Gibt es bei Rockwell Automation nach einem Kursanstieg von 31 % im Jahr 2025 noch Luft nach oben?

• Fragen Sie sich, ob der rasante Anstieg des Aktienkurses von Rockwell Automation gerechtfertigt ist, oder ob es versteckte Werte zu entdecken gibt? Da sind Sie nicht allein. Schauen wir uns an, was bei ROK wirklich los ist.
• Die Aktien sind in diesem Jahr bisher um 31,1 % gestiegen, mit einem starken Anstieg von 40,5 % in den letzten 12 Monaten und einem jüngsten Anstieg von 5,1 % in der letzten Woche.
• Ein Teil dieser Dynamik wurde durch den Marktoptimismus im Bereich der industriellen Automatisierung und die robuste Nachfrage nach Lösungen für die digitale Transformation angetrieben. Die jüngsten Schlagzeilen über die Zusammenarbeit von Rockwell Automation im Bereich der künstlichen Intelligenz und die Markteinführung neuer Produkte zur Erweiterung der Reichweite im Bereich der intelligenten Fertigung haben die positive Stimmung noch verstärkt.
• Trotz der Aufregung erhält Rockwell Automation bei unseren Bewertungstests 0 von 6 Punkten, was darauf hindeutet, dass hinter der Geschichte mehr steckt als nur der Preis. Wir werden die gängigen Bewertungsmethoden des Marktes für ROK durchgehen, aber bleiben Sie dran, um am Ende eine noch klügere Perspektive zu erhalten.

Rockwell Automation erhält bei unseren Bewertungstests nur 0/6 Punkte. Sehen Sie sich an, welche anderen roten Fahnen wir in der vollständigen Bewertungsaufschlüsselung gefunden haben.

Ansatz 1: Rockwell Automation Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse

Das Discounted Cash Flow (DCF)-Modell berechnet die Bewertung eines Unternehmens, indem es die zukünftigen Cashflows projiziert und sie auf den heutigen Wert abzinst. Dieser Ansatz hilft bei der Schätzung des möglichen Werts von Rockwell Automation auf der Grundlage seiner Fähigkeit, in der Zukunft Cashflows zu generieren, anstatt sich nur auf die aktuellen Erträge oder Vermögenswerte zu verlassen.

Rockwell Automation erwirtschaftet derzeit einen jährlichen Free Cash Flow von 1,34 Milliarden US-Dollar. Analystenschätzungen gehen davon aus, dass der Cashflow in den nächsten fünf Jahren stetig wachsen und bis 2028 1,56 Mrd. $ erreichen wird. Über diese Analystenprognosen hinaus extrapoliert Simply Wall St zusätzliches Wachstum und prognostiziert einen Free Cash Flow von annähernd 2,15 Mrd. $ in zehn Jahren mit moderaten jährlichen Steigerungen.

Unter Verwendung dieser Prognosen ergibt das DCF-Modell einen geschätzten inneren Wert von 227,79 $ pro Aktie. Vergleicht man diese Zahl mit dem aktuellen Marktpreis, erscheint die Aktie auf der Grundlage der prognostizierten Cashflows um 61,6 % überbewertet. Das bedeutet, dass der Markt Rockwell Automation einen höheren Wert zuschreibt, als die diskontierte künftige Cashflow-Generierung derzeit unterstützt.

Ergebnis: ÜBERBEWERTET

Unsere Discounted Cash Flow (DCF)-Analyse legt nahe, dass Rockwell Automation um 61,6% überbewertet sein könnte. Entdecken Sie 854 unterbewertete Aktien oder erstellen Sie Ihren eigenen Screener, um bessere Wertmöglichkeiten zu finden.

Im Abschnitt "Bewertung" unseres Unternehmensberichts finden Sie weitere Einzelheiten dazu, wie wir zu diesem fairen Wert für Rockwell Automation kommen.

Ansatz 2: Rockwell Automation Kurs-Gewinn-Verhältnis

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine weit verbreitete Kennzahl für die Bewertung profitabler Unternehmen wie Rockwell Automation, da es den Aktienkurs eines Unternehmens direkt mit seinen Gewinnen vergleicht. Damit ist es eine gute Möglichkeit, um zu beurteilen, ob die Anleger einen Aufschlag für zukünftiges Wachstum und Stabilität zahlen.

