Wird die 5-Basen-Sequenzierung von Illumina (ILMN) seine Führungsposition in der klinischen Genomik weiter ausbauen?

• Auf der Jahrestagung der American Society of Human Genetics, die Anfang des Monats stattfand, kündigte Illumina seine neue 5-Basen-Lösung für den gleichzeitigen Nachweis von Genomvarianten und DNA-Methylierung an, während der Kunde GeneDx vielversprechende erste Ergebnisse aus der Erprobung der Constellation-Mapped-Read-Technologie für schwierige Regionen des Genoms präsentierte.
• Die Übernahme und öffentliche Validierung der Konstellationstechnologie von Illumina durch GeneDx unterstreicht, wie Innovationen von Illumina in modernste genetische Diagnostik für seltene Krankheiten bei verschiedenen Probentypen integriert werden.
• Wir werden nun untersuchen, wie die 5-Basen-Sequenzierung der nächsten Generation von Illumina die Investitionsstrategie des Unternehmens im Bereich der klinischen Genomik stärkt.

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Zusammenfassung der Illumina-Investitionserzählung

Wer heute Illumina-Aktionär sein will, muss Vertrauen in die fortgesetzte Verlagerung der Genomik in die klinische Praxis haben, insbesondere in die wachsende Rolle der Sequenzierung der nächsten Generation bei Tests auf seltene Krankheiten und in der Onkologie, die inzwischen den größten Teil des Umsatzes von Illumina mit Verbrauchsmaterialien ausmachen. Die jüngste Markteinführung der 5-Basen-Lösung von Illumina und die ermutigenden Ergebnisse des GeneDx-Pilotprojekts sind positiv für die Innovation und die klinische Akzeptanz, verändern jedoch nicht grundlegend die kurzfristigen Katalysatoren oder das Hauptrisiko: die anhaltende Unsicherheit bei der Forschungsfinanzierung und ihre Auswirkungen auf die Nachfrage nach Kerninstrumenten.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht die neue 5-Basen-Lösung von Illumina hervor, die den gleichzeitigen Nachweis von genomischen Varianten und DNA-Methylierung ermöglicht und damit die Möglichkeiten der klinischen Forschung potenziell erweitert. Diese Innovation unterstreicht den Fokus des Unternehmens auf multiomische Tools und steht im Einklang mit einem wichtigen Katalysator: der Ausweitung der klinischen Sequenzierung auf die Standardpraxis und dem damit verbundenen Wachstum bei wiederkehrenden Verbrauchsmaterialien.

Im Gegensatz dazu sollten die Anleger jedoch auch die ungelöste Herausforderung der Volatilität der Forschungsfinanzierung im Auge behalten und was dies für die...

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Der Ausblick von Illumina sieht bis 2028 einen Umsatz von 4,8 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn von 873,5 Millionen US-Dollar vor. Dies basiert auf einem erwarteten jährlichen Umsatzwachstum von 3,6 % und einem Rückgang des Gewinns um 426,5 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Gewinn von 1,3 Mrd. $.

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