E2open Parent Holdings, Inc.

NYSE:ETWO Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$1.0b

E2open Parent Holdings Valuierung

Ist ETWO im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Sales gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Sales gegen Industrie

  • Price-To-Sales vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von ETWO, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: ETWO ($2.99) wird über unserer Schätzung des Fair Value ($0.13) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: ETWO über unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt wird.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von ETWO zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da ETWO unrentabel ist, verwenden wir sein Kurs-Umsatz-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Umsatz Verhältnis für ETWO. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von ETWO durch die aktuelle Umsatz geteilt wird.
Was ist ETWO's PS?
Kurs-Umsatz-Verhältnis1.5x
VertriebUS$619.30m
MarktanteilUS$1.02b

Kurs/Umsatz Verhältnis zu Peers

Wie ist das PS Verhältnis von ETWO im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PS Verhältnis für ETWO im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes Kurs-Umsatz-VerhältnisGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt4.6x
OLO Olo
4.2x15.8%US$1.1b
YEXT Yext
2.6x5.4%US$991.4m
PRO PROS Holdings
3.3x9.7%US$1.0b
BLND Blend Labs
8.5x19.5%US$1.3b
ETWO E2open Parent Holdings
1.5x3.6%US$1.0b

Price-To-Sales gegen Gleichaltrige: ETWO ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (4.7x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von ETWO zu PS im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

80 UnternehmenKurs/UmsatzGeschätztes WachstumMarktanteil
VYX NCR Voyix
0.6x-23.2%US$2.04b
PGY Pagaya Technologies
0.7x15.8%US$645.96m
XPER Xperi
0.8x1.8%US$378.82m
EGHT 8x8
0.5x1.1%US$371.08m
ETWO 1.5xBranchendurchschnittswert 5.1xNo. of Companies80PS048121620+
80 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Sales gegen Industrie: ETWO ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (5.1x) ein guter Wert.

Kurs/Umsatz Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von ETWO zu PS im Vergleich zu seinem Faires PS Verhältnis? Dies ist das erwartete PS Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

ETWO PS Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PS Verhältnis1.5x
Faires PS Verhältnis2.2x

Price-To-Sales vs. Fair Ratio: ETWO ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Sales (1.5x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Sales (2.2x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für ETWO und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$2.99
US$3.79
+26.8%
5.9%US$4.00US$3.50n/a6
Nov ’25US$3.01
US$3.79
+26.0%
5.9%US$4.00US$3.50n/a6
Oct ’25US$4.15
US$4.26
+2.7%
10.0%US$5.10US$4.00n/a5
Sep ’25US$4.48
US$4.14
-7.6%
4.7%US$4.50US$4.00n/a5
Aug ’25US$4.46
US$4.14
-7.2%
4.7%US$4.50US$4.00n/a5
Jul ’25US$4.41
US$4.50
+2.0%
7.0%US$5.00US$4.00n/a5
Jun ’25US$4.66
US$4.50
-3.4%
7.0%US$5.00US$4.00n/a5
May ’25US$4.86
US$4.50
-7.4%
6.4%US$5.00US$4.00n/a6
Apr ’25US$4.21
US$4.08
-3.0%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Mar ’25US$4.31
US$4.08
-5.3%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Feb ’25US$3.87
US$4.08
+5.5%
4.6%US$4.50US$4.00n/a6
Jan ’25US$4.39
US$3.70
-15.7%
10.8%US$4.00US$3.00n/a5
Dec ’24US$3.76
US$3.70
-1.6%
10.8%US$4.00US$3.00n/a5
Nov ’24US$2.96
US$3.70
+25.0%
10.8%US$4.00US$3.00US$3.015
Oct ’24US$4.54
US$6.42
+41.3%
17.1%US$8.50US$5.00US$4.156
Sep ’24US$4.84
US$6.21
+28.4%
18.2%US$8.50US$5.00US$4.487
Aug ’24US$5.08
US$6.21
+22.3%
18.2%US$8.50US$5.00US$4.467
Jul ’24US$5.60
US$5.64
+0.8%
22.1%US$8.50US$4.50US$4.417
Jun ’24US$4.95
US$5.93
+19.8%
21.8%US$8.50US$4.50US$4.667
May ’24US$6.24
US$7.71
+23.6%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.867
Apr ’24US$5.82
US$7.71
+32.5%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.217
Mar ’24US$6.19
US$7.71
+24.6%
22.4%US$10.00US$5.50US$4.317
Feb ’24US$6.88
US$7.71
+12.1%
22.4%US$10.00US$5.50US$3.877
Jan ’24US$5.87
US$8.07
+37.5%
24.7%US$10.50US$5.50US$4.397
Dec ’23US$6.04
US$7.92
+31.1%
25.6%US$10.50US$5.50US$3.766
Nov ’23US$5.80
US$7.92
+36.5%
25.6%US$10.50US$5.50US$2.966

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

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