Ascendis Pharma A/S (NASDAQ:ASND) Jahresergebnisse: Was Analysten für dieses Jahr prognostizieren

Vor einer Woche legte Ascendis Pharma A/S(NASDAQ:ASND) starke Jahreszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Umsätze waren besser als erwartet und lagen mit 364 Mio. € etwa 13 % über den Prognosen. Das Unternehmen verlor dennoch 6,53 € pro Aktie, obwohl die Verluste geringfügig kleiner waren als von den Analysten erwartet. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben daher die letzten Prognosen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse zusammengestellt, um zu sehen, was die Schätzungen für das nächste Jahr erwarten lassen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse liegt die Konsensprognose der 14 Analysten von Ascendis Pharma bei einem Umsatz von 560,2 Mio. € im Jahr 2025. Dies entspricht einer deutlichen Umsatzsteigerung von 54 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Verlust soll deutlich sinken und um 48 % auf 3,27 € zurückgehen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten jedoch für 2025 einen Umsatz von 538,7 Mio. € und einen Verlust von 3,43 € je Aktie prognostiziert. Angesichts der Anhebung der Prognosen für den Umsatz und den Verlust je Aktie in diesem Jahr scheint sich die Stimmung der Analysten mit der jüngsten Konsensveröffentlichung also leicht verbessert zu haben.

Am Konsenskursziel von 201 US$ gab es keine wesentliche Änderung, was vielleicht darauf hindeutet, dass die Analysten trotz der verbesserten Gewinn- und Umsatzprognosen weiterhin über anhaltende Verluste besorgt sind. Es könnte auch aufschlussreich sein, die Spanne der Analystenschätzungen zu betrachten, um zu bewerten, wie sehr die Ausreißermeinungen vom Mittelwert abweichen. Bei Ascendis Pharma gibt es einige unterschiedliche Einschätzungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 290 US$ und der pessimistischste mit 164 US$ pro Aktie bewertet. Beachten Sie die große Kluft zwischen den Kurszielen der Analysten? Dies deutet für uns darauf hin, dass es für das zugrunde liegende Geschäft eine ziemlich große Bandbreite an möglichen Szenarien gibt.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit der Performance anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum von Ascendis Pharma erheblich verlangsamen wird, wobei bis Ende 2025 ein Umsatzwachstum von 54 % auf Jahresbasis erwartet wird. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 72 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 21 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum von Ascendis Pharma zwar verlangsamen wird, aber immer noch schneller wachsen wird als die Branche selbst.

Die Schlussfolgerung

Die offensichtlichste Schlussfolgerung ist, dass die Analysten ihre Prognosen für einen Verlust im nächsten Jahr nicht geändert haben. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzschätzungen angehoben, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel liegt unverändert bei 201 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichen, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Ascendis Pharma, die bis 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Und was ist mit den Risiken? Jedes Unternehmen hat welche, und wir haben 1 Warnzeichen für Ascendis Pharma ausgemacht, das Sie kennen sollten.

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