Franklin Resources, Inc.

NYSE:BEN Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$14.3b

Franklin Resources Valuierung

Ist BEN im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

1/6

Bewertungs Score 1/6

  • Unter dem Marktwert

  • Deutlich unter dem Marktwert

  • Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige

  • Price-To-Earnings gegen Industrie

  • Price-To-Earnings vs. Fair Ratio

  • Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. zukünftiger Cashflow-Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von BEN, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

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Unter dem Marktwert: BEN ($27.91) wird unter unserer Schätzung des Fair Value ($32.06) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: BEN unter dem beizulegenden Zeitwert gehandelt wird, jedoch nicht um einen signifikanten Betrag.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von BEN zu ermitteln?

Schlüsselmetrik: Da BEN profitabel ist, verwenden wir sein Kurs-Gewinn-Verhältnis für die relative Bewertungsanalyse.

Die obige Tabelle zeigt das Kurs/Gewinn Verhältnis für BEN. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von BEN durch die aktuelle Ergebnis geteilt wird.
Was ist BEN's PE?
PE-Verhältnis25.8x
ErgebnisUS$562.80m
MarktanteilUS$14.32b

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von BEN im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für BEN im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
UnternehmenPrognostiziertes KGVGeschätztes WachstumMarktanteil
Peer-Durchschnitt15.3x
TROW T. Rowe Price Group
10.2x5.25%US$20.5b
SEIC SEI Investments
13.9x6.82%US$9.7b
CG Carlyle Group
24.3x12.89%US$19.4b
AMG Affiliated Managers Group
13x3.41%US$9.1b
BEN Franklin Resources
25.8x17.08%US$14.3b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: BEN ist auf der Grundlage des Price-To-Earnings Verhältnisses (25.8x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (15.3x) teuer.

Historische Kurs/Gewinn Ratio

Das historische Kurs-Gewinn-Verhältnis vergleicht den Kurs einer Aktie mit ihren Gewinnen im Laufe der Zeit. Ein höheres Verhältnis bedeutet, dass die Anleger bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Rufe historische Daten ab, bitte haben sie etwas Geduld

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von BEN zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche US Capital Markets?

21 UnternehmenKurs/GewinnGeschätztes WachstumMarktanteil
GAM General American Investors Company
4.5xn/aUS$1.48b
ASA ASA Gold and Precious Metals
2xn/aUS$1.26b
MUDS Mudrick Capital Acquisition Corporation II
3.4xn/aUS$401.64m
CRRC.F Cohn Robbins Holdings
4.3xn/aUS$283.01m
BEN 25.8xBranchendurchschnittswert 23.2xNo. of Companies68PE020406080100+
21 UnternehmenGeschätztes WachstumMarktanteil
No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: BEN ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (25.8x) mit dem US Capital Markets Branchendurchschnitt (23.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von BEN zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

BEN PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis25.8x
Faires PE Verhältnis17x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: BEN ist teuer auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (25.8x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (17x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für BEN und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
DatumAktienkursDurchschnittliches 1-Jahres-KurszielStreuungHochNiedrigPreis (1J)Analysten
AktuellUS$27.91
US$27.36
-1.96%
14.05%US$36.00US$22.00n/a11
Feb ’27US$26.62
US$26.27
-1.30%
11.37%US$30.00US$21.00n/a11
Jan ’27US$23.89
US$24.82
+3.89%
12.13%US$31.00US$21.00n/a11
Dec ’26US$22.54
US$24.73
+9.70%
12.45%US$31.00US$20.00n/a11
Nov ’26US$22.61
US$24.91
+10.17%
13.20%US$31.00US$20.00n/a11
Oct ’26US$22.54
US$25.10
+11.36%
15.37%US$31.00US$19.00n/a10
Sep ’26US$25.66
US$25.00
-2.57%
14.86%US$31.00US$19.00n/a10
Aug ’26US$23.95
US$23.80
-0.63%
15.36%US$31.00US$19.00n/a10
Jul ’26US$24.34
US$20.86
-14.28%
20.23%US$29.00US$14.00n/a11
Jun ’26US$21.64
US$20.00
-7.58%
15.78%US$27.00US$14.00n/a11
May ’26US$18.74
US$17.59
-6.13%
10.90%US$21.00US$14.00n/a11
Apr ’26US$19.31
US$20.84
+7.93%
7.35%US$24.00US$18.00n/a11
Mar ’26US$20.25
US$21.48
+6.08%
7.50%US$24.00US$18.00n/a14
Feb ’26US$22.24
US$19.95
-10.31%
8.29%US$23.00US$18.00US$26.6214
Jan ’26US$20.29
US$20.39
+0.51%
6.02%US$22.50US$19.00US$23.8914
Dec ’25US$22.76
US$19.86
-12.75%
6.34%US$22.00US$18.00US$22.5414
Nov ’25US$20.84
US$20.59
-1.20%
7.07%US$24.00US$19.00US$22.6114
Oct ’25US$19.71
US$22.38
+13.52%
9.75%US$27.00US$20.00US$22.5414
Sep ’25US$20.24
US$23.19
+14.59%
8.60%US$27.00US$20.00US$25.6613
Aug ’25US$22.24
US$23.85
+7.26%
6.98%US$27.00US$21.00US$23.9512
Jul ’25US$22.13
US$25.35
+14.57%
6.57%US$28.00US$23.00US$24.3412
Jun ’25US$23.60
US$25.35
+7.43%
6.57%US$28.00US$23.00US$21.6412
May ’25US$22.77
US$25.94
+13.91%
7.49%US$29.00US$23.00US$18.7412
Apr ’25US$27.62
US$27.88
+0.96%
6.37%US$30.00US$24.00US$19.3113
Mar ’25US$27.42
US$27.79
+1.34%
6.58%US$30.00US$24.00US$20.2513
Feb ’25US$27.05
US$27.63
+2.16%
6.83%US$30.00US$24.00US$22.2413
US$27.36
Fair Value
2.0% überbewertet intrinsischer Abschlag
11
Number of Analysts

Analysten-Prognose: Das Kursziel ist niedriger als der aktuelle Aktienkurs.

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Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2026/02/18 18:34
Aktienkurs zum Tagesende2026/02/18 00:00
Gewinne2025/12/31
Jährliche Einnahmen2025/09/30

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige regulatorische Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Informationen über das Analysemodell, das für die Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, findest du auf unserer Github-Seite. Außerdem haben wir Anleitungen zur Nutzung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf Github.

Analysten-Quellen

Franklin Resources, Inc. wird von 29 Analysten beobachtet. 6 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Roger FreemanBarclays
Benjamin BudishBarclays
Charles HintzBernstein