Haben die steigenden digitalen Umsätze das auf Expansion ausgerichtete Investment-Narrativ von Costco Wholesale (COST) gerade verändert?

• Die Costco Wholesale Corporation hat vor kurzem ihre September-Umsätze bekannt gegeben. Der Nettoumsatz erreichte in den fünf Wochen bis zum 5. Oktober 2025 26,58 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 8 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht.
• Ein interessanter Einblick ist die digitale Transformation des Unternehmens, da es eine neue vergleichbare Umsatzkennzahl eingeführt hat, die ein Online-Umsatzwachstum von mehr als 26 % im Vergleich zum Vorjahr zeigt.
• Wir werden untersuchen, wie dieser Anstieg der digitalisierten Umsätze die Gewinnprognose und die auf Expansion ausgerichtete Investitionsstrategie von Costco beeinflussen könnte.

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Costco Wholesale Investment-Narrativ - Zusammenfassung

Um Aktien von Costco Wholesale zu besitzen, muss ein Anleger an die Fähigkeit des Unternehmens glauben, ein starkes Mitgliederwachstum, eine effiziente globale Expansion und anhaltende Zuwächse bei den digitalen und Lagerverkäufen zu erzielen. Die jüngsten Umsatzdaten für September mit einem Anstieg des Nettoumsatzes um 8 % auf 26,58 Mrd. USD und einem Anstieg des digitalisierten Umsatzes um 26 % unterstreichen die Bedeutung des digitalen Wachstums als kurzfristiger Katalysator; es gibt keine Anzeichen dafür, dass die jüngsten Nachrichten diesen Wachstumsmotor untergraben oder wesentliche neue Risiken einführen. Die größte Herausforderung für die Zukunft bleibt der Margendruck durch steigende Arbeits- und Lieferkettenkosten.

Von den jüngsten Ankündigungen ist Costcos Einführung digitaler vergleichbarer Umsätze, die nun alle Verkäufe umfassen, die auf einem digitalen Gerät beginnen, am wichtigsten. Diese Kennzahl gibt einen besseren Einblick in die Stärke der E-Commerce-Kapazitäten von Costco und untermauert das Argument, dass die Online-Dynamik angesichts der zunehmenden digitalen Akzeptanz und des Wettbewerbs als wichtiger Umsatztreiber dienen könnte.

Trotz des robusten digitalen Wachstums bleiben jedoch die steigenden Arbeits- und Lieferkettenkosten kritische Faktoren, die die Gewinnmargen unter Druck setzen könnten...

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Der Bericht von Costco Wholesale prognostiziert 329,0 Milliarden Dollar Umsatz und 10,4 Milliarden Dollar Gewinn bis 2028. Dies erfordert ein jährliches Umsatzwachstum von 7,0 % und einen Gewinnanstieg von 2,6 Mrd. $ gegenüber 7,8 Mrd. $ heute.

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Erkundung anderer Perspektiven

Die Fair-Value-Schätzungen von 34 Mitgliedern der Simply Wall St Community reichen von 489 bis 1.061 US-Dollar pro Aktie und spiegeln die großen Unterschiede bei den Wachstumsprognosen wider. Steigende Arbeits- und Lieferkettenkosten stellen weiterhin eine Herausforderung für die Gewinnmargen dar, ein Risiko, das sowohl die zukünftigen Ergebnisse als auch die Bewertungsansichten der Marktteilnehmer beeinflussen kann.

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