Die Ergebnisse von Rockwell Automation, Inc. (NYSE:ROK) erzählen die Geschichte, die Aktie steigt um 33%

Die Aktionäre von Rockwell Automation, Inc.(NYSE:ROK) werden sich freuen zu sehen, dass der Aktienkurs einen großartigen Monat hinter sich hat, in dem er um 33 % gestiegen ist und sich von der vorherigen Schwäche erholt hat. Ungeachtet des jüngsten Anstiegs ist die jährliche Kursrendite von 7,7 % nicht so beeindruckend.

Nach einem so großen Kurssprung sendet Rockwell Automation mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 36,3 derzeit möglicherweise sehr pessimistische Signale aus, da fast die Hälfte aller Unternehmen in den Vereinigten Staaten ein KGV von weniger als 17 aufweisen und selbst KGVs von weniger als 10 nicht ungewöhnlich sind. Das KGV könnte jedoch aus einem bestimmten Grund recht hoch sein, und es bedarf weiterer Untersuchungen, um festzustellen, ob es gerechtfertigt ist.

Unser kostenloser Aktienbericht enthält 1 Warnzeichen, auf das Anleger achten sollten, bevor sie in Rockwell Automation investieren. Jetzt kostenlos lesen.

Während der Markt in letzter Zeit ein Gewinnwachstum verzeichnete, haben die Gewinne von Rockwell Automation den Rückwärtsgang eingelegt, was nicht gut ist. Eine Möglichkeit ist, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis hoch ist, weil die Anleger glauben, dass diese schlechte Gewinnentwicklung die Wende bringen wird. Das sollte man wirklich hoffen, denn sonst zahlt man einen ziemlich hohen Preis ohne besonderen Grund.

Sehen Sie sich unsere neueste Analyse zu Rockwell Automation an

Möchten Sie wissen, wie Analysten die Zukunft von Rockwell Automation im Vergleich zur Branche einschätzen? In diesem Fall ist unser kostenloser Bericht ein guter Ausgangspunkt.

Gibt es genug Wachstum für Rockwell Automation?

Es gibt eine inhärente Annahme, dass ein Unternehmen den Markt bei weitem übertreffen sollte, damit ein KGV wie das von Rockwell Automation als angemessen betrachtet werden kann.

Ein Blick zurück zeigt, dass das Wachstum des Gewinns pro Aktie im vergangenen Jahr mit einem enttäuschenden Rückgang von 22 % kein Grund zur Freude war. Dennoch hat sich der Gewinn pro Aktie in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu vor drei Jahren um insgesamt 44 % erhöht. Obwohl es eine holprige Fahrt war, kann man dennoch sagen, dass das Gewinnwachstum in letzter Zeit für das Unternehmen mehr als angemessen war.

Die Schätzungen der Analysten, die das Unternehmen beobachten, gehen davon aus, dass die Gewinne in den nächsten drei Jahren um 17 % pro Jahr steigen werden. Da für den Markt nur ein jährliches Wachstum von 10 % prognostiziert wird, ist das Unternehmen in der Lage, ein stärkeres Ergebnis zu erzielen.

Vor diesem Hintergrund ist es verständlich, dass das KGV von Rockwell Automation über dem der meisten anderen Unternehmen liegt. Es scheint, dass die meisten Anleger dieses starke zukünftige Wachstum erwarten und bereit sind, mehr für die Aktie zu zahlen.

Das Schlusswort

Das KGV von Rockwell Automation befindet sich im Höhenflug, genau wie die Aktie im letzten Monat. Im Allgemeinen bevorzugen wir die Verwendung des Kurs-Gewinn-Verhältnisses, um festzustellen, was der Markt über die allgemeine Gesundheit eines Unternehmens denkt.

Wie wir vermutet hatten, ergab unsere Untersuchung der Analystenprognosen von Rockwell Automation, dass die überragenden Gewinnaussichten des Unternehmens zu seinem hohen KGV beitragen. Im Moment sind die Aktionäre mit dem KGV zufrieden, da sie davon ausgehen, dass die künftigen Gewinne nicht gefährdet sind. Solange sich diese Bedingungen nicht ändern, werden sie den Aktienkurs weiterhin stark stützen.

Vergessen Sie nicht, dass es auch andere Risiken geben kann. Wir haben zum Beispiel 1 Warnzeichen für Rockwell Automation identifiziert , das Sie beachten sollten.

Natürlich können Sie eine fantastische Investition finden, wenn Sie sich ein paar gute Kandidaten ansehen. Werfen Sie also einen Blick auf diese kostenlose Liste von Unternehmen mit einer starken Wachstumsbilanz und einem niedrigen KGV.

Haben Sie Feedback zu diesem Artikel? Haben Sie Bedenken bezüglich des Inhalts? Setzen Sie sich direkt mit uns in Verbindung. Sie können auch eine E-Mail an editorial-team (at) simplywallst.com senden.

Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik. Unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.