Warum sich die Aktionäre nicht über das CEO-Gehaltspaket von Murphy USA Inc. (NYSE:MUSA) beschweren werden

Wichtige Einblicke

• Murphy USA hält seine Jahreshauptversammlung am 9. Mai ab
• Die Gesamtvergütung von CEO R. Clyde umfasst ein Gehalt von 1,27 Millionen US-Dollar
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• In den letzten drei Jahren wuchs der Gewinn pro Aktie von Murphy USA um 26 % , und in den letzten drei Jahren betrug die Gesamtrendite für die Aktionäre 194 %.

Die Rolle, die CEO R. Clyde bei der Erzielung der beeindruckenden Ergebnisse von Murphy USA Inc.(NYSE:MUSA) in letzter Zeit gespielt hat, ist kaum zu verkennen. Im Hinblick auf die nächste Hauptversammlung am 9. Mai werden die Aktionäre dies im Hinterkopf behalten. Es ist wahrscheinlich, dass der Schwerpunkt auf der Unternehmensstrategie liegen wird, wenn die Aktionäre den Vorstand anhören und über Beschlüsse wie die Vergütung der Führungskräfte und andere Angelegenheiten abstimmen. Wir sind der Meinung, dass der CEO gute Arbeit geleistet hat, und wir erörtern, warum die Vergütung des CEO angemessen ist.

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Vergleich der CEO-Vergütung von Murphy USA Inc. mit der Branche

Unsere Daten zeigen, dass Murphy USA Inc. eine Marktkapitalisierung von 8,5 Milliarden US-Dollar hat und die jährliche Gesamtvergütung des CEO für das Jahr bis Dezember 2023 mit 11 Millionen US-Dollar angegeben wurde. Das bedeutet, dass sich die Vergütung im Vergleich zum letzten Jahr nicht wesentlich verändert hat. Auch wenn sich diese Analyse auf die Gesamtvergütung konzentriert, sollte man bedenken, dass der Gehaltsanteil mit 1,3 Mio. US$ niedriger ist.

Beim Vergleich ähnlicher Unternehmen aus dem amerikanischen Facheinzelhandel mit einer Marktkapitalisierung von 4,0 bis 12 Mrd. US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO bei 11 Mio. US-Dollar liegt. Es sieht also so aus, als würde Murphy USA R. Clyde im Einklang mit dem Median der Branche vergüten. Darüber hinaus besitzt R. Clyde direkt Aktien des Unternehmens im Wert von 80 Millionen US-Dollar, was bedeutet, dass er stark in den Erfolg des Unternehmens investiert ist.

Bauteil	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,3 Mio. US$	1,2 Mio. US$	12%
Sonstiges	9,3 Millionen US$	9,1 Mio. US$	88%
Gesamtentschädigung	11 Millionen US$	10 Mio. US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 17 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 83 % auf sonstige Vergütungen. Interessanterweise entfällt bei Murphy USA ein geringerer Teil der Vergütung auf das Gehalt als in der gesamten Branche. Wenn die Gesamtvergütung zu einem großen Teil aus Nicht-Gehaltsleistungen besteht, deutet dies darauf hin, dass die Vergütung des CEO an die Unternehmensleistung gekoppelt ist.

Das Wachstum von Murphy USA Inc.

In den letzten drei Jahren ist der Gewinn pro Aktie (EPS) von Murphy USA Inc. um 26 % pro Jahr gestiegen. Der Umsatz ist im letzten Jahr um 10 % gesunken.

Die Aktionäre wird es freuen zu hören, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Das fehlende Umsatzwachstum ist zwar nicht ideal, aber im Geschäftsleben zählt vor allem das Endergebnis. Abgesehen von der aktuellen Form könnte es wichtig sein, sich diese kostenlose visuelle Darstellung dessen , was Analysten für die Zukunft erwarten, anzusehen.

War Murphy USA Inc. eine gute Investition gewesen?

Die meisten Aktionäre dürften mit Murphy USA Inc. zufrieden sein, da das Unternehmen in drei Jahren eine Gesamtrendite von 194 % erzielte. Diese starke Leistung könnte bedeuten, dass einige Aktionäre nichts dagegen haben, wenn der CEO mehr als für ein Unternehmen dieser Größe üblich bezahlt wird.

Zum Schluss...

Die solide Leistung des Unternehmens dürfte die meisten Aktionäre erfreut haben, so dass die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden auf der Hauptversammlung möglicherweise nur am Rande zur Sprache kommen wird. Stattdessen könnten die Anleger eher an Diskussionen interessiert sein, die dazu beitragen, ihre längerfristigen Wachstumserwartungen zu steuern, wie z. B. die Geschäftsstrategien des Unternehmens und das künftige Wachstumspotenzial.

Die Vergütung des Vorstandsvorsitzenden kann einen massiven Einfluss auf die Leistung haben, aber sie ist nur ein Element. Aus diesem Grund haben wir nachgeforscht und 2 Warnzeichen für Murphy USA identifiziert, die Sie vor einer Investition beachten sollten.

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