Loading...
AMBA logo

Ambarella, Inc.NasdaqGS:AMBA Aktienübersicht

Marktkapitalisierung US$3.0b
Aktienkurs
US$69.25
n/v
1Y-8.5%
7D-7.9%
Wert des Portfolios
​
Siehe

Ambarella, Inc.

NasdaqGS:AMBA Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$3.0b

Ambarella (AMBA) Aktienübersicht

Ambarella, Inc. entwickelt Halbleiterlösungen, die die Verarbeitung künstlicher Intelligenz (KI), fortschrittliche Bildsignalverarbeitung und High-Definition (HD)- und Ultra-HD-Kompression ermöglichen. Mehr Details

AMBA grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung2/6
Künftiges Wachstum1/6
Vergangene Leistung0/6
Finanzielle Gesundheit6/6
Dividenden0/6

Belohnungen

Prognostiziertes jährliches Umsatzwachstum 12.02%

Analysten sind sich einig, dass der Aktienkurs um 40.7%

Risikoanalyse

Derzeit unrentabel und in den nächsten 3 Jahren nicht rentabel zu werden prognostiziert

Signifikante Insiderverkäufe in den letzten 3 Monaten


AMBA Community Fair Values

Create Narrative

See what 40 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

AMBA logo
Ambarella

Edge AI Momentum and IoT Diversification Will Shape Future Performance

Key Takeaways Surging AI-driven demand and diversified design wins are expanding Ambarella's markets, fueling strong revenue growth and higher gross margins. Unified software architecture and new product pipelines enable efficient scaling, recurring revenues, and improved long-term revenue visibility across multiple verticals.
View narrative
US$97.45
FV
28.9% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.59%
Revenue growth p.a.
192
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
22users have followed this narrative
AMBA logo
Ambarella

Edge AI Competition And Cyclical Downturns Will Erode Margins

Key Takeaways Heavy reliance on volatile consumer-facing edge AI markets and single-region supply chains heightens Ambarella's exposure to cyclical downturns and geopolitical risks. Intensifying competition and persistent R&D expenses threaten pricing power, margin stability, and undermine profitability if anticipated automotive growth fails to materialize.
View narrative
US$80
FV
13.4% unterbewertet intrinsischer Abschlag
10.28%
Revenue growth p.a.
16
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
AMBA logo
Ambarella

Edge AI And Autonomous Systems Will Transform Smart Infrastructure

Key Takeaways Broad adoption of Ambarella's unified AI platform accelerates growth across auto, IoT, and new edge applications, driving substantial margin expansion and business model resilience. Leadership in low-power, high-performance solutions positions Ambarella to outpace industry growth, becoming a cornerstone for next-generation intelligent endpoints amid surging edge AI investment.
View narrative
US$105
FV
34.0% unterbewertet intrinsischer Abschlag
14.24%
Revenue growth p.a.
13
users have viewed this narrative
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
2users have followed this narrative
View Stock Community

Ambarella, Inc. Wettbewerber

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für Ambarella
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$69.25
52-Wochen-HochUS$96.69
52-Wochen-TiefUS$38.86
Beta1.95
1 Monat Veränderung-8.01%
3 Monate Veränderung-14.45%
1 Jahr Veränderung-8.48%
3 Jahre Veränderung-20.76%
5 Jahre Veränderung-33.64%
Veränderung seit IPO1,042.74%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Ambarella: Drones And Robotics Are Promising, But The Potential May Be Priced In

Jan 07

Recent updates

Ambarella: Drones And Robotics Are Promising, But The Potential May Be Priced In

Jan 07

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Nov 11
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

Aug 31
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 29% Share Price Surge Not Quite Adding Up

There's Reason For Concern Over Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Massive 32% Price Jump

Jul 14
There's Reason For Concern Over Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Massive 32% Price Jump

Is It Too Late To Consider Buying Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA)?

Jun 25
Is It Too Late To Consider Buying Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA)?

Revenues Not Telling The Story For Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Shares Rise 32%

May 30
Revenues Not Telling The Story For Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Shares Rise 32%

More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Shares After Tumbling 25%

Apr 05
More Unpleasant Surprises Could Be In Store For Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Shares After Tumbling 25%
User avatar

Leveraging Edge AI Processing With DeepSeek-R1 Will Unlock New Applications

Ambarella's focus on edge AI, innovative SoCs, and automotive market expansion is driving potential revenue and earnings growth.

