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AerCap Holdings NYSE:AER Lagerbericht

Letzter Preis

US$94.53

Marktkapitalisierung

US$17.5b

7D

-1.2%

1Y

27.3%

Aktualisiert

22 Dec, 2024

Daten

Finanzdaten des Unternehmens +

AerCap Holdings N.V.

NYSE:AER Lagerbericht

Marktkapitalisierung: US$17.5b

AER Aktienübersicht

AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit dem Leasing, der Finanzierung, dem Verkauf und dem Management von kommerzieller Flugausrüstung in China, Hongkong, Macau, den Vereinigten Staaten, Irland und international. Mehr Details

AER grundlegende Analyse
Schneeflocken-Punktzahl
Bewertung5/6
Künftiges Wachstum0/6
Vergangene Leistung2/6
Finanzielle Gesundheit2/6
Dividenden1/6

Belohnungen

91.8% unter unserer Schätzung des beizulegenden Zeitwerts gehandelt

Die Erträge stiegen im vergangenen Jahr um 0.3%

Im Vergleich zu Wettbewerbern und der Branche gut bewertet

Risikoanalyse

Die Erträge werden in den nächsten 3 Jahren voraussichtlich um durchschnittlich 9.6% pro Jahr sinken.

Zinszahlungen sind nicht ausreichend durch Erträge gedeckt

Große einmalige Posten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken


Meine Notizen

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Community Narratives

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WA
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 9 Analysts

Ongoing Aircraft Supply Limitations Will Support Higher Lease Rates, But Risks May Impact Future Earnings

Key Takeaways AerCap's revenue and profitability are boosted by limited aircraft supply, leading to higher lease rates and asset valuations. Strategic share repurchases and significant gains from asset sales indicate efficient capital management, enhancing earnings per share and shareholder value.
View narrative
US$113.11
FV
16.4% undervalued intrinsic discount
1.94%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative

AerCap Holdings N.V. Wettbewerber

Watsco

NYSE:WSO

US$18.5b

Core & Main

NYSE:CNM

US$10.0b

Applied Industrial Technologies

NYSE:AIT

US$9.2b

WESCO International

NYSE:WCC

US$8.7b

Preisentwicklung & Leistung

Zusammenfassung der Höchst- und Tiefststände sowie der Veränderungen der Aktienkurse für AerCap Holdings
Historische Aktienkurse
Aktueller AktienkursUS$94.53
52-Wochen-HochUS$100.81
52-Wochen-TiefUS$70.48
Beta1.82
1 Monat Veränderung-3.57%
3 Monate Veränderung-2.16%
1 Jahr Veränderung27.31%
3 Jahre Veränderung47.80%
5 Jahre Veränderung53.31%
Veränderung seit IPO310.64%

Aktuelle Nachrichten und Updates

Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Dec 18
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Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Nov 27
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

Nov 06
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Recent updates

Investors Don't See Light At End Of AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Tunnel

Dec 18
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Is AerCap Holdings (NYSE:AER) A Risky Investment?

Nov 27
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Solid Earnings May Not Tell The Whole Story For AerCap Holdings (NYSE:AER)

Nov 06
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AerCap Stock Still Scores A Strong Buy Rating

Oct 31

We Ran A Stock Scan For Earnings Growth And AerCap Holdings (NYSE:AER) Passed With Ease

Sep 26
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AerCap: The Buy Thesis Strengthens On New Share Repurchase Program

Sep 20

AerCap: The World's Biggest Airplane Company You've Never Heard Of

Sep 10

Little Excitement Around AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

Sep 08
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AerCap Holdings (NYSE:AER) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 21
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AerCap Holdings: This Industry Leader Is A Buy Trading Below Book Value

Aug 05

Is It Too Late To Consider Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Jul 15
Is It Too Late To Consider Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Investors Aren't Buying AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

Jun 08
Investors Aren't Buying AerCap Holdings N.V.'s (NYSE:AER) Earnings

AerCap: High Capex And Loan Refinancing Threatens Future Buybacks

May 30

AerCap Investor Day Takeaways And Updated SOTP

May 13

AerCap Holdings: Hitting Cruising Altitude

May 02

With EPS Growth And More, AerCap Holdings (NYSE:AER) Makes An Interesting Case

May 02
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Is Now The Time To Look At Buying AerCap Holdings N.V. (NYSE:AER)?

