Erhöhungen der CEO-Vergütung von Diodes Incorporated (NASDAQ:DIOD) könnten sich vorerst abkühlen

Wichtige Einblicke

• Diodes wird seine Jahreshauptversammlung am 29. Mai abhalten
• Die Gesamtvergütung von CEO Keh-Shew Lu umfasst ein Gehalt von 805,8 TUSD
• Die Gesamtvergütung ist 32% höher als der Branchendurchschnitt
• Das EPS von Diodes wuchs in den letzten drei Jahren um 16 % , während der Gesamtverlust für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 0,7 % betrug.

In den letzten drei Jahren haben die Aktionäre von Diodes Incorporated(NASDAQ:DIOD) einen Verlust auf ihre Investition hinnehmen müssen. Ungewöhnlich ist jedoch, dass das EPS-Wachstum positiv war, was darauf hindeutet, dass der Aktienkurs von den Fundamentaldaten abgewichen ist. Dies sind einige der Bedenken, die die Aktionäre bei der nächsten Hauptversammlung am 29. Mai zur Sprache bringen könnten. Sie könnten auch Einfluss auf die Unternehmensleitung nehmen, indem sie über Beschlüsse wie die Vorstandsvergütung abstimmen. Unserer nachstehenden Analyse zufolge könnten die Aktionäre derzeit einer Erhöhung der Vergütung für den Vorstandsvorsitzenden eher abgeneigt sein.

Siehe unsere letzte Analyse für Diodes

Vergleich der CEO-Vergütung von Diodes Incorporated mit der Branche

Unseren Daten zufolge hat Diodes Incorporated eine Marktkapitalisierung von 3,3 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 9,5 Millionen US-Dollar. Das ist ein bescheidener Anstieg von 4,8 % gegenüber dem Vorjahr. Während wir immer zuerst die Gesamtvergütung betrachten, zeigt unsere Analyse, dass die Gehaltskomponente mit 806 TUSD geringer ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus der amerikanischen Halbleiterbranche mit Marktkapitalisierungen zwischen 2,0 und 6,4 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO 7,2 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus können wir schließen, dass die Vergütung von Keh-Shew Lu höher ist als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Keh-Shew Lu in seinem eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 28 Mio. USD, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	806 TUSD	757 TUSD	8%
Sonstiges	8,7 Millionen US$	8,3 Mio. US$	92%
Gesamtentschädigung	9,5 Millionen US$	9,0 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 11 % der Gesamtvergütung auf Gehälter und 89 % auf sonstige Vergütungen. Es ist interessant festzustellen, dass Diodes im Vergleich zur gesamten Branche einen geringeren Anteil der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Wenn die Nicht-Gehaltsvergütung die Gesamtvergütung dominiert, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum von Diodes Incorporated

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von Diodes Incorporated um 16 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 25% gesunken.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das fehlende Umsatzwachstum ist zwar nicht ideal, aber im Geschäftsleben zählt vor allem das Ergebnis. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung von Analystenprognosen interessieren .

War Diodes Incorporated eine gute Investition?

Angesichts des Gesamtverlustes von 0,7 % für die Aktionäre über drei Jahre sind viele Aktionäre von Diodes Incorporated wahrscheinlich ziemlich unzufrieden, um es vorsichtig auszudrücken. Daher würden die Aktionäre wahrscheinlich wollen, dass das Unternehmen bei der Vergütung des CEO weniger großzügig ist.

Zusammengefasst...

Die Tatsache, dass die Aktionäre in den letzten Jahren auf einem Verlust des Wertes ihrer Aktien sitzen, ist sicherlich beunruhigend. Die Entwicklung der Aktie steht in keinem Zusammenhang mit dem Gewinnwachstum des Unternehmens, das sich idealerweise in dieselbe Richtung bewegen sollte. Wenn es einige unbekannte Variablen gibt, die den Kurs der Aktie beeinflussen, würden sich die Aktionäre sicherlich Sorgen machen. Die bevorstehende Hauptversammlung bietet den Aktionären die Möglichkeit, den Vorstand zu wichtigen Themen wie der Vergütung des Vorstandsvorsitzenden oder anderen Fragen zu befragen und ihre Anlagethese in Bezug auf das Unternehmen zu überdenken.

Es ist immer ratsam, neben einer gründlichen Analyse der wichtigsten Leistungsbereiche des Unternehmens auch die Vergütung des CEO zu analysieren. Deshalb haben wir recherchiert und 3 Warnzeichen für Diodes identifiziert (von denen eines potenziell schwerwiegend ist!), die Sie kennen sollten, um ein ganzheitliches Verständnis der Aktie zu erhalten.

Die Qualität des Unternehmens ist weitaus wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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