Wie ist das Verhältnis von LRCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen?

LRCX ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (39.2x) ein guter Wert.

Wie ist das Verhältnis von LRCX zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Semiconductor?

LRCX ist aufgrund des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum Branchendurchschnitt US Semiconductor (31.2x) ein guter Wert.

Wie hoch ist das PE Verhältnis von LRCX im Vergleich zu seinem fairen PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

LRCX ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (23.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (30.7x).

Wie hoch ist der faire Preis von LRCX, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

LRCX ($75.11) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] ($76.86) gehandelt.

Wie sieht die 12-Monats-Prognose der Analysten aus und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsenskursziel?

Das Kursziel liegt mehr als 20% über dem aktuellen Aktienkurs, und die Analysten liegen in einem statistisch sicheren Bereich der Übereinstimmung.

LRCX Aktienübersicht

Lam Research Corporation entwickelt, fertigt, vermarktet, überholt und wartet Halbleiterverarbeitungsgeräte, die bei der Herstellung integrierter Schaltungen verwendet werden. Mehr Details

LRCX grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung	5/6
Künftiges Wachstum	3/6
Vergangene Leistung	5/6
Finanzielle Gesundheit	6/6
Dividenden	4/6

Belohnungen

2.3% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Prognostiziertes Gewinnwachstum 12.22% pro Jahr

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 2.9%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 23.6%

Risikoanalyse

LRCX unsere Risikoprüfungen bestanden.

Meine Notizen

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Community Narratives

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Narratives bring a range of perspectives from our community.

Analyst Price Target

Consensus Narrative from 31 Analysts

AI-Driven Advances Will Shape Future NAND And Semiconductor Technologies

Key Takeaways Lam Research's lead in critical NAND processes and new material use will drive significant growth opportunities and improved margins. AI-driven demands in advanced packaging and logic nodes position Lam to capture high market share, enhancing revenue and earnings.

View narrative

US$92.82

19.1% undervalued

11.94%

Revenue growth p.a.

3 days ago

Lam Research Corporation Wettbewerber

KLA

NasdaqGS:KLAC

US$87.9b

Applied Materials

NasdaqGS:AMAT

US$138.4b

Teradyne

NasdaqGS:TER

US$21.3b

Entegris

NasdaqGS:ENTG

US$15.2b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Lam Research
Historische Aktienkurse
Aktueller Aktienkurs	US$75.11
52-Wochen-Hoch	US$113.00
52-Wochen-Tief	US$68.87
Beta	1.46
1 Monat Veränderung	-1.93%
3 Monate Veränderung	-6.82%
1 Jahr Veränderung	2.55%
3 Jahre Veränderung	12.22%
5 Jahre Veränderung	155.18%
Veränderung seit IPO	28,665.54%

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Jan 17

Aktionärsrenditen

	LRCX	US Semiconductor	US Markt
7D	2.3%	2.6%	-0.2%
1Y	2.6%	87.4%	25.8%

Rendite im Vergleich zur Industrie: LRCX unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 87.4% erzielte.

Rendite vs. Markt: LRCX hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 25.8 erzielte.

Preisvolatilität

Is LRCX's price volatile compared to industry and market?
LRCX volatility
LRCX Average Weekly Movement	6.4%
Semiconductor Industry Average Movement	7.4%
Market Average Movement	6.4%
10% most volatile stocks in US Market	18.6%
10% least volatile stocks in US Market	3.1%

Stabiler Aktienkurs: LRCX hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: LRCXDie wöchentliche Volatilität (6%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

Gegründet	Mitarbeiter	CEO	Website
1980	17,700	Tim Archer	www.lamresearch.com

Die Lam Research Corporation entwickelt, produziert, vermarktet, überholt und wartet Halbleiterverarbeitungsanlagen, die bei der Herstellung integrierter Schaltungen eingesetzt werden. Das Unternehmen bietet ALTUS-Systeme zur Abscheidung konformer Schichten für Wolfram-Metallisierungsanwendungen, SABRE-Produkte für die elektrochemische Abscheidung von Kupferverbindungen, die die Herstellung von Kupfer-Damaszenen ermöglichen, und VECTOR-Produkte für die plasmaunterstützte CVD. Darüber hinaus bietet das Unternehmen SPEED Gapfill-Produkte für die plasmachemische Gasphasenabscheidung mit hoher Dichte und Striker-Produkte für die Atomlagenabscheidung von Einzelwafern für dielektrische Filmlösungen.

