Die Aktie von Virtus Investment Partners (NYSE:VRTS) entwickelte sich in den letzten fünf Jahren besser als das zugrunde liegende Gewinnwachstum

Wenn Sie Aktien eines Unternehmens kaufen, sollten Sie die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass das Unternehmen scheitern könnte und Sie Ihr Geld verlieren könnten. Aber bei einem guten Unternehmen kann der Aktienkurs auch um weit über 100 % steigen. So ist beispielsweise der Aktienkurs von Virtus Investment Partners, Inc.(NYSE:VRTS) in den letzten sechs Monaten um 111 % gestiegen. Die meisten wären damit sehr zufrieden. Besser noch: Der Aktienkurs ist in der letzten Woche um 4,6 % gestiegen.

Die vergangene Woche hat sich für die Anleger von Virtus Investment Partners als lukrativ erwiesen. Sehen wir uns also an, ob die Fundamentaldaten die Fünfjahresperformance des Unternehmens bestimmt haben.

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Die Märkte sind zwar ein mächtiger Preisbildungsmechanismus, aber die Aktienkurse spiegeln die Stimmung der Anleger wider, nicht nur die zugrunde liegende Unternehmensleistung. Eine unvollkommene, aber einfache Methode, um festzustellen, wie sich die Marktwahrnehmung eines Unternehmens verändert hat, besteht darin, die Veränderung des Gewinns je Aktie (EPS) mit der Aktienkursentwicklung zu vergleichen.

Über ein halbes Jahrzehnt gelang es Virtus Investment Partners, den Gewinn pro Aktie um 13 % pro Jahr zu steigern. Die Wachstumsrate des Gewinns pro Aktie liegt also ziemlich nahe an der jährlichen Kurssteigerung von 16 % pro Jahr. Dies deutet darauf hin, dass sich die Stimmung der Anleger gegenüber dem Unternehmen nicht wesentlich geändert hat. In der Tat scheint der Aktienkurs das EPS-Wachstum weitgehend widerzuspiegeln.

Unten sehen Sie, wie sich der Gewinn je Aktie im Laufe der Zeit verändert hat (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

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Was ist mit Dividenden?

Bei der Betrachtung der Anlagerenditen ist es wichtig, den Unterschied zwischen der Gesamtrendite für Aktionäre (TSR) und der Aktienkursrendite zu berücksichtigen. In die TSR fließen der Wert etwaiger Spin-offs oder diskontierter Kapitalerhöhungen sowie etwaige Dividenden ein, wobei davon ausgegangen wird, dass die Dividenden reinvestiert werden. Bei Unternehmen, die eine großzügige Dividende ausschütten, ist der TSR also oft viel höher als die Aktienkursrendite. Der TSR von Virtus Investment Partners lag in den letzten 5 Jahren bei 141 % und damit über der oben genannten Kursrendite. Die vom Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite der Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Virtus Investment Partners erzielte in den letzten zwölf Monaten einen TSR von 18 %. Diese Rendite bleibt jedoch hinter der des Marktes zurück. Es ist wahrscheinlich ein gutes Zeichen, dass das Unternehmen eine noch bessere langfristige Erfolgsbilanz vorweisen kann, da es den Aktionären über fünf Jahre einen jährlichen TSR von 19 % beschert hat. Es ist durchaus möglich, dass das Unternehmen weiterhin erfolgreich arbeitet, auch wenn sich die Kursgewinne verlangsamen. Es ist immer interessant, die Entwicklung des Aktienkurses über einen längeren Zeitraum zu verfolgen. Aber um Virtus Investment Partners besser zu verstehen, müssen wir viele andere Faktoren berücksichtigen. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Virtus Investment Partners identifiziert , das Sie beachten sollten.

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Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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