Astrana Health, Inc. (NASDAQ:ASTH) First-Quarter Results Just Came Out: Hier ist, was Analysten sind für dieses Jahr prognostiziert

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Astrana Health, Inc.(NASDAQ:ASTH), denn das Unternehmen hat soeben seine jüngsten Quartalsergebnisse veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 2,3 % auf 38,09 US$. Astrana Health verfehlte die Umsatzschätzungen um 2,3 % und kam auf 404 Mio.US$, obwohl der statutarische Gewinn pro Aktie (EPS) von 0,31US$ die Erwartungen übertraf und 2,8 % über den Analystenschätzungen lag. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie glauben, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Daher haben wir die neuesten gesetzlichen Konsensschätzungen nach der Gewinnermittlung zusammengetragen, um zu sehen, was im nächsten Jahr auf uns zukommen könnte.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der jüngste Konsens von sieben Analysten für Astrana Health von einem Umsatz von 1,77 Mrd. US-Dollar im Jahr 2024 aus. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies einen erheblichen Anstieg der Einnahmen um 22 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 14 % auf 1,48 USD steigen. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 1,76 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,51 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da die Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht gesunken sind.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 52,50 US-Dollar weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Astrana Health-Analyst hat ein Kursziel von 70,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 44,00 US-Dollar bewertet. Die Analysten haben definitiv unterschiedliche Ansichten über das Unternehmen, aber die Spanne der Schätzungen ist unserer Meinung nach nicht groß genug, um darauf hinzuweisen, dass die Aktionäre von Astrana Health extreme Ergebnisse erwarten könnten.

Wenn wir uns das Gesamtbild ansehen, können wir diese Prognosen u. a. dadurch verstehen, dass wir sie sowohl mit der bisherigen Performance als auch mit den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum von Astrana Health beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 30 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zum historischen Wachstum von 23 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 6,7 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, die Analysten aber auch davon ausgehen, dass Astrana Health schneller wachsen wird als die Branche insgesamt.

Unterm Strich

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass Astrana Health mit geschäftlichem Gegenwind rechnen muss. Erfreulicherweise gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen nach wie vor schneller wachsen dürfte als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 52,50 USD, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um sich auf die Kursziele auszuwirken.

Vor diesem Hintergrund sind wir nach wie vor der Meinung, dass die längerfristige Entwicklung des Unternehmens für die Anleger viel wichtiger ist. Wir haben Schätzungen mehrerer Astrana Health-Analysten, die bis zum Jahr 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Wir wollen nicht zu viel verraten, aber wir haben auch ein Warnzeichen für Astrana Health gefunden, auf das Sie achten sollten.

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