Apr 12
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These 4 Measures Indicate That AerCap Holdings (NYSE:AER) Is Using Debt Extensively

Mar 22
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AerCap: Great Year, But Fair Value In Sight (Rating Downgrade)

Mar 04

AerCap Share Price Could Potentially Go Higher

Feb 21

AerCap: A Quality Compounder Trading Below Fair Value

Jan 02

AerCap Holdings: 4 Hidden Factors Why True Tangible Value Is $123 Per Share

Dec 08

AerCap Holdings: Going Private In Slow Motion

Nov 20

AerCap: Strong Q3 Results And Potential Insurance Claims Make For A Compelling Opportunity

Oct 28

AerCap: Size Up As General Electric Sells Down

Sep 25

AerCap's Repurchase Playbook With GE Is A Piece Of Art

Sep 13

AerCap Stock: Strong Buy On Russia News

Sep 07

AerCap: Buy Your Own Airplane And Collect Cash

Aug 02

AerCap Holdings: Performance Continues To Impress; Reiterate Buy

May 25

AerCap: The Capital Structure Arbitrage Is Back

Feb 27

Avoid The Airlines, Buy AerCap

Dec 29

AerCap Non-GAAP EPS of $2.21 beats by $0.82, revenue of $1.72B beats by $70M

Nov 03

AerCap signs aircraft lease deal with TUI Group

Oct 20

Aktionärsrenditen

AERUS Trade DistributorsUS Markt
7D-1.2%-5.2%-2.4%
1Y27.3%13.3%23.4%

Rendite im Vergleich zur Industrie: AER übertraf die Branche US Trade Distributors , die im vergangenen Jahr eine Rendite von 13.3 erzielte.

Rendite vs. Markt: AER übertraf den Markt US, der im vergangenen Jahr eine Rendite von 23.4 erzielte.

Preisvolatilität

Is AER's price volatile compared to industry and market?
AER volatility
AER Average Weekly Movement2.9%
Trade Distributors Industry Average Movement5.9%
Market Average Movement6.3%
10% most volatile stocks in US Market16.8%
10% least volatile stocks in US Market3.1%

Stabiler Aktienkurs: AER hat in den letzten 3 Monaten keine nennenswerten Preisschwankungen aufgewiesen.

Volatilität im Zeitverlauf: AERDie wöchentliche Volatilität (3%) ist im vergangenen Jahr stabil geblieben.

Über das Unternehmen

GegründetMitarbeiterCEOWebsite
1995679Gus Kellywww.aercap.com

AerCap Holdings N.V. beschäftigt sich mit der Vermietung, der Finanzierung, dem Verkauf und der Verwaltung von kommerzieller Flugausrüstung in China, Hongkong, Macau, den Vereinigten Staaten, Irland und international. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen zur Verwaltung von Flugzeugen an, wie z. B. die Wiedervermarktung von Flugzeugen und Triebwerken, die Einziehung von Miet- und Wartungsmieten, die Überwachung der Flugzeugwartung, die Überwachung und Durchsetzung der Einhaltung von Verträgen sowie die Annahme und Rückgabe von Flugzeugen und Triebwerken und die Durchführung laufender finanzieller Leistungsprüfungen für Leasingnehmer. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens im Bereich Flugzeug-Asset-Management gehören auch die regelmäßige Inspektion der geleasten Flugzeuge und Triebwerke, die Koordinierung technischer Modifikationen an Flugzeugen zur Erfüllung neuer Anforderungen des Leasingnehmers, die Durchführung von Umstrukturierungsverhandlungen im Zusammenhang mit dem Ausfall von Leasingverträgen, die Rücknahme von Flugzeugen und Triebwerken, die Vermittlung und Überwachung des Versicherungsschutzes, die An- und Abmeldung von Flugzeugen, die Veranlassung von Flugzeug- und Triebwerksbewertungen sowie die Bereitstellung von Marktforschungsdienstleistungen.

