PagSeguro Digital Ltd. (NYSE:PAGS) Aktie schießt um 26% in die Höhe, aber viele ignorieren das Unternehmen immer noch

Trotz eines bereits starken Laufs haben die Aktien von PagSeguro Digital Ltd.(NYSE:PAGS) haben die Aktien in den letzten dreißig Tagen um 26 % zugelegt. In den letzten 30 Tagen betrug der jährliche Zuwachs sogar 46 %.

Selbst nach einem so großen Kurssprung ist PagSeguro Digital mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,4 im Vergleich zum US-Markt, wo etwa die Hälfte der Unternehmen ein KGV von mehr als 17 und sogar KGVs von mehr als 32 aufweisen, immer noch ein Kauf. Allerdings ist es nicht ratsam, das KGV für bare Münze zu nehmen, denn es könnte eine Erklärung dafür geben, warum es begrenzt ist.

Mit seinem Gewinnwachstum im positiven Bereich im Vergleich zu den rückläufigen Gewinnen der meisten anderen Unternehmen hat sich PagSeguro Digital in letzter Zeit recht gut entwickelt. Es könnte sein, dass viele erwarten, dass sich die starke Gewinnentwicklung erheblich verschlechtern wird, möglicherweise stärker als der Markt, der das KGV gedrückt hat. Sollte dies nicht der Fall sein, dann haben die bestehenden Aktionäre Grund, die künftige Entwicklung des Aktienkurses recht optimistisch zu sehen.

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Wie entwickelt sich das Wachstum von PagSeguro Digital?

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von PagSeguro Digital ist typisch für ein Unternehmen, von dem nur ein begrenztes Wachstum und vor allem eine schlechtere Entwicklung als der Markt erwartet wird.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Unternehmen den Gewinn pro Aktie im vergangenen Jahr um beachtliche 14 % steigern konnte. Der Gewinn je Aktie ist auch insgesamt um 26 % im Vergleich zu vor drei Jahren gestiegen, was zum Teil auf das Wachstum der letzten 12 Monate zurückzuführen ist. Dementsprechend wären die Aktionäre wahrscheinlich mit den mittelfristigen Gewinnwachstumsraten zufrieden gewesen.

Die zehn Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass der Gewinn pro Aktie im kommenden Jahr um 15 % steigen wird. Da der Markt nur mit 10 % rechnet, ist das Unternehmen in der Lage, ein höheres Ergebnis zu erzielen.

Angesichts dieser Informationen finden wir es seltsam, dass PagSeguro Digital zu einem KGV gehandelt wird, das unter dem des Marktes liegt. Offenbar zweifeln einige Aktionäre an den Prognosen und haben deutlich niedrigere Verkaufspreise akzeptiert.

Das Schlusswort

Die Aktie von PagSeguro Digital mag einen soliden Aufschwung erfahren haben, aber ihr KGV hat sicherlich keine großen Höhen erreicht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis sollte zwar nicht ausschlaggebend dafür sein, ob man eine Aktie kauft oder nicht, aber es ist ein recht gutes Barometer für die Gewinnerwartungen.

Wir haben festgestellt, dass PagSeguro Digital derzeit zu einem viel niedrigeren Kurs-Gewinn-Verhältnis als erwartet gehandelt wird, da die Wachstumsprognosen höher sind als die des Gesamtmarktes. Wenn wir eine starke Gewinnprognose mit einem schneller als der Markt verlaufenden Wachstum sehen, gehen wir davon aus, dass potenzielle Risiken das KGV erheblich unter Druck setzen könnten. Zumindest scheinen die Kursrisiken sehr gering zu sein, aber die Anleger scheinen zu glauben, dass die künftigen Erträge sehr volatil sein könnten.

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