Umsätze arbeiten gegen den Aktienkurs von Cerence Inc. (NASDAQ:CRNC) nach einem Einbruch von 43%

Zum Leidwesen einiger Aktionäre ist der Aktienkurs von Cerence Inc.(NASDAQ:CRNC) in den letzten dreißig Tagen um 43 % gesunken, was den Schmerz der letzten Zeit noch vergrößert. Für alle langfristigen Aktionäre endet der letzte Monat ein Jahr zum Vergessen mit einem Kursrückgang von 91 %.

Nach dem starken Kursrückgang könnte Cerence mit seinem Kurs-Umsatz-Verhältnis (oder "P/S") von 0,4x derzeit wie eine gute Kaufgelegenheit aussehen, wenn man bedenkt, dass fast die Hälfte aller Unternehmen in der Softwarebranche in den Vereinigten Staaten ein P/S-Verhältnis von mehr als 4,3x haben und sogar P/S-Werte von mehr als 11x nichts Ungewöhnliches sind. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es so niedrig ist.

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Wie hat sich Cerence in letzter Zeit entwickelt?

Das Umsatzwachstum von Cerence war in letzter Zeit ziemlich ähnlich wie bei den meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit besteht darin, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis niedrig ist, weil die Anleger glauben, dass diese bescheidene Umsatzentwicklung nachlassen könnte. Wenn dies nicht der Fall ist, haben die bestehenden Aktionäre Grund, die zukünftige Entwicklung des Aktienkurses optimistisch zu sehen.

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Was sagen uns die Umsatzwachstumsmetriken über das niedrige KGV?

Um sein Kurs-Gewinn-Verhältnis zu rechtfertigen, müsste Cerence ein schwaches Wachstum aufweisen, das deutlich hinter dem der Branche zurückbleibt.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen seinen Umsatz im vergangenen Jahr um beeindruckende 16 % steigern konnte. Das war jedoch nicht genug, denn im letzten Dreijahreszeitraum musste das Unternehmen einen unangenehmen Umsatzrückgang von insgesamt 2,8 % hinnehmen. Dementsprechend wären die Aktionäre hinsichtlich der mittelfristigen Umsatzwachstumsraten pessimistisch gestimmt gewesen.

Was die Aussichten betrifft, so dürften sich die Erträge in den nächsten drei Jahren verringern, da die Einnahmen nach Schätzungen der acht Analysten, die das Unternehmen beobachten, jedes Jahr um 5,2 % zurückgehen. Angesichts der Tatsache, dass in der Branche ein jährliches Wachstum von 15 % prognostiziert wird, ist dies ein enttäuschendes Ergebnis.

Angesichts dieser Informationen überrascht es uns nicht, dass Cerence zu einem Kurs-Gewinn-Verhältnis gehandelt wird, das unter dem der Branche liegt. Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis bereits eine Untergrenze erreicht hat, da die Einnahmen rückläufig sind. Selbst die Beibehaltung dieser Preise könnte sich als schwierig erweisen, da die schwachen Aussichten die Aktien belasten.

Das Fazit zum Kurs-Gewinn-Verhältnis von Cerence

Die Aktien von Cerence sind stark gefallen und das Kurs-Gewinn-Verhältnis hat sich entsprechend entwickelt. Es wird argumentiert, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis in bestimmten Branchen ein minderwertiges Maß für den Wert ist, aber es kann ein aussagekräftiger Stimmungsindikator sein.

Bei Umsatzprognosen, die hinter denen der übrigen Branche zurückbleiben, ist es keine Überraschung, dass das Kurs-Umsatz-Verhältnis von Cerence am unteren Ende des Spektrums liegt. Im Moment akzeptieren die Aktionäre das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, da sie zugeben, dass die künftigen Einnahmen wahrscheinlich keine angenehmen Überraschungen bieten werden. Unter diesen Umständen ist es schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs in naher Zukunft stark ansteigen wird.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Cerence in unserer Anlageanalyse 3 Warnzeichen aufweist , die Sie kennen sollten.

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