Wird der KI-Fokus von Lam Research (LRCX) seinen Wettbewerbsvorteil bei Halbleiterausrüstungen verschieben?

• Anfang dieses Monats nahm Lam Research an der Semicon West 2025 im Phoenix Convention Center teil, wo Führungskräfte des Unternehmens über wichtige Branchentrends referierten.
• Bei dieser Veranstaltung wurde die wachsende Rolle von Lam auf dem Markt für fortschrittliche Halbleiterausrüstungen hervorgehoben, insbesondere da die Nachfrage nach KI-zentrierten Chiptechnologien robust bleibt.
• Wir werden untersuchen, wie der Optimismus im Halbleitersektor, der durch die starke KI-bezogene Nachfrage angetrieben wird, die Anlageerzählung von Lam Research beeinflussen könnte.

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Lam Research Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um sich als Aktionär von Lam Research heute wohlzufühlen, müssen Anleger Vertrauen in die anhaltende Nachfrage nach fortschrittlichen Halbleiterfertigungswerkzeugen haben, insbesondere in solche, die mit KI und Architekturen der nächsten Generation verbunden sind. Obwohl der Optimismus, der durch die branchenweite Dynamik gestärkt wurde, auf der Semicon West offensichtlich war, bleibt der wichtigste kurzfristige Katalysator die säkulare KI-Nachfrage, während das Hauptrisiko weiterhin die Kundenkonzentration und die Zyklizität bei WFE-Investitionen ist, Bereiche, die sich durch die jüngsten Ereignisse nicht unmittelbar verändert haben. Von den jüngsten Ankündigungen sticht die Zusammenarbeit von Lam mit der JSR Corporation bei der Weiterentwicklung der Trockenresist-Technologie für die EUV-Lithografie hervor. Diese Entwicklung steht in direktem Zusammenhang mit dem zunehmenden Druck auf fortschrittliche Chip-Architekturen und unterstreicht die Bemühungen von Lam, mit der Entwicklung von KI-bezogenen Endmärkten Werte zu schaffen.

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Der Ausblick von Lam Research geht von 23,6 Mrd. $ Umsatz und 6,7 Mrd. $ Gewinn bis 2028 aus. Dies erfordert eine jährliche Umsatzwachstumsrate von 8,5 % und einen Gewinnanstieg von 1,3 Mrd. $ gegenüber den derzeitigen 5,4 Mrd. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Neunzehn Privatanleger in der Simply Wall St Community sehen den fairen Wert von Lam derzeit in einer breiten Spanne von 58,48 bis 135 US-Dollar pro Aktie. Auch wenn die Meinungen auseinandergehen, beobachten viele, wie sich das konzentrierte Kundenengagement auf Lam auswirken könnte, wenn die Auftragszyklen der Chipindustrie nachlassen.

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