Earnings Update: McDonald's Corporation (NYSE:MCD) hat soeben seine Ganzjahresergebnisse veröffentlicht und die Analysten aktualisieren ihre Prognosen

Die McDonald's Corporation(NYSE:MCD) hat letzte Woche ihre Jahresergebnisse vorgelegt, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Prognostiker der Branche nach diesem Bericht über das Unternehmen denken. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 25 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 11,56 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass McDonald's die Erwartungen erfüllt. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der 31 Analysten von McDonald's von einem Umsatz von 26,9 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Dies würde einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen um 5,6 % in den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 6,2 % auf 12,40 US$ ansteigt. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 27,1 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 12,52 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Die Konsensanalysten scheinen in diesen Ergebnissen nichts gesehen zu haben, was ihre Ansicht über das Unternehmen geändert hätte, da es keine größeren Änderungen an ihren Schätzungen gab.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 324 US-Dollar weitgehend unverändert bleibt. Das Konsens-Kursziel ist lediglich ein Durchschnittswert der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist, zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst McDonald's mit 357 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst die Aktie mit 280 US$ bewertet. Dies ist eine sehr enge Spanne von Schätzungen, was entweder bedeutet, dass McDonald's ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu malen, wenn man sieht, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von McDonald's als auch mit anderen Unternehmen in derselben Branche verglichen werden. Aus den jüngsten Schätzungen geht klar hervor, dass sich das Wachstum von McDonald's deutlich beschleunigen dürfte. Das prognostizierte jährliche Umsatzwachstum von 5,6 % bis Ende 2024 liegt deutlich über dem historischen Wachstum von 4,3 % p.a. in den letzten fünf Jahren. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 9,8 % prognostiziert wird. Es liegt auf der Hand, dass die Wachstumsaussichten für die Zukunft zwar besser sind als in der jüngsten Vergangenheit, McDonald's aber langsamer wachsen dürfte als die Branche insgesamt.

Die Schlussfolgerung

Die naheliegendste Schlussfolgerung ist, dass sich die Aussichten des Unternehmens in letzter Zeit nicht wesentlich verändert haben, da die Analysten ihre Gewinnprognosen im Einklang mit früheren Schätzungen beibehalten haben. Auf der positiven Seite gab es keine größeren Änderungen bei den Umsatzschätzungen, obwohl die Prognosen davon ausgehen, dass das Unternehmen schlechter abschneiden wird als die Branche insgesamt. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 324 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Ausgehend von diesem Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Prognosen für McDonald's bis zum Jahr 2026, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Es ist auch erwähnenswert, dass wir 2 Warnzeichen für McDonald's gefunden haben, die Sie in Betracht ziehen sollten.

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