Dropbox, Inc.

NasdaqGS:DBX Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$10.1b

Dropbox Valuierung

Ist DBX im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

5/6

Bewertungs Score 5/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von DBX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$72.30
Fair Value
55.2% undervalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Unter dem Marktwert: DBX ($32.4) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($72.3) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: DBX wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von DBX zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da DBX profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für DBX. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von DBX durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist DBX's PE?
PE-Verhältnis17.4x
ErgebnisUS$576.80m
MarktanteilUS$10.12b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von DBX im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für DBX im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt136.9x
PEGA Pegasystems
74.4x21.0%US$9.6b
INFA Informatica
121.6x29.0%US$7.9b
CCCS CCC Intelligent Solutions Holdings
157.1x44.1%US$7.4b
ESTC Elastic
194.5x-2.7%US$12.2b
DBX Dropbox
17.4x0.9%US$10.1b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: DBX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (136.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von DBX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Software?

10 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
YXT YXT.COM Group Holding
1.7xn/aUS$114.14m
NISN Nisun International Enterprise Development Group
1.7xn/aUS$27.92m
NXTT Next Technology Holding
0.4xn/aUS$9.84m
ULY Urgent.ly
0.07x-13.0%US$6.63m
DBX 17.4xBranchendurchschnittswert 44.5xNo. of Companies11PE020406080100+
10 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: DBX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Software (44.5x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von DBX zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

DBX PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis17.4x
Faires PE Verhältnis30.7x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: DBX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (17.4x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für DBX und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$32.40
US$29.21
-9.8%
13.8%US$34.00US$20.00n/a9
Jan ’26US$30.04
US$28.25
-6.0%
13.7%US$33.00US$20.00n/a8
Dec ’25US$27.66
US$27.75
+0.3%
13.5%US$33.00US$20.00n/a8
Nov ’25US$25.98
US$26.63
+2.5%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Oct ’25US$25.05
US$26.63
+6.3%
12.4%US$32.00US$20.00n/a8
Sep ’25US$25.14
US$27.11
+7.8%
12.6%US$32.00US$20.00n/a9
Aug ’25US$23.22
US$27.56
+18.7%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jul ’25US$22.53
US$27.56
+22.3%
11.2%US$32.00US$22.00n/a9
Jun ’25US$22.53
US$27.67
+22.8%
10.9%US$32.00US$22.00n/a9
May ’25US$23.49
US$29.37
+25.0%
13.7%US$36.00US$24.00n/a10
Apr ’25US$24.31
US$29.87
+22.9%
12.6%US$36.00US$24.00n/a10
Mar ’25US$24.14
US$30.27
+25.4%
12.0%US$36.00US$24.00n/a10
Feb ’25US$32.27
US$31.55
-2.2%
13.3%US$37.00US$24.00n/a11
Jan ’25US$29.48
US$30.18
+2.4%
12.4%US$36.00US$24.00US$30.0411
Dec ’24US$28.78
US$29.26
+1.7%
11.4%US$34.00US$24.00US$27.6611
Nov ’24US$26.16
US$30.17
+15.3%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.9811
Oct ’24US$27.23
US$30.17
+10.8%
10.5%US$35.00US$24.00US$25.0511
Sep ’24US$27.86
US$29.21
+4.8%
13.6%US$35.00US$22.00US$25.1412
Aug ’24US$26.75
US$28.04
+4.8%
15.3%US$34.00US$18.00US$23.2212
Jul ’24US$26.67
US$26.92
+0.9%
15.9%US$34.00US$18.00US$22.5312
Jun ’24US$23.19
US$26.62
+14.8%
17.1%US$34.00US$18.00US$22.5311
May ’24US$20.35
US$26.89
+32.1%
16.4%US$34.00US$20.00US$23.4911
Apr ’24US$21.62
US$27.21
+25.9%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.3111
Mar ’24US$20.55
US$27.21
+32.4%
15.4%US$34.00US$20.00US$24.1411
Feb ’24US$23.88
US$26.94
+12.8%
15.6%US$34.00US$20.00US$32.2711
Jan ’24US$22.38
US$27.32
+22.1%
16.0%US$34.00US$20.00US$29.4811
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts
US$29.21
Fair Value
10.9% overvalued intrinsic discount
9
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2025/01/29 04:06
Aktienkurs zum Tagesende2025/01/29 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Dropbox, Inc. wird von 24 Analysten beobachtet. 11 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Ishan MajumdarBaptista Research
Edward MagiBerenberg
Michael FunkBofA Global Research