Ein Gewinnwachstum von 2,5 % über ein Jahr hat nicht ausgereicht, um positive Renditen für die Aktionäre von IQVIA Holdings (NYSE:IQV) zu erzielen.

Anleger können sich der durchschnittlichen Marktrendite annähern, indem sie einen Indexfonds kaufen. Aktive Anleger versuchen, Aktien zu kaufen, die den Markt bei weitem übertreffen - dabei riskieren sie jedoch eine unterdurchschnittliche Performance. Leider ist der Aktienkurs von IQVIA Holdings Inc.(NYSE:IQV) innerhalb von zwölf Monaten um 19 % gesunken. Das ist deutlich weniger als die Marktrendite von 24 %. Langfristig betrachtet ist die Aktie in den letzten drei Jahren um 15 % gefallen. Und der Kursrückgang setzte sich in der letzten Woche mit einem Minus von 7,1 % fort. Dies könnte mit den jüngsten Finanzergebnissen zusammenhängen - Sie können sich in unserem Unternehmensbericht über die neuesten Daten informieren.

Da IQVIA Holdings in den letzten 7 Tagen 2,6 Mrd. USD an Wert verloren hat, sollten wir prüfen, ob der längerfristige Rückgang auf die wirtschaftliche Situation des Unternehmens zurückzuführen ist.

Siehe unsere letzte Analyse zu IQVIA Holdings

In seinem Essay The Superinvestors of Graham-and-Doddsville beschrieb Warren Buffett, dass die Aktienkurse den Wert eines Unternehmens nicht immer rational widerspiegeln. Eine fehlerhafte, aber vernünftige Methode, um zu beurteilen, wie sich die Stimmung um ein Unternehmen verändert hat, ist der Vergleich des Gewinns je Aktie (EPS) mit dem Aktienkurs.

Während der unglücklichen zwölf Monate, in denen der Aktienkurs von IQVIA Holdings fiel, stieg der Gewinn je Aktie (EPS) um 2,5 %. Es könnte sein, dass der Aktienkurs zuvor überbewertet war.

Ein Blick auf diese Zahlen lässt vermuten, dass der Markt im vergangenen Jahr mit einem viel höheren Wachstum gerechnet hat. Aber auch andere Kennzahlen könnten Aufschluss darüber geben, warum der Aktienkurs gesunken ist.

Die Umsätze waren im Vergleich zum Vorjahr ziemlich stabil, was normalerweise nicht so schlecht ist. Aber der Aktienkurs könnte niedriger sein, weil der Markt eine deutliche Verbesserung erwartete, aber nicht bekam.

In der nachstehenden Abbildung können Sie sehen, wie sich Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (klicken Sie auf das Diagramm, um die genauen Werte zu sehen).

Es ist erfreulich, dass es in den letzten drei Monaten einige bedeutende Insiderkäufe gab. Das ist ein Pluspunkt. Andererseits sind wir der Meinung, dass die Umsatz- und Gewinnentwicklung viel aussagekräftigere Indikatoren für das Unternehmen sind. Dieser kostenlose Bericht mit Analystenprognosen soll Ihnen helfen, sich ein Bild von IQVIA Holdings zu machen.

Eine andere Sichtweise

Die Anleger von IQVIA Holdings hatten ein hartes Jahr mit einem Gesamtverlust von 19 % gegenüber einem Marktgewinn von etwa 24 %. Selbst die Aktienkurse guter Aktien fallen manchmal, aber wir wollen erst Verbesserungen bei den grundlegenden Kennzahlen eines Unternehmens sehen, bevor wir uns zu sehr dafür interessieren. Positiv zu vermerken ist, dass die langfristigen Aktionäre mit einem Gewinn von 3 % pro Jahr über ein halbes Jahrzehnt Geld verdient haben. Wenn die Fundamentaldaten weiterhin auf ein langfristiges, nachhaltiges Wachstum hindeuten, könnte der derzeitige Ausverkauf eine Chance sein, die man in Betracht ziehen sollte. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs auf lange Sicht als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Nehmen wir zum Beispiel das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos. Wir haben bei IQVIA Holdings 1 Warnzeichen identifiziert , die Sie im Rahmen Ihres Anlageprozesses beachten sollten.

IQVIA Holdings ist nicht die einzige Aktie, die Insider kaufen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Small-Cap-Unternehmen mit attraktiven Bewertungen, die von Insidern gekauft wurden.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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