AerCap Holdings N.V.'s Grundlagenzusammenfassung

Wie verhalten sich die Erträge und Einnahmen von AerCap Holdings im Vergleich zum Marktanteil des Unternehmens?
AER grundlegende Statistiken
MarktanteilUS$17.47b
Gewinn(TTM)US$2.53b
Umsatz(TTM)US$7.82b

6.9x

Kurs-Gewinn-Verhältnis

2.2x

Kurs-Umsatz-Verhältnis

Ist AER zu teuer?

Siehe Fair Value und Bewertungsanalyse

Erträge & Einnahmen

Wichtige Rentabilitätsstatistiken aus dem letzten Ergebnisbericht (TTM)
AER Gewinn- und Verlustrechnung (TTM)
EinnahmenUS$7.82b
Kosten der EinnahmenUS$3.29b
BruttogewinnUS$4.53b
Sonstige AusgabenUS$2.00b
UmsatzUS$2.53b

Zuletzt gemeldete Gewinne

Sep 30, 2024

Datum des nächsten Gewinnberichts

k.A.

Gewinn per Aktie (EPS)13.71
Bruttomarge57.97%
Nettogewinnspanne32.41%
Schulden/Eigenkapital-Verhältnis289.1%

Wie hat sich AER auf lange Sicht entwickelt?

Historische Performance und Vergleiche

Dividenden

1.1%

Aktuelle Dividendenrendite

6%

Ausschüttungsquote

Unternehmensanalyse und Finanzdaten Status

DatenZuletzt aktualisiert (UTC-Zeit)
Unternehmensanalyse2024/12/22 13:40
Aktienkurs zum Tagesende2024/12/20 00:00
Gewinne2024/09/30
Jährliche Einnahmen2023/12/31

Datenquellen

Die in unserer Unternehmensanalyse verwendeten Daten stammen von S&P Global Market Intelligence LLC. Die folgenden Daten werden in unserem Analysemodell verwendet, um diesen Bericht zu erstellen. Die Daten sind normalisiert, was zu einer Verzögerung bei der Verfügbarkeit der Quelle führen kann.

PaketDatenZeitrahmenBeispiel US-Quelle *
Finanzdaten des Unternehmens10 Jahre
  • Gewinn- und Verlustrechnung
  • Kapitalflussrechnung
  • Bilanz
Konsensschätzungen der Analysten+3 Jahre
  • Finanzielle Vorausschau
  • Kursziele der Analysten
Marktpreise30 Jahre
  • Aktienkurse
  • Dividenden, Splits und Aktionen
Eigentümerschaft10 Jahre
  • Top-Aktionäre
  • Insiderhandel
Verwaltung10 Jahre
  • Das Führungsteam
  • Direktorium
Wichtige Entwicklungen10 Jahre
  • Ankündigungen des Unternehmens

* Beispiel für US-Wertpapiere, für nicht-US-amerikanische Wertpapiere werden gleichwertige Formulare und Quellen verwendet.

Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich alle Finanzdaten auf einen Jahreszeitraum, werden aber vierteljährlich aktualisiert. Dies wird als Trailing Twelve Month (TTM) oder Last Twelve Month (LTM) Daten bezeichnet. Erfahren Sie hier mehr.

Analysemodell und Schneeflocke

Einzelheiten zum Analysemodell, das zur Erstellung dieses Berichts verwendet wurde, finden Sie auf unserer Github-Seite. Wir haben auch Anleitungen zur Verwendung unserer Berichte und Tutorials auf Youtube.

Erfahren Sie mehr über das Weltklasse-Team, das das Simply Wall St-Analysemodell entworfen und entwickelt hat.

Metriken für Industrie und Sektor

Unsere Branchen- und Sektionskennzahlen werden alle 6 Stunden von Simply Wall St berechnet. Details zu unserem Verfahren finden Sie auf .

Analysten-Quellen

AerCap Holdings N.V. wird von 29 Analysten beobachtet. 8 dieser Analysten hat die Umsatz- oder Gewinnschätzungen übermittelt, die als Grundlage für unseren Bericht dienen. Die von den Analysten übermittelten Daten werden im Laufe des Tages aktualisiert.

AnalystEinrichtung
Jaap MeijerArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Terry MaBarclays
David FintzenBarclays