Jack Henry & Associates, Inc. (NASDAQ:JKHY) hat gerade die Ergebnisse des dritten Quartals veröffentlicht: Haben die Analysten ihre Meinung über die Aktie geändert?

Es war eine gute Woche für die Aktionäre von Jack Henry & Associates, Inc.(NASDAQ:JKHY), denn das Unternehmen hat soeben seine neuesten Ergebnisse für das dritte Quartal veröffentlicht, und die Aktien stiegen um 3,1 % auf 169 US-Dollar. Der Bericht von Jack Henry & Associates entsprach den Prognosen der Analysten und lieferte einen Umsatz von 539 Mio. US$ und einen statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,19 US$, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen gut und im Einklang mit seinem Plan arbeitet. Die Analysten aktualisieren ihre Prognosen in der Regel bei jedem Gewinnbericht, und wir können anhand ihrer Schätzungen beurteilen, ob sich ihre Meinung über das Unternehmen geändert hat oder ob es neue Bedenken gibt, die wir beachten müssen. Wir haben die jüngsten gesetzlich vorgeschriebenen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 15 Analysten von Jack Henry & Associates von einem Umsatz von 2,37 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025 aus. Dies entspräche einem beachtlichen Anstieg von 8,3 % gegenüber den Einnahmen der letzten 12 Monate. Der statutarische Gewinn pro Aktie wird voraussichtlich um 11 % auf 5,75 USD steigen. Im Vorfeld dieses Berichts hatten die Analysten für 2025 einen Umsatz von 2,38 Mrd. US$ und einen Gewinn je Aktie von 5,74 US$ prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es gab keine Änderungen der Umsatz- oder Gewinnschätzungen oder des Kursziels von 181 US-Dollar, was darauf hindeutet, dass das Unternehmen mit seinem jüngsten Ergebnis die Erwartungen erfüllt hat. Es gibt jedoch noch eine andere Möglichkeit, die Kursziele zu betrachten, nämlich die Spanne der von den Analysten genannten Kursziele, denn eine breite Spanne von Schätzungen könnte auf unterschiedliche Ansichten über mögliche Ergebnisse für das Unternehmen hindeuten. Bei Jack Henry & Associates gibt es einige unterschiedliche Auffassungen, wobei der optimistischste Analyst das Unternehmen mit 200 US$ und der pessimistischste mit 170 US$ pro Aktie bewertet. Eine so enge Spanne von Schätzungen lässt jedoch darauf schließen, dass die Analysten eine ziemlich gute Vorstellung davon haben, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von Jack Henry & Associates als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen können wir schließen, dass die Prognosen eine Fortsetzung der historischen Trends von Jack Henry & Associates erwarten, da das annualisierte Umsatzwachstum von 6,6 % bis Ende 2025 in etwa dem jährlichen Wachstum von 7,1 % in den letzten fünf Jahren entspricht. Vergleichen Sie dies mit der gesamten Branche, in der Analystenschätzungen zufolge (insgesamt) ein jährliches Umsatzwachstum von 3,7 % erwartet wird. Es ist also ziemlich klar, dass Jack Henry & Associates voraussichtlich deutlich schneller wachsen wird als die Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Jack Henry & Associates kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Jack Henry & Associates-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

Sie können auch unsere Analyse der Bilanz von Jack Henry & Associates und die Frage, ob wir glauben, dass Jack Henry & Associates zu viele Schulden hat, kostenlos auf unserer Plattform hier einsehen.

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