Die Ergebnisse erzählen die Geschichte von Jacobs Solutions Inc. (NYSE:J)

In einer Zeit, in der fast die Hälfte der Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von weniger als 16 aufweisen, könnte man Jacobs Solutions Inc.(NYSE:J) mit einem KGV von 26,6 als eine Aktie betrachten, die man komplett meiden sollte. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Die jüngste Zeit war für Jacobs Solutions nicht gerade vorteilhaft, da die Gewinne des Unternehmens schneller gefallen sind als die der meisten anderen Unternehmen. Eine Möglichkeit ist, dass das KGV so hoch ist, weil die Anleger glauben, dass das Unternehmen die Dinge vollständig umdrehen und an den meisten anderen Unternehmen auf dem Markt vorbeiziehen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Jacobs Solutions an

Sie möchten sich ein vollständiges Bild von den Analystenschätzungen für das Unternehmen machen? Dann hilft Ihnen unser kostenloser Bericht über Jacobs Solutions dabei, herauszufinden, was sich am Horizont abzeichnet.

Wie entwickelt sich das Wachstum von Jacobs Solutions?

Ein so hohes KGV wie das von Jacobs Solutions ist nur dann wirklich angenehm, wenn das Wachstum des Unternehmens auf dem besten Weg ist, den Markt deutlich zu übertreffen.

Ein Blick auf die Ergebnisse des letzten Jahres zeigt, dass die Gewinne des Unternehmens enttäuschend um 14 % gesunken sind. Das dämpfte die längerfristig gute Entwicklung, denn das dreijährige EPS-Wachstum beträgt immer noch bemerkenswerte 24 %. Daher wären die Aktionäre mit den mittelfristigen Gewinnwachstumsraten im Großen und Ganzen zufrieden, auch wenn sie sich eine Fortsetzung des Laufs gewünscht hätten.

Was die Aussichten betrifft, so dürften die elf Analysten, die das Unternehmen beobachten, in den nächsten drei Jahren ein jährliches Wachstum von 27 % erwarten. Da für den Markt nur 10,0 % pro Jahr prognostiziert werden, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Jacobs Solutions über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Fazit zu Jacobs Solutions' KGV

Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wir haben festgestellt, dass das hohe KGV von Jacobs Solutions darauf zurückzuführen ist, dass das prognostizierte Wachstum erwartungsgemäß höher ist als das des Marktes. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon überzeugt sind, dass die künftigen Erträge nicht gefährdet sind. Es ist schwer vorstellbar, dass der Aktienkurs unter diesen Umständen in naher Zukunft stark fallen wird.

Viele potenzielle Risiken können in der Bilanz eines Unternehmens stecken. Werfen Sie einen Blick auf unsere kostenlose Bilanzanalyse für Jacobs Solutions mit sechs einfachen Checks zu einigen dieser Schlüsselfaktoren.

Wenn Sie sich für KGVs interessieren, sollten Sie sich diese kostenlose Sammlung anderer Unternehmen mit starkem Gewinnwachstum und niedrigen KGVs ansehen.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.