Skyworks Solutions' (NASDAQ:SWKS) 9,8% CAGR übertraf das Gewinnwachstum des Unternehmens im gleichen Fünfjahreszeitraum

Während die Aktionäre von Skyworks Solutions, Inc.(NASDAQ:SWKS) wahrscheinlich im Allgemeinen zufrieden sind, hatte die Aktie in letzter Zeit keinen besonders guten Lauf, da der Aktienkurs im letzten Quartal um 10 % fiel. Aber zumindest ist die Aktie in den letzten fünf Jahren gestiegen. Leider liegt ihre Rendite von 45 % unter der Marktrendite von 86 %. Leider werden nicht alle Aktionäre die Aktie fünf Jahre lang gehalten haben. Denken Sie also an diejenigen, die in den letzten drei Jahren einen Rückgang von 35 % hinnehmen mussten: Das ist eine lange Zeit, in der man auf Gewinne warten muss.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Skyworks Solutions als lukrativ erwiesen, also schauen wir mal, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Es lässt sich nicht leugnen, dass die Märkte manchmal effizient sind, aber die Preise spiegeln nicht immer die zugrunde liegende Unternehmensleistung wider. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Entwicklung des Aktienkurses zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt hinweg konnte Skyworks Solutions seinen Gewinn je Aktie um 3,9 % pro Jahr steigern. Dieses EPS-Wachstum ist langsamer als das Wachstum des Aktienkurses von 8 % pro Jahr im gleichen Zeitraum. Dies deutet darauf hin, dass die Marktteilnehmer das Unternehmen derzeit höher einschätzen. Das ist nicht unbedingt überraschend, wenn man die fünfjährige Erfolgsbilanz des Gewinnwachstums betrachtet.

Die nachstehende Abbildung zeigt, wie sich der Gewinn pro Aktie im Laufe der Zeit entwickelt hat (wenn Sie auf das Bild klicken, können Sie weitere Details sehen).

Es ist wahrscheinlich erwähnenswert, dass der CEO weniger als der Median bei Unternehmen ähnlicher Größe bezahlt wird. Es lohnt sich immer, die Vergütung des CEO im Auge zu behalten, aber eine wichtigere Frage ist, ob das Unternehmen seine Gewinne über die Jahre hinweg steigern wird. Bevor Sie eine Aktie kaufen oder verkaufen, empfehlen wir immer eine genaue Prüfung der historischen Wachstumstrends, die Sie hier finden.

Was ist mit Dividenden?

Es ist wichtig, bei jeder Aktie nicht nur die Kursrendite, sondern auch die Gesamtrendite für die Aktionäre zu berücksichtigen. Die TSR ist eine Renditeberechnung, die den Wert von Bardividenden (unter der Annahme, dass die erhaltenen Dividenden reinvestiert wurden) und den berechneten Wert von diskontierten Kapitalerhöhungen und Spin-offs berücksichtigt. Der TSR vermittelt wohl ein umfassenderes Bild der von einer Aktie erzielten Rendite. Der TSR von Skyworks Solutions lag in den letzten 5 Jahren bei 60 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Dies ist weitgehend auf die Dividendenzahlungen zurückzuführen!

Eine andere Sichtweise

Skyworks Solutions erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 7,2 %. Das war allerdings weniger als der Marktdurchschnitt. Wahrscheinlich ist es ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 10 % beschert hat. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Bevor Sie sich eingehender mit Skyworks Solutions beschäftigen, sollten Sie hier klicken, um zu sehen, ob Insider Aktien gekauft oder verkauft haben.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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