Verändert die Übernahme von Imdelltra Royalty durch Amgen die Langfristthese für Royalty Pharma (RPRX)?

• Royalty Pharma hat vor kurzem von BeOne Medicines eine Lizenzbeteiligung an Imdelltra von Amgen für 885 Millionen US-Dollar im Voraus erworben, mit der Möglichkeit, die Beteiligung innerhalb des nächsten Jahres für bis zu 65 Millionen US-Dollar weiter auszubauen.
• Diese Vereinbarung verschafft Royalty Pharma Zugang zu einer erstklassigen Onkologie-Therapie, die im Jahr 2024 von der FDA zugelassen wird und mit der im Laufe der Zeit ein jährlicher Umsatz von mehreren Milliarden Dollar zu erwarten ist.
• Wir werden untersuchen, wie diese Akquisition eines bedeutenden Onkologie-Tantiemenstroms die langfristigen Investitionsaussichten von Royalty Pharma beeinflussen könnte.

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Zusammenfassung des Royalty Pharma-Investitionsberichts

Als Aktionär von Royalty Pharma müssen Sie an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, hochwertige Lizenzgebühren für bahnbrechende Therapien, insbesondere in der Onkologie und bei seltenen Krankheiten, zu erwerben und zu skalieren. Der Kauf von Imdelltra passt in dieses Modell, da er ein Engagement in einer vielversprechenden erstklassigen Krebstherapie ermöglicht, aber den wichtigsten kurzfristigen Katalysator nicht wesentlich verändert: die Beilegung des laufenden Lizenzgebührenstreits mit Vertex über Alyftrek, der nach wie vor eine der größten kurzfristigen Unwägbarkeiten für Umsatz und Gewinn darstellt.

Von den jüngsten Veröffentlichungen ist die im Juni 2025 angekündigte Finanzierungsvereinbarung mit Revolution Medicines in Höhe von 2 Mrd. USD besonders wichtig. Diese Initiative unterstreicht das Engagement von Royalty Pharma für den Erwerb vielversprechender Onkologie-Assets und die Erweiterung seines Portfolios von Blockbuster-Therapien und stärkt die langfristigen Katalysatoren des Unternehmens, die mit innovativen Medikamentenpipelines und Kapitaleinsatz verbunden sind.

Während neue Verträge das künftige Wachstum unterstützen, sollten sich die Anleger jedoch bewusst sein, dass ungelöste Streitigkeiten, wie die mit Vertex,...

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Royalty Pharma wird bis 2028 voraussichtlich einen Umsatz von 4,0 Mrd. $ und einen Gewinn von 1,3 Mrd. $ erzielen. Um dies zu erreichen, sind ein jährliches Umsatzwachstum von 20,0 % und eine Steigerung der Erträge von derzeit 1,0 Mrd. $ um 0,3 Mrd. $ erforderlich.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Die fünf Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community reichen von 28 bis über 181 US-Dollar pro Aktie und zeigen sehr unterschiedliche Aussichten. Vor dem Hintergrund der zunehmenden Risiken, wie z.B. dem Wettbewerb um neue Lizenzvereinbarungen, lohnt es sich, verschiedene Sichtweisen auf die Gewinnentwicklung des Unternehmens zu untersuchen.

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