Wachstumserwartungen und unternehmensspezifische Risiken spielen eine große Rolle dabei, was ein "normales" oder "faires" KGV ausmacht. Schnell wachsende, stabile Unternehmen weisen oft höhere Multiplikatoren auf, während Unternehmen mit unsicheren Aussichten in der Regel zu niedrigeren Werten gehandelt werden.

Derzeit hat Rockwell Automation ein KGV von 42,8x. Zum Vergleich: Der Branchendurchschnitt liegt bei 29,4x, und die nächstgrößeren Wettbewerber werden mit einem durchschnittlichen KGV von 41,8 gehandelt. Damit ist Rockwell Automation im Vergleich zu seiner Branche mit einem Aufschlag versehen und liegt knapp über seiner Vergleichsgruppe.

Das von Simply Wall St entwickelte "Fair Ratio" geht über einfache Markt- oder Branchendurchschnitte hinaus und passt stattdessen das für das Unternehmen erwartete KGV an, indem es das spezifische Gewinnwachstum, die Gewinnmargen, den Sektor, die Größe und das Risikoprofil von Rockwell Automation berücksichtigt. Dieses ganzheitlichere Maß ergibt ein faires KGV von 30,9 für Rockwell, das deutlich niedriger ist als das tatsächliche KGV und der Branchenbenchmark.

Betrachtet man die Zahlen, so ist die aktuelle Bewertung von Rockwell Automation im Vergleich zu dem, was unter Berücksichtigung des Wachstums und der einzigartigen Qualitäten des Unternehmens als fair angesehen werden würde, überhöht. Die Anleger scheinen einen erheblichen Aufschlag für diesen dominanten Automatisierungsanbieter zu zahlen.

Fazit: OVERVALUED

Das KGV erzählt eine Geschichte, aber was ist, wenn die wahre Chance woanders liegt? Entdecken Sie 1395 Unternehmen, bei denen Insider auf explosives Wachstum wetten.

Verbessern Sie Ihre Entscheidungsfindung: Wählen Sie Ihr Rockwell Automation-Narrativ

Wir haben bereits erwähnt, dass es einen noch besseren Weg gibt, die Bewertung zu verstehen, also stellen wir Ihnen die Narrative vor. Narratives bieten Ihnen die Möglichkeit, Ihre eigene Sichtweise auf ein Unternehmen wie Rockwell Automation mit Zahlen und Zukunftsannahmen zu kombinieren und so eine Geschichte zu erstellen, die eine Verbindung zwischen der Entwicklung des Unternehmens und seinem heutigen finanziellen Wert herstellt.

Anstatt sich nur auf statische Kennzahlen wie KGVs oder Kursziele zu verlassen, können Sie mit Narratives die Triebkräfte für Wachstum und Risiken definieren, künftige Umsätze, Erträge und Gewinnspannen schätzen und schließlich Ihre eigene Vorstellung von einem "fairen Wert" für eine Aktie entwickeln.

Dieser Ansatz ist einfach und interaktiv und direkt auf der Simply Wall St Community-Seite verfügbar. Millionen von Anlegern veröffentlichen jeden Tag ihre Narrative und vergleichen ihre Perspektiven.

Anhand von Narratives können Sie die direkte Verbindung zwischen Ihrer Prognose und dem fairen Wert erkennen, so dass klar wird, ob der aktuelle Aktienkurs zu Ihrem Szenario passt oder ob es an der Zeit ist, einen Kauf oder Verkauf in Betracht zu ziehen. Und was noch besser ist: Narratives werden automatisch aktualisiert, wenn neue Fakten, Gewinne oder Schlagzeilen veröffentlicht werden, so dass Ihre Bewertung im Laufe der Zeit relevant bleibt.

Bei Rockwell Automation beispielsweise kaufen einige Anleger, weil ihr Narrativ ein robustes digitales Wachstum und eine Ausweitung der Gewinnspanne erwartet (und einen fairen Wert von 410 $ anstrebt), während andere ein Risiko durch verzögerte Investitionen und globale Unsicherheit erwarten (und einen weitaus niedrigeren fairen Wert von 229 $ zuweisen).

Glauben Sie, dass Rockwell Automation noch mehr zu bieten hat? Besuchen Sie unsere Community, um zu sehen, was andere sagen!

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir geben Kommentare ab, die ausschließlich auf historischen Daten und Analystenprognosen basieren und eine unvoreingenommene Methodik verwenden. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig ausgerichtete, auf Fundamentaldaten basierende Analyse zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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