Ist der InnoScience GaN-Deal von ON Semiconductor (ON) ein subtiler Wechsel in seiner Power-AI-Strategie?

• InnoScience (Suzhou) Technology Holding Co., Ltd. gab kürzlich eine Kooperation mit onsemi bekannt, um seine 8-Zoll-GaN-on-Silicon-Fertigung mit den Stärken von onsemi in den Bereichen Packaging und Systemintegration zu kombinieren. Ziel ist es, den Einsatz von GaN in Bereichen wie neue Energiefahrzeuge, KI, Rechenzentren und industrielle Anwendungen zu beschleunigen, wobei die Partnerschaft voraussichtlich Hunderte von Millionen US-Dollar an zukünftigen GaN-Umsätzen generieren wird.
• Diese Vereinbarung unterstreicht, wie Onsemi sein Engagement im Bereich der Wide-Bandgap-Power-Technologien vertieft und damit seine Position in den höherwertigen, energieeffizienten Halbleitermärkten stärken kann.
• Wir werden nun untersuchen, wie diese auf GaN fokussierte Kooperation mit InnoScience onsemis bestehende, auf die Energie- und KI-Märkte konzentrierte Investitionsstrategie beeinflussen könnte.

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ON Semiconductor Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um onsemi zu besitzen, müssen Sie an die Verlagerung hin zu höherwertigen Leistungs- und KI-Halbleitern glauben, wobei Technologien mit großem Bandabstand eine wichtige Säule darstellen. Die neue GaN-Partnerschaft mit InnoScience passt zu dieser Geschichte, löst aber nicht sofort den kurzfristigen Margendruck durch die schwächere Automobilnachfrage, die nicht ausgelasteten Produktionsstätten und die Umsatzeinbußen durch den Ausstieg aus alten Geschäftsbereichen.

Die wichtigste Ankündigung neben diesen GaN-Nachrichten ist das Q3 2025-Update von onsemi, das trotz der laufenden Rationalisierung des Portfolios Umsatz- und Gewinnrückgänge im Vergleich zum Vorjahr zeigte. Dieser Kontext ist wichtig, denn die Zusammenarbeit mit InnoScience zeigt, dass das Unternehmen versucht, sich stärker auf margenstärkere GaN- und Stromversorgungslösungen zu konzentrieren, während es gleichzeitig eine schwächere Auslastung auffängt und sich von Sparten mit niedrigeren Margen abwendet.

Doch während GaN die von den Investoren erhoffte Verschiebung des Produktmixes unterstützen könnte, sollten sie sich auch des Risikos bewusst sein, dass...

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Der Bericht von ON Semiconductor prognostiziert 7,5 Mrd. $ Umsatz und 1,9 Mrd. $ Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 5,4 % und einen Gewinnanstieg von etwa 1,4 Mrd. $ gegenüber 465,8 Mio. $ heute.

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