Die Manitowoc Company, Inc. hat die Gewinne knapp verfehlt - aber die Analysten haben ihre Modelle aktualisiert

Letzte Woche wurden die neuesten Quartalsergebnisse von The Manitowoc Company, Inc.(NYSE:MTW) veröffentlicht, ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg des Unternehmens, ein stärkeres Geschäft aufzubauen. Alles in allem sieht es nach einem ziemlich schlechten Ergebnis aus. Obwohl die Einnahmen in Höhe von 495 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, blieb der statutarische Gewinn mit 0,12 US$ pro Aktie um 38 % hinter den Schätzungen zurück. Nach dem Ergebnis haben die Analysten ihr Gewinnmodell aktualisiert, und es wäre gut zu wissen, ob sie der Meinung sind, dass sich die Aussichten des Unternehmens stark verändert haben, oder ob es sich um ein Geschäft wie immer handelt. Wir dachten, dass es für die Leser interessant sein könnte, die neuesten (gesetzlich vorgeschriebenen) Prognosen der Analysten für das nächste Jahr zu sehen.

Siehe unsere neueste Analyse für Manitowoc Company

Nach den jüngsten Ergebnissen prognostizieren die sieben Analysten, die Manitowoc Company abdecken, nun einen Umsatz von 2,29 Mrd. US$ im Jahr 2024. Sollte diese Prognose erfüllt werden, würde dies eine Verbesserung der Einnahmen um 3,2 % im Vergleich zu den letzten 12 Monaten bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn pro Aktie um 61 % auf 1,23 US$ steigen wird. Im Vorfeld dieses Berichts waren die Analysten von einem Umsatz von 2,30 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 1,31 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Nach den jüngsten Ergebnissen scheinen die Analysten das Unternehmen etwas negativer zu beurteilen, da sie ihre Zahlen für den Gewinn je Aktie im nächsten Jahr leicht nach unten korrigiert haben.

Es mag überraschen, dass das Konsenskursziel mit 15,63 USD weitgehend unverändert blieb, wobei die Analysten eindeutig davon ausgehen, dass der prognostizierte Gewinnrückgang keine großen Auswirkungen auf die Bewertung haben wird. Das ist jedoch nicht die einzige Schlussfolgerung, die wir aus diesen Daten ziehen können, da einige Anleger bei der Bewertung der Kursziele der Analysten auch gerne die Spanne der Schätzungen berücksichtigen. Es gibt einige unterschiedliche Auffassungen über Manitowoc Company, wobei der bullischste Analyst das Unternehmen mit 20,00 US$ und der pessimistischste mit 12,00 US$ pro Aktie bewertet. Es gibt definitiv einige unterschiedliche Ansichten über die Aktie, aber die Spanne der Schätzungen ist nicht groß genug, um unserer Meinung nach zu implizieren, dass die Situation unvorhersehbar ist.

Eine andere Möglichkeit, diese Schätzungen zu betrachten, besteht darin, sie in einen größeren Zusammenhang zu stellen, z. B. wie sich die Prognosen mit der bisherigen Entwicklung vergleichen lassen und ob die Prognosen im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche mehr oder weniger optimistisch sind. Es ist ziemlich klar, dass erwartet wird, dass sich das Umsatzwachstum der Manitowoc Company erheblich verlangsamen wird, wobei die Umsätze bis Ende 2024 auf Jahresbasis voraussichtlich um 4,3 % wachsen werden. Dies steht im Vergleich zu einer historischen Wachstumsrate von 5,6 % in den letzten fünf Jahren. Im Vergleich dazu wird für die anderen Unternehmen der Branche, die von Analysten beobachtet werden, ein jährliches Umsatzwachstum von insgesamt 3,6 % prognostiziert. Es ist also ziemlich klar, dass sich das Umsatzwachstum der Manitowoc Company zwar verlangsamen, aber in etwa im Einklang mit der Branche wachsen wird.

Das Endergebnis

Die größte Sorge besteht darin, dass die Analysten ihre Schätzungen für den Gewinn je Aktie gesenkt haben, was darauf hindeutet, dass der Manitowoc Company Gegenwind ins Haus stehen könnte. Erfreulicherweise gab es keine wirklichen Änderungen bei den Umsatzprognosen, da das Unternehmen weiterhin im Einklang mit der gesamten Branche wachsen soll. Es gab keine wirkliche Änderung des Konsenskursziels, was darauf hindeutet, dass sich der innere Wert des Unternehmens durch die jüngsten Schätzungen nicht wesentlich verändert hat.

In Anbetracht dessen würden wir nicht zu schnell zu einem Urteil über Manitowoc Company kommen. Langfristige Ertragskraft ist viel wichtiger als die Gewinne des nächsten Jahres. Wir haben Schätzungen - von mehreren Manitowoc Company-Analysten -, die bis 2026 reichen, und Sie können sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen.

Dennoch sollten Sie sich bewusst sein, dass Manitowoc Company in unserer Anlageanalyse 2 Warnzeichen aufweist, und eines davon ist signifikant...

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