosen der Experten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Erwartungen an das Unternehmen geändert haben. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der zwölf Analysten von Fair Isaac bei einem Umsatz von 1,71 Milliarden US-Dollar im Jahr 2024. Dies entspricht einem bescheidenen Anstieg der Einnahmen um 6,4 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 6,3 % auf 20,69 USD steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,70 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 20,58 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 1.317 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Fair Isaac, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 1.500 US-Dollar bewertet und der pessimistischste mit 940 US-Dollar pro Aktie. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Fair Isaac-Aktionäre extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von Fair Isaac deutlich beschleunigen dürfte, wobei das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 13 % bis Ende 2024 deutlich über dem historischen Wachstum von 6,6 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren liegt. Für andere ähnliche Unternehmen der Branche (die von Analysten beobachtet werden) wird ebenfalls ein jährliches Umsatzwachstum von 13 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so ist es ziemlich klar, dass Fair Isaac in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die gesamte Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigten, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Sie bestätigten auch ihre Umsatzschätzungen, wonach das Unternehmen in etwa mit der gleichen Rate wachsen wird wie die Branche insgesamt. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

Vor diesem Hintergrund würden wir Fair Isaac nicht zu schnell bewerten. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für Fair Isaac, die bis zum Jahr 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Fair Isaac in unserer Investmentanalyse 2 Warnzeichen aufweist, die Sie kennen sollten...

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