Wird die Partnerschaft mit DoubleVerify den Wettbewerbsvorteil von Roku (ROKU) bei der Bekämpfung von Anzeigenbetrug stärken?

• In der vergangenen Woche gaben DoubleVerify und Roku neue Meilensteine ihrer laufenden Partnerschaft zum Schutz von Connected-TV-Werbung bekannt. Dabei wurden Fortschritte bei der Bekämpfung von Bot-gesteuertem Werbebetrug und die weit verbreitete Einführung der Roku-eigenen Advertising Watermark-Technologie hervorgehoben.
• Diese Zusammenarbeit, durch die Milliarden von betrügerischen Werbeanfragen blockiert und große Werbebetrugsversuche unterbunden werden konnten, geht gegen die wachsende Anfälligkeit der Branche für Werbebetrug vor und stärkt das Vertrauen der Werbetreibenden in die Plattform von Roku.
• Wir werden untersuchen, wie Rokus Fortschritte bei der Bekämpfung von Anzeigenbetrug mit DoubleVerify die langfristige Rentabilität und den Ruf der Plattform des Unternehmens beeinflussen könnten.

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Roku Investment Narrative Zusammenfassung

Wenn Anleger weiterhin von Roku überzeugt sind, liegt der Kern der Überzeugung darin, dass das Unternehmen in der Lage ist, führende Technologien und Partnerschaften zu nutzen, um seinen Anteil an den Ausgaben für vernetzte TV-Werbung zu erhöhen - trotz des harten Wettbewerbs und der sich entwickelnden digitalen Werbetrends. Die jüngsten Meilensteine bei der Betrugsbekämpfung mit DoubleVerify stärken die Glaubwürdigkeit von Roku bei den Werbetreibenden, ändern aber nichts an dem wichtigsten kurzfristigen Katalysator: der Aufrechterhaltung eines robusten Wachstums der Werbeeinnahmen in einem zunehmend überfüllten Markt für Streaming-Geräte; ebenso bleibt das größte Risiko der anhaltende Margendruck durch den intensiven Wettbewerb und die makroökonomischen Veränderungen auf dem Werbemarkt.

Unter den jüngsten Ankündigungen sticht der jüngste Ergebnisbericht von Roku hervor: Das Unternehmen verzeichnete einen Quartalsumsatz von 1.210,64 Millionen US-Dollar und konnte von einem Nettoverlust zu einem Nettogewinn von 24,81 Millionen US-Dollar wechseln. Die anhaltenden Fortschritte bei der Reduzierung des Werbebetrugs sind in diesem Zusammenhang von großer Bedeutung, da das Vertrauen der Werbetreibenden in die Plattform zu diesen verbesserten Betriebsergebnissen beitragen und die künftige Umsatzdynamik im Bereich der digitalen Werbung untermauern könnte.

Trotz aller Fortschritte besteht jedoch das Risiko, dass das Engagement der Plattform und das Potenzial der Werbeeinnahmen von Roku auf die Probe gestellt werden könnten, wenn große Medienunternehmen beschließen, Inhalte weiter zu fragmentieren oder engere Walled Gardens zu errichten.

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Der Ausblick von Roku geht von 6,1 Milliarden US-Dollar Umsatz und 372,1 Millionen US-Dollar Gewinn bis 2028 aus. Dieses Szenario impliziert ein jährliches Umsatzwachstum von 11,4 % und einen Gewinnanstieg von 433,6 Mio. $ gegenüber dem aktuellen Wert von -61,5 Mio. $.

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Erkundung anderer Sichtweisen

Elf einzelne Fair-Value-Schätzungen der Simply Wall St Community für Roku reichen von 84,40 US-Dollar bis 154,22 US-Dollar pro Aktie. Die Marktteilnehmer diskutieren weiterhin über die Fähigkeit von Roku, größere digitale Werbebudgets zu erobern, während sich der Streaming-Markt weiterentwickelt, weshalb es für Sie wichtig ist, mehrere Standpunkte zu untersuchen.

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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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