Hier ist, was Analysten für Astrana Health, Inc. (NASDAQ:ASTH) nach seinen Drittquartalsergebnissen prognostizieren

Vor einer Woche legte Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH) starke Quartalszahlen vor, die möglicherweise zu einer Neubewertung der Aktie führen könnten. Die Ergebnisse waren insgesamt gut und die Einnahmen übertrafen die Prognosen der Analysten um 3,5 % und erreichten 479 Mio. US$. Der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) lag bei 0,33 US$ und damit etwa 3,8 % über den Erwartungen der Analysten. Im Anschluss an das Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die zehn Analysten von Astrana Health nun einen Umsatz von 2,50 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer beträchtlichen Umsatzsteigerung von 45 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Der Gewinn je Aktie wird voraussichtlich um 19 % auf 1,55 US-Dollar steigen. Vor den jüngsten Ergebnissen hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 2,29 Mrd. US$ und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,63 US$ erwartet. Insgesamt sieht es so aus, als ob die Analysten die jüngsten Ergebnisse etwas zwiespältig aufgenommen haben. Obwohl die Einnahmen beträchtlich gestiegen sind, hat der Konsens auch seine Prognosen für den Gewinn pro Aktie leicht gesenkt.

Das Kursziel von 64,88 US-Dollar wurde nicht wesentlich geändert, was darauf hindeutet, dass die Auswirkungen der höheren Umsatzprognosen und der niedrigeren Gewinne keine wesentliche Änderung der Unternehmensbewertung zur Folge haben werden. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Einschätzungen zu Astrana Health, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 70,00 US$ und der pessimistischste mit 55,00 US$ pro Aktie bewertet. Die geringe Spanne der Schätzungen könnte darauf hindeuten, dass die Zukunft des Unternehmens relativ leicht zu bewerten ist oder dass die Analysten die Aussichten des Unternehmens positiv einschätzen.

Eine Möglichkeit, diese Prognosen in einen größeren Zusammenhang zu stellen, besteht darin, sie mit den Ergebnissen der Vergangenheit und den Ergebnissen anderer Unternehmen in derselben Branche zu vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Astrana Health beschleunigen wird. Das prognostizierte Wachstum von 35 % auf Jahresbasis bis Ende 2025 steht in einem günstigen Verhältnis zum historischen Wachstum von 23 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu gehen unsere Daten davon aus, dass andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % erwarten. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, so wird deutlich, dass Astrana Health deutlich schneller wachsen dürfte als die Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn pro Aktie zurückgenommen haben, was zeigt, dass sich die Stimmung nach diesen Ergebnissen deutlich eingetrübt hat. Erfreulicherweise hoben sie auch ihre Umsatzschätzungen an, und ihre Prognosen deuten darauf hin, dass das Unternehmen schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 64,88 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Vor diesem Hintergrund würden wir nicht vorschnell ein Urteil über Astrana Health fällen. Die langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für Astrana Health, die bis 2026 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Beachten Sie jedoch, dass Astrana Health 1 Warnzeichen in unserer Investitionsanalyse aufweist, das Sie kennen sollten...

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