ExlService Holdings, Inc. (NASDAQ:EXLS) hat gerade berichtet und Analysten haben ihre Kursziele angehoben

Aktionäre haben vielleicht mitbekommen, dass ExlService Holdings, Inc.(NASDAQ:EXLS) letzte Woche um diese Zeit sein Jahresergebnis vorgelegt hat. Die erste Reaktion war nicht positiv, und die Aktien fielen in der vergangenen Woche um 4,0 % auf 48,43 US$. Es war insgesamt ein glaubwürdiges Ergebnis, mit einem Umsatz von 1,8 Mrd. US$ und einem statutarischen Gewinn pro Aktie von 1,21 US$, die beide den Schätzungen der Analysten entsprachen, was zeigt, dass ExlService Holdings die Erwartungen erfüllt. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Unternehmen wie immer handelt. Wir haben die jüngsten gesetzlichen Prognosen zusammengetragen, um zu sehen, ob die Analysten ihre Gewinnmodelle nach diesen Ergebnissen geändert haben.

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Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die neun Analysten von ExlService Holdings nun einen Umsatz von 2,06 Milliarden US-Dollar im Jahr 2025. Dies entspräche einer soliden Umsatzsteigerung von 12 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 17 % auf 1,43 US-Dollar steigen wird. Vor diesem Ergebnisbericht hatten die Analysten für das Jahr 2025 einen Umsatz von 2,06 Milliarden US-Dollar und einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,43 US-Dollar prognostiziert. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Das Konsenskursziel stieg um 10 % auf 55,00 USD, obwohl sich die Gewinnschätzungen nicht wesentlich geändert haben. Es könnte sein, dass die Analysten die Vorhersehbarkeit der Erträge von ExlService Holdings durch einen Preisaufschlag widerspiegeln. Sich auf ein einziges Kursziel zu fixieren, kann jedoch unklug sein, da das Konsensziel praktisch der Durchschnitt der Kursziele der Analysten ist. Daher sehen sich einige Anleger gerne die Spanne der Schätzungen an, um festzustellen, ob es unterschiedliche Meinungen zur Bewertung des Unternehmens gibt. Der optimistischste Analyst von ExlService Holdings hat ein Kursziel von 60,00 US-Dollar pro Aktie, während der pessimistischste Analyst das Unternehmen mit 52,00 US-Dollar bewertet. Bei einer so engen Bewertungsspanne haben die Analysten offenbar ähnliche Ansichten darüber, was das Unternehmen ihrer Meinung nach wert ist.

Um diese Prognosen besser verstehen zu können, sollten wir sie mit der bisherigen Entwicklung und den Wachstumsschätzungen der Branche vergleichen. Für den Zeitraum bis Ende 2025 erwarten die Analysten ein gleichbleibendes Wachstum von 12 % auf Jahresbasis. Dies entspricht dem jährlichen Wachstum von 15 % in den letzten fünf Jahren. Zum Vergleich: In der gesamten Branche gehen die Analysten von einem jährlichen Umsatzwachstum von 6,5 % aus. Es ist also ziemlich klar, dass ExlService Holdings deutlich schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht grundlegend geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn je Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Wir stellen eine Anhebung des Kursziels fest, was darauf hindeutet, dass die Analysten der Meinung sind, dass sich der innere Wert des Unternehmens mit der Zeit verbessern wird.

In Anlehnung an diesen Gedankengang sind wir der Meinung, dass die langfristigen Aussichten des Unternehmens viel wichtiger sind als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen mehrerer Analysten von ExlService Holdings, die bis zum Jahr 2027 reichen und die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Sie können auch unsere Analyse der Vergütung und Erfahrung des Vorstands und des CEO von ExlService Holdings einsehen und erfahren, ob Insider des Unternehmens Aktien gekauft haben.

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