Wir denken, dass einige Aktionäre zögern könnten, die CEO-Vergütung von Applied Materials, Inc. (NASDAQ:AMAT) zu erhöhen

Wichtige Einblicke

• Applied Materials wird am 6. März seine Jahreshauptversammlung abhalten
• Gehalt von 1,03 Millionen US-Dollar ist Teil der Gesamtvergütung von CEO Gary Dickerson
• Die Gesamtvergütung liegt 35% über dem Branchendurchschnitt
• Die Gesamtrendite für die Aktionäre von Applied Materials lag in den letzten drei Jahren bei 30 %, während der Gewinn pro Aktie in den letzten drei Jahren um 2,5 % stieg .

Unter der Leitung von CEO Gary Dickerson hat sich Applied Materials, Inc.(NASDAQ:AMAT) in letzter Zeit recht gut entwickelt. In Anbetracht dieser Leistung wird die Vergütung des CEO wahrscheinlich nicht das Hauptaugenmerk der Aktionäre bei der Hauptversammlung am 6. März sein. Einige Aktionäre möchten jedoch die Vergütung des CEOs in einem angemessenen Rahmen halten.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Applied Materials, Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Applied Materials, Inc. eine Marktkapitalisierung von 134 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Oktober 2024 mit 28 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das ist nur ein geringfügiger Anstieg von 3,5 % gegenüber dem letzten Jahr. Wir betrachten zwar immer zuerst die Gesamtvergütung, aber unsere Analyse zeigt, dass die Gehaltskomponente mit 1,0 Mio. USD geringer ist.

Bei einem Vergleich ähnlicher Unternehmen in der amerikanischen Halbleiterbranche mit einer Marktkapitalisierung von über 8,0 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO 21 Mio. US-Dollar beträgt. Daraus können wir schließen, dass die Vergütung von Gary Dickerson höher ist als der Median der Branche. Darüber hinaus hält Gary Dickerson im eigenen Namen Aktien des Unternehmens im Wert von 185 Mio. US$, was darauf hindeutet, dass er ein großes Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2024	2023	Anteil (2024)
Gehälter	1,0 Mio. US$	1,0 Mio. US$	4%
Sonstiges	27 Millionen US-Dollar	26 Mio. US$	96%
Gesamtvergütung	28 Mio. US$	27 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen fast 12 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt, während der Rest von 88 % auf sonstige Vergütungen entfällt. Für Anleger könnte es interessant sein, dass Applied Materials im vergangenen Jahr nur ein geringfügiges Gehalt an Gary Dickerson gezahlt hat und sich stattdessen auf die Nicht-Gehaltsvergütung konzentriert hat. Es ist wichtig anzumerken, dass eine Neigung zu Nicht-Gehaltsvergütungen darauf hindeutet, dass die Gesamtvergütung an die Leistung des Unternehmens gebunden ist.

Das Wachstum von Applied Materials, Inc.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Applied Materials, Inc. ist in den letzten drei Jahren um 2,5 % pro Jahr gestiegen. Im letzten Jahr ist der Umsatz um 4,3 % gestiegen.

Das Umsatzwachstum beeindruckt uns nicht sonderlich, aber wir freuen uns über das bescheidene EPS-Wachstum. Es gibt hier also einige positive Aspekte, aber nicht genug, um ein großes Lob zu verdienen. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator dafür sein, was als Nächstes kommt, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen wollen, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung der Analystenprognosen interessieren .

War Applied Materials, Inc. eine gute Investition gewesen?

Applied Materials, Inc. hat den Aktionären mit einer Gesamtrendite von 30 % über drei Jahre recht gute Dienste geleistet. Aber sie würden es wahrscheinlich vorziehen, wenn die Vergütung des CEO nicht weit über dem Median liegen würde.

Zusammenfassung...

Applied Materials verwendet in erster Linie Sachleistungen, um seinen CEO zu belohnen. Da die Gesamtleistung des Unternehmens angemessen war, dürfte die Vergütungspolitik für den CEO bei der kommenden Hauptversammlung nicht im Mittelpunkt des Interesses der Aktionäre stehen. Dennoch dürften nicht alle Aktionäre eine Gehaltserhöhung für den CEO befürworten, da dieser bereits über dem Branchendurchschnitt liegt.

Die Vergütung des CEO ist eine Sache, aber es ist auch interessant zu prüfen, ob der CEO Applied Materials kauft oder verkauft (freie Visualisierung von Insidergeschäften).

Die Qualität des Unternehmens ist wohl viel wichtiger als die Höhe der CEO-Vergütung. Sehen Sie sich also diese kostenlose Liste interessanter Unternehmen an, die eine HOHE Eigenkapitalrendite und eine geringe Verschuldung aufweisen.

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