Warum wir die CEO-Vergütung der Essent Group Ltd. (NYSE:ESNT) für nicht übermäßig hoch halten

Wichtige Einblicke

• Die Jahreshauptversammlung der Essent-Gruppe findet am 1. Mai statt
• Die Gesamtvergütung von CEO Mark Casale umfasst ein Gehalt von 1,00 Mio. US$
• Die Gesamtvergütung entspricht dem Durchschnitt der Branche
• Das EPS der Essent Group wuchs in den letzten drei Jahren um 19 % , während die Gesamtrendite für die Aktionäre in den letzten drei Jahren 7,1 % betrug.

Die Wertentwicklung der Essent Group Ltd.(NYSE:ESNT) war recht gut und CEO Mark Casale hat gute Arbeit geleistet und das Unternehmen in die richtige Richtung gelenkt. Bei der bevorstehenden Hauptversammlung am 1. Mai werden sich die Aktionäre wahrscheinlich nicht auf die Vergütung des CEO konzentrieren, sondern eher auf die Schritte, die das Management unternehmen wird, um die Wachstumsdynamik fortzusetzen. Wir präsentieren unsere Argumente, warum wir die Vergütung des CEO für fair halten.

Siehe unsere aktuelle Analyse für die Essent Group

Wie ist die Gesamtvergütung von Mark Casale im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche?

Unseren Daten zufolge hat Essent Group Ltd. eine Marktkapitalisierung von 5,7 Milliarden US-Dollar und zahlte seinem CEO im Jahr bis Dezember 2023 eine jährliche Gesamtvergütung von 8,9 Millionen US-Dollar. Das heißt, die Vergütung war in etwa die gleiche wie im letzten Jahr. Wir glauben, dass die Gesamtvergütung wichtiger ist, aber unsere Daten zeigen, dass das CEO-Gehalt mit 1,0 Mio. US$ niedriger ist.

Bei der Untersuchung von Unternehmen ähnlicher Größe in der amerikanischen diversifizierten Finanzbranche mit einer Marktkapitalisierung zwischen 4,0 und 12 Milliarden US-Dollar haben wir festgestellt, dass die durchschnittliche Gesamtvergütung des CEO in dieser Gruppe 8,8 Millionen US-Dollar beträgt. Daraus schließen wir, dass Mark Casale etwa den Medianwert für CEOs in dieser Branche erhält. Darüber hinaus hält Mark Casale direkt unter seinem eigenen Namen Aktien der Essent Group im Wert von 128 Mio. US$, was uns zeigt, dass er ein erhebliches persönliches Interesse an dem Unternehmen hat.

Komponente	2023	2022	Anteil (2023)
Gehälter	1,0 Mio. US$	1,0 Mio. US$	11%
Sonstiges	7,9 Millionen US$	7,9 Mio. US$	89%
Gesamtentschädigung	8,9 Millionen US$	8,9 Millionen US$	100%

Auf Branchenebene entfallen etwa 15 % der Gesamtvergütung auf das Gehalt und 85 % auf sonstige Vergütungen. Interessant ist, dass die Essent Group im Vergleich zur Branche einen geringeren Anteil der Vergütung auf das Gehalt verwendet. Wenn die sonstigen Vergütungen die Gesamtvergütung dominieren, ist dies ein Indikator dafür, dass das Gehalt der Führungskraft an die Unternehmensleistung gebunden ist.

Das Wachstum der Essent Group Ltd.

Der Gewinn pro Aktie (EPS) von Essent Group Ltd. stieg in den letzten drei Jahren um 19 % pro Jahr. Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein Umsatzwachstum von 8,4%.

Insgesamt ist dies ein positives Ergebnis für die Aktionäre, das zeigt, dass sich das Unternehmen in den letzten Jahren verbessert hat. Es ist schön zu sehen, dass sich die Einnahmen in Richtung Norden bewegen, da dies mit einer gesunden Geschäftslage vereinbar ist. Die historische Performance kann manchmal ein guter Indikator für die Zukunft sein, aber wenn Sie einen Blick in die Zukunft des Unternehmens werfen möchten, könnte Sie diese kostenlose Visualisierung der Analystenprognosen interessieren .

War Essent Group Ltd. eine gute Investition gewesen?

Mit einer Gesamtrendite von 7,1 % über drei Jahre hat Essent Group Ltd. seinen Aktionären einen guten Dienst erwiesen, aber es gibt immer Raum für Verbesserungen. In Anbetracht dessen möchten die Anleger wahrscheinlich eine Verbesserung ihrer Renditen sehen, bevor sie eine großzügige Erhöhung der CEO-Vergütung in Betracht ziehen.

Zusammengefasst...

Da das Unternehmen eine anständige Leistung erbracht hat, dürften, wenn überhaupt, nur wenige Aktionäre bei der bevorstehenden Hauptversammlung Fragen zur Vergütung des CEO stellen. Wir sind jedoch der Meinung, dass jede vorgeschlagene Erhöhung der CEO-Vergütung genau geprüft werden sollte, um sicherzustellen, dass die Vergütung angemessen und an die Leistung gekoppelt ist.

Die CEO-Vergütung ist ein wichtiger Aspekt, den man im Auge behalten sollte, aber die Anleger müssen auch für andere Fragen im Zusammenhang mit der Unternehmensleistung die Augen offen halten. Wir haben recherchiert und 1 Warnzeichen für die Essent Group entdeckt, auf das die Anleger in Zukunft achten sollten.

Wichtiger Hinweis: Essent Group ist ein spannender Titel, aber wir verstehen, dass Anleger auf der Suche nach einer unbelasteten Bilanz und Blockbuster-Renditen sein könnten. Vielleicht finden Sie etwas Besseres in dieser Liste interessanter Unternehmen mit hoher Eigenkapitalrendite und geringer Verschuldung.

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