We Think Ambarella (NASDAQ:AMBA) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Mar 17
We Think Ambarella (NASDAQ:AMBA) Can Easily Afford To Drive Business Growth

Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Its Yearly Report

Mar 01
Analyst Estimates: Here's What Brokers Think Of Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) After Its Yearly Report

Should You Investigate Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) At US$82.94?

Feb 20
Should You Investigate Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) At US$82.94?

High Valuation = High Risk For This Name: Downgrading Ambarella To A Sell

Jan 19

Ambarella Earnings: The Surge Could Make A New Dawn For Investors

Nov 27

Are Investors Undervaluing Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) By 40%?

Nov 19
Are Investors Undervaluing Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) By 40%?

Ambarella: Intriguing, As We Have Been Here Before

Nov 11

At US$60.09, Is Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Worth Looking At Closely?

Oct 15
At US$60.09, Is Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Worth Looking At Closely?

Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Just Reported Second-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

Aug 30
Ambarella, Inc. (NASDAQ:AMBA) Just Reported Second-Quarter Earnings And Analysts Are Lifting Their Estimates

Why Ambarella Soared After Posting Q2 2025 Results

Aug 28

Ambarella: Headwinds May Put A Stop To The Turnaround

Aug 13

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

Aug 12
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) 30% Dip Still Leaving Some Shareholders Feeling Restless Over Its P/SRatio

We're Interested To See How Ambarella (NASDAQ:AMBA) Uses Its Cash Hoard To Grow

Jul 22
We're Interested To See How Ambarella (NASDAQ:AMBA) Uses Its Cash Hoard To Grow

Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Jul 04
Ambarella, Inc.'s (NASDAQ:AMBA) Intrinsic Value Is Potentially 47% Above Its Share Price

Ambarella: Unfulfilled Potential

May 28

Aktionärsrenditen

AMBAUS SemiconductorUS Markt
7D-7.9%0.5%1.2%
1Y-8.5%45.7%19.3%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AMBA unter dem Niveau der Branche US Semiconductor , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 45.6% erzielte.

Rendite vs. Markt: AMBA hinter dem Markt US zurück, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 19.5 erzielte.

Preisvolatilität

Is AMBA's price volatile compared to industry and market?
AMBA volatility
AMBA Average Weekly Movement9.7%
Semiconductor Industry Average Movement8.5%
Market Average Movement6.5%
10% most volatile stocks in US Market16.7%
10% least volatile stocks in US Market3.0%

Stabiler Aktienkurs: AMBA hatte in den letzten 3 Monaten im Vergleich zum US -Markt keine signifikante Preisvolatilität.

Volatilität im Zeitverlauf: AMBADie wöchentliche Volatilität (10%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
2004941Fermi Wangwww.ambarella.com

Ambarella, Inc. entwickelt Halbleiterlösungen, die die Verarbeitung von künstlicher Intelligenz (KI), fortschrittliche Bildsignalverarbeitung und High-Definition- (HD) und Ultra-HD-Kompression ermöglichen. Die System-on-a-Chip (SOC)-Designs des Unternehmens integrieren HD-Videoverarbeitung, Bildverarbeitung, KI-Algorithmen, Audioverarbeitung und Systemfunktionen auf einem einzigen Chip, um Video- und Bildqualität, differenzierte Funktionalität und geringen Stromverbrauch zu bieten. Darüber hinaus bietet das Unternehmen zentrale Domain-Controller, CVflow-SoCs, neuronale KI-Prozessoren, Vision-Prozessor-SoCs, HD-Radare und Serialisierer/Deserialisierer an und lizenziert Softwaremodule.

Ambarella, Inc.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von Ambarella im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AMBA grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$2.98b
Gewinn(TTM)-US$79.66m
Umsatz(TTM)US$373.85m
8.0x
Kurs-Umsatz-Verhältnis
-37.4x
Kurs-Gewinn-Verhältnis

Ist AMBA zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AMBA Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$373.85m
Kosten der EinnahmenUS$151.12m
BruttogewinnUS$222.73m
Sonstige AusgabenUS$302.40m
Gewinn-US$79.66m

Zuletzt gemeldete Gewinne

Oct 31, 2025

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)-1.85
Bruttomarge59.58%
Nettogewinnspanne-21.31%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis0%

Wie hat sich AMBA auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/01/11 02:41
Aktienkurs zum Tagesende2026/01/09 00:00
Gewinne2025/10/31
Jährliche Einnahmen2025/01/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Ambarella, Inc. wird von 23 Analysten beobachtet. 14 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
David WilliamsAscendiant Capital Markets LLC
Tristan GerraBaird
Ted MoreauBarrington Research Associates, Inc.