MannKind Corporation hat den Gewinn je Aktie um 6,3% verfehlt: Was die Analysten als Nächstes erwarten

Die Aktionäre der MannKind Corporation(NASDAQ:MNKD) sind wahrscheinlich ein wenig enttäuscht, denn die Aktien des Unternehmens fielen in der Woche nach den jüngsten Jahresergebnissen um 7,3 % auf 5,34 US$. Die Einnahmen in Höhe von 286 Mio. US$ entsprachen den Prognosen, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) mit 0,10 US$ unter den Erwartungen lag und die Schätzungen um 6,3 % verfehlte. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Vor diesem Hintergrund haben wir die neuesten gesetzlichen Prognosen zusammengestellt, um zu sehen, was die Analysten für das nächste Jahr erwarten.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der sechs Analysten von MannKind von einem Umsatz von 311,3 Mio. USD im Jahr 2025 aus. Dies würde einen bedeutenden Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 9,0 % darstellen. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 87 % auf 0,17 USD ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 334,4 Mio. US$ und einem Gewinn je Aktie (EPS) von 0,24 US$ im Jahr 2025 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten weniger optimistisch zu sein, denn sie haben ihre Umsatzprognosen gesenkt und die Zahlen für den Gewinn pro Aktie ziemlich stark reduziert.

Das durchschnittliche Kursziel kletterte trotz der reduzierten Gewinnprognosen um 8,1 % auf 10,00 US$, was darauf hindeutet, dass sich diese Gewinnauswirkungen positiv auf die Aktie auswirken könnten, sobald sie vorüber sind. Das Konsenskursziel ist nur ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es nützlich sein könnte, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Der optimistischste MannKind-Analyst hat ein Kursziel von 12,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste das Unternehmen mit 9,00 US-Dollar bewertet. Wie Sie sehen, sind sich die Analysten nicht alle einig, was die Zukunft der Aktie angeht, aber die Spanne der Schätzungen ist immer noch recht eng, was darauf hindeuten könnte, dass das Ergebnis nicht völlig unvorhersehbar ist.

Wenn wir nun das Gesamtbild betrachten, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie mit der bisherigen Leistung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von MannKind erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 9,0 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 36 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: Bei den anderen von Analysten beobachteten Unternehmen dieser Branche wird ein jährliches Umsatzwachstum von 20 % prognostiziert. Berücksichtigt man die prognostizierte Verlangsamung des Wachstums, so scheint es offensichtlich, dass auch MannKind langsamer wachsen wird als andere Branchenteilnehmer.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Leider wurden auch die Umsatzschätzungen nach unten korrigiert, und unsere Daten deuten auf eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zur gesamten Branche hin. Dennoch ist der Gewinn je Aktie für den inneren Wert des Unternehmens wichtiger. Wir stellen fest, dass das Kursziel angehoben wurde, was darauf hindeutet, dass die Analysten davon ausgehen, dass sich der innere Wert des Unternehmens im Laufe der Zeit verbessern wird.

Dabei ist die langfristige Entwicklung der Unternehmensgewinne viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für MannKind, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Dennoch ist es notwendig, das allgegenwärtige Schreckgespenst des Investitionsrisikos zu berücksichtigen. Wir haben 3 Warnzeichen bei MannKind identifiziert (mindestens 2, die uns Unbehagen bereiten) , und diese zu verstehen, sollte Teil Ihres Investitionsprozesses sein.

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