Der Bullenfall für PayPal (PYPL) könnte sich nach der exklusiven Ankündigung der Einführung von BigCommerce Payments ändern

• Am 20. Oktober kündigte Commerce eine neue eingebettete Zahlungsabwicklungslösung an, BigCommerce Payments, die von PayPal unterstützt wird und ab 2026 exklusiv für BigCommerce-Händler in den USA zur Verfügung steht, mit Plänen für eine internationale Einführung.
• Diese Co-Branding-Integration verbessert den Zugang von Händlern zu fortschrittlichen Zahlungstools, wie z. B. "Buy Now, Pay Later" von PayPal, und vereinfacht die Verwaltung über das BigCommerce Control Panel, was den Fortschritt der Partnerschaft im Bereich des digitalen Handels weiter festigt.
• Wir werden untersuchen, wie sich die tiefere Integration von PayPal in BigCommerce auf die Investitionsstrategie und die künftigen Aussichten für das Engagement von Händlern auswirken könnte.

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PayPal Holdings - Zusammenfassung der Investitionserzählung

Das große Bild für PayPal-Aktionäre konzentriert sich auf die Entwicklung des Unternehmens zu einer Full-Service-Commerce-Plattform, die eingebettete Zahlungen, Daten und Mehrwertdienste nutzt, um die Beziehungen zwischen Händlern und Kunden zu vertiefen. Der exklusive Start von BigCommerce Payments unterstreicht diese strategische Ausrichtung, dürfte aber den kurzfristigen Fokus auf die Verbesserung der Transaktionsmargen und die Aufrechterhaltung eines Wettbewerbsvorteils gegenüber Konkurrenten wie Apple Pay und Amazon Pay nicht wesentlich verändern. Das größte Risiko ist nach wie vor die Wettbewerbsintensität in den Kernmärkten des Bezahlens, die sich auf das Umsatzwachstum und die Händlerbindung auswirken könnte. Von den jüngsten Ankündigungen von PayPal ist die Einführung von PayPal Ads Manager am 7. Oktober besonders wichtig. Diese Lösung erweitert den Nutzen von PayPals Plattform für Händler und steht im Einklang mit dem breiteren Vorstoß, der in der BigCommerce-Vereinbarung gesehen wurde, um PayPal tiefer in die Kern-Workflows des E-Commerce einzubetten, was potenziell zukünftige Margen- und Engagement-Katalysatoren unterstützen könnte.

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Der Ausblick von PayPal Holdings sieht bis 2028 einen Umsatz von 38,1 Milliarden Dollar und einen Gewinn von 5,4 Milliarden Dollar vor. Dieses Szenario geht von einem jährlichen Umsatzwachstum von 5,6 % und einem Anstieg des Gewinns um 0,7 Mrd. $ gegenüber dem derzeitigen Niveau von 4,7 Mrd. $ aus.

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Erkundung anderer Perspektiven

Neunundvierzig Privatanleger in der Simply Wall St Community schätzten den fairen Wert von PayPal zwischen 75 und 116 US-Dollar pro Aktie ein. Inmitten der sehr unterschiedlichen Aussichten sehen viele den Wettbewerb mit den Tech-Giganten als entscheidenden Faktor für die Performance von PayPal an. Erkunden Sie weitere Standpunkte, um zu sehen, wie unterschiedlich die Risiken und Chancen gewichtet werden können.

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