Lam Research Corporation's Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Lam Research im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
LRCX grundlegende Statistiken
Marktanteil	US$96.64b
Gewinn(TTM)	US$4.06b
Umsatz(TTM)	US$15.59b

23.8x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

6.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist LRCX zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
LRCX Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
Einnahmen	US$15.59b
Kosten der Einnahmen	US$8.16b
Bruttogewinn	US$7.44b
Sonstige Ausgaben	US$3.38b
Umsatz	US$4.06b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 29, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)	3.15
Bruttomarge	47.69%
Nettogewinnspanne	26.02%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis	58.8%

Wie hat sich LRCX auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.2%

Aktuelle Dividendenrendite

27%

Ausschüttungsquote

Zahlt LRCX eine zuverlässige Dividende?

Siehe LRCX Dividendenhistorie und Benchmarks

Bis wann müssen Sie LRCX kaufen, um eine kommende Dividende zu erhalten?
Lam Research Dividendentermine
Ex-Dividenden Datum	Dec 11 2024
Datum der Dividendenzahlung	Jan 08 2025
Tage bis Ex-Dividende	25 days
Tage bis zum Datum der Dividendenzahlung	3 days

Zahlt LRCX eine zuverlässige Dividende?

Siehe LRCX Dividendenhistorie und Benchmarks

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

Daten	Zuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse	2025/01/05 05:42
Aktienkurs zum Tagesende	2025/01/03 00:00
Gewinne	2024/09/29
Jährliche Einnahmen	2024/06/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

Paket	Daten	Zeitrahmen	Beispiel US-Quelle ^*
Finanzdaten des Unternehmens	10 Jahre	Gewinn- und Verlustrechnung Kapitalflussrechnung Bilanz	SEC-Formular 10-K SEC-Formular 10-Q
Konsensschätzungen der Analysten	+3 Jahre	Finanzielle Vorausschau Kursziele der Analysten	Analysten Research Berichte Blue Matrix
Marktpreise	30 Jahre	Aktienkurse Dividenden, Splits und Aktionen	ICE-Marktdaten SEC-Formular S-1
Eigentümerschaft	10 Jahre	Top-Aktionäre Insiderhandel	SEC-Formular 4 SEC-Formular 13D
Verwaltung	10 Jahre	Das Führungsteam Direktorium	SEC-Formular 10-K SEC-Formular DEF 14A
Wichtige Entwicklungen	10 Jahre	Ankündigungen des Unternehmens	SEC-Formular 8-K

^* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

Lam Research Corporation wird von 68 Analysten beobachtet. 29 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

Analyst	Einrichtung
James Kelleher	Argus Research Company
Ishan Majumdar	Baptista Research
Thomas O'Malley	Barclays

LRCX Aktienübersicht

Belohnungen

Risikoanalyse

AI-Driven Advances Will Shape Future NAND And Semiconductor Technologies

Lam Research Corporation Wettbewerber

NasdaqGS:KLAC

US$87.9b

NasdaqGS:AMAT

US$138.4b

NasdaqGS:TER

US$21.3b

NasdaqGS:ENTG

US$15.2b

Preisentwicklung & Leistung

Aktuelle Nachrichten und Updates

Lam Research: Bullish Factors Lining Up For 2025

Is There Now An Opportunity In Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX)?

Lam Research: Semiconductor Giant Still On Sale After Earnings Beat

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Lam Research: Wait For The Dust To Settle (Technical Analysis)

Lam Research (NASDAQ:LRCX) Knows How To Allocate Capital Effectively

Recent updates

Lam Research: Bullish Factors Lining Up For 2025

Is There Now An Opportunity In Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX)?

