Ergebnisse: GATX Corporation übertrifft Gewinnerwartungen und Analysten haben nun neue Prognosen

Die GATX Corporation(NYSE:GATX) hat letzte Woche ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorgelegt, und wir wollten sehen, wie sich das Unternehmen entwickelt und was die Branchenexperten nach diesem Bericht von ihm halten. Insgesamt sieht es nach einem glaubwürdigen Ergebnis aus - obwohl die Einnahmen von 380 Mio. US$ den Prognosen der Analysten entsprachen, überraschte GATX mit einem satzungsgemäßen Gewinn von 2,03 US$ pro Aktie, der beachtliche 16 % über den Erwartungen lag. Die Gewinne sind für Anleger ein wichtiger Zeitpunkt, da sie die Leistung eines Unternehmens verfolgen, die Prognosen der Analysten für das nächste Jahr einsehen und feststellen können, ob sich die Stimmung gegenüber dem Unternehmen geändert hat. Die Leser wird es freuen zu erfahren, dass wir die letzten gesetzlichen Prognosen zusammengefasst haben, um zu sehen, ob die Analysten ihre Meinung über GATX nach den letzten Ergebnissen geändert haben.

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Unter Berücksichtigung der jüngsten Ergebnisse geht der aktuelle Konsens der vier Analysten von GATX von einem Umsatz von 1,55 Mrd. US$ im Jahr 2024 aus. Dies würde einen glaubwürdigen Anstieg der Einnahmen in den letzten 12 Monaten um 6,9 % bedeuten. Es wird erwartet, dass der Gewinn je Aktie um 8,0 % auf 7,64 US$ ansteigt. Vor den jüngsten Ergebnissen waren die Analysten jedoch von einem Umsatz von 1,55 Mrd. US$ und einem Gewinn pro Aktie (EPS) von 7,56 US$ im Jahr 2024 ausgegangen. Obwohl die Analysten ihre Schätzungen aktualisiert haben, haben sich die Erwartungen für das Unternehmen nach den jüngsten Ergebnissen also nicht wesentlich geändert.

Es wird daher nicht überraschen, dass das Konsens-Kursziel mit 138 US-Dollar weitgehend unverändert ist. Das Konsenskursziel ist lediglich ein Durchschnitt der einzelnen Analystenziele, so dass es praktisch ist zu sehen, wie groß die Bandbreite der zugrunde liegenden Schätzungen ist. Derzeit bewertet der optimistischste Analyst GATX mit 148 US$ pro Aktie, während der pessimistischste Analyst 122 US$ veranschlagt. Dies ist eine sehr enge Spanne von Schätzungen, was entweder bedeutet, dass GATX ein leicht zu bewertendes Unternehmen ist, oder - was wahrscheinlicher ist - dass sich die Analysten stark auf einige Schlüsselannahmen verlassen.

Diese Schätzungen sind interessant, aber es kann nützlich sein, einige breitere Linien zu zeichnen, um zu sehen, wie die Prognosen sowohl mit der früheren Leistung von GATX als auch mit anderen Unternehmen der gleichen Branche verglichen werden. Die Analysten gehen definitiv davon aus, dass sich das Wachstum des GATX beschleunigen wird, wobei das prognostizierte Wachstum von 9,2 % auf Jahresbasis bis Ende 2024 im Vergleich zu einem historischen Wachstum von 2,1 % pro Jahr in den letzten fünf Jahren günstig ist. Im Gegensatz dazu deuten unsere Daten darauf hin, dass für andere Unternehmen (mit Analysten Coverage) in einer ähnlichen Branche ein jährliches Umsatzwachstum von 5,7 % prognostiziert wird. Berücksichtigt man die prognostizierte Umsatzbeschleunigung, ist es ziemlich klar, dass GATX voraussichtlich viel schneller wachsen wird als seine Branche.

Das Endergebnis

Das Wichtigste, was man mitnehmen kann, ist, dass sich die Stimmung nicht wesentlich geändert hat, da die Analysten erneut bestätigt haben, dass das Unternehmen im Einklang mit ihren früheren Schätzungen für den Gewinn pro Aktie steht. Erfreulicherweise haben sie auch ihre Umsatzzahlen bestätigt, was darauf hindeutet, dass die Entwicklung den Erwartungen entspricht. Darüber hinaus deuten unsere Daten darauf hin, dass die Einnahmen voraussichtlich schneller wachsen werden als in der gesamten Branche. Das Konsenskursziel blieb unverändert bei 138 US$, wobei die jüngsten Schätzungen nicht ausreichten, um die Kursziele zu beeinflussen.

Allerdings ist die langfristige Entwicklung der Erträge des Unternehmens viel wichtiger als das nächste Jahr. Bei Simply Wall St haben wir eine ganze Reihe von Analystenschätzungen für GATX bis zum Jahr 2025, die Sie hier auf unserer Plattform kostenlos einsehen können.

Bevor Sie jedoch zu enthusiastisch werden, haben wir 3 Warnzeichen für GATX entdeckt (1 ist besorgniserregend!), die Sie beachten sollten.

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