Lam Research: Semiconductor Giant Still On Sale After Earnings Beat

Upcoming dividend of US$0.23 per share

Lam Research: Wait For The Dust To Settle (Technical Analysis)

Lam Research (NASDAQ:LRCX) Knows How To Allocate Capital Effectively

First quarter dividend of US$0.23 announced

Lam Research Corporation Approves Quarterly Dividend, Payable on January 8, 2025

First quarter 2025 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lam Research Corporation Provides Earnings Guidance for the Quarter Ending December 29, 2024

Why Lam Research Is At A Make-Or-Break Level Before Earnings

Investor sentiment deteriorates as stock falls 15%

Lam Research (NASDAQ:LRCX) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Lam Research Following Micron's Footsteps In High Bandwidth Memory And Semiconductor Equipments Demand

Lam Research Corporation, Annual General Meeting, Nov 05, 2024

Lam Research: The Recent Pullback Is A Buying Opportunity

Is Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) Trading At A 36% Discount?

Lam Research's (NASDAQ:LRCX) Shareholders Will Receive A Bigger Dividend Than Last Year

Fourth quarter dividend increased to US$2.30

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Lam Research Corporation Announces Increase in Quarterly Dividend, Payable on October 1, 2024

Lam Research: Finding Opportunity Amidst Q4 FY 2024 Post Earnings Dip

Investor sentiment deteriorates as stock falls 19%

Lam Research: China Risk May Offset Memory Recovery And AI Boost

The Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) Full-Year Results Are Out And Analysts Have Published New Forecasts

Full year 2024 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Lam Research Introduces Lam Cryo 3.0 Cryogenic Etch Technology to Accelerate Scaling of 3D NAND for the AI Era

Investors Still Waiting For A Pull Back In Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX)

Lam Research Corporation Appoints Ava Harter as Senior Vice President and Chief Legal Officer

Insider notifies of intention to sell stock

Lam Research: It's Still All About Memory- Maintaining Buy

Lam Research Corporation(NasdaqGS:LRCX) dropped from Russell Top 200 Value Index

Why Lam Research Corporation (NASDAQ:LRCX) Could Be Worth Watching

Capitalizing On The Semiconductor Rebound: Lam Research Is A Compelling Buy

President notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$2.00 per share

Lam Research: Headwinds Coming From Chinese And Japanese Competitors

Here's Why Lam Research (NASDAQ:LRCX) Can Manage Its Debt Responsibly

Lam Research (NASDAQ:LRCX) Is Aiming To Keep Up Its Impressive Returns

Lam Research Corporation (NasdaqGS:LRCX) announces an Equity Buyback for $10,000 million worth of its shares.

Third quarter dividend of US$2.00 announced

Lam Research Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on July 10, 2024

Lam Research: More Wafer Fab Equipment Spend For FY2025, Maintaining Buy

Lam Research Corporation Just Beat EPS By 5.7%: Here's What Analysts Think Will Happen Next

Lam Research Corporation Reports Impairment of Long-Lived Assets for the Third Quarter Ended March 31, 2024

Third quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Lam Research: Benefiting From HBM-Driven DRAM; Initiate With 'Strong Buy'

Lam Research: A Favorite In The Semis - Initiating With A Buy

Why We're Not Concerned About Lam Research Corporation's (NASDAQ:LRCX) Share Price

Lam Research Corp. Introduces Breakthrough Deposition Technique to Enable Next-Generation MEMS for 5G and Beyond

Executive VP & COO notifies of intention to sell stock

Upcoming dividend of US$2.00 per share

Lam Research: Stock Price Runup Justified But Upside Now Limited

Here's What's Concerning About Lam Research's (NASDAQ:LRCX) Returns On Capital

Second quarter dividend of US$2.00 announced

Investors Can Find Comfort In Lam Research's (NASDAQ:LRCX) Earnings Quality

Lam Research Corporation Declares Quarterly Dividend, Payable on April 3, 2024

Insider recently sold US$1.8m worth of stock