Die Aktionärsrenditen von FTAI Aviation (NASDAQ:FTAI) sind beneidenswert: 667% in 5 Jahren

Es war nicht das beste Quartal für die Aktionäre von FTAI Aviation Ltd.(NASDAQ:FTAI), denn der Aktienkurs ist in dieser Zeit um 28 % gefallen. Das schmälert jedoch nicht die fantastische längerfristige Performance (gemessen über fünf Jahre). Um genau zu sein, ist der Aktienkurs um 399 % höher als vor fünf Jahren, was in jeder Hinsicht eine hervorragende Leistung darstellt. Es könnte also sein, dass einige Aktionäre nach der guten Performance Gewinne mitnehmen. Es bleibt abzuwarten, ob sich im Aktienkurs noch zu viel Optimismus widerspiegelt.

Angesichts der soliden 7-Tage-Performance sollten wir prüfen, welche Rolle die Fundamentaldaten des Unternehmens für die langfristige Rendite der Aktionäre gespielt haben.

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Da FTAI Aviation in den letzten zwölf Monaten keinen Gewinn erwirtschaftet hat, werden wir uns auf das Umsatzwachstum konzentrieren, um uns einen schnellen Überblick über die Geschäftsentwicklung zu verschaffen. Im Allgemeinen wird von Unternehmen ohne Gewinn erwartet, dass sie ihre Einnahmen jedes Jahr steigern, und zwar in einem guten Tempo. Einige Unternehmen sind bereit, die Rentabilität zu verschieben, um die Einnahmen schneller zu steigern, aber in diesem Fall würde man auf ein gutes Umsatzwachstum hoffen, um den fehlenden Gewinn auszugleichen.

FTAI Aviation kann für das letzte halbe Jahrzehnt ein Umsatzwachstum von 29 % pro Jahr vorweisen. Selbst gemessen an anderen umsatzorientierten Unternehmen ist das ein gutes Ergebnis. Dies spiegelt sich wohl auch in dem starken Anstieg des Aktienkurses um 38 % (pro Jahr) im gleichen Zeitraum wider. Trotz des starken Anstiegs sind Spitzenunternehmen wie FTAI Aviation dafür bekannt, dass sie seit Jahrzehnten erfolgreich sind. Auf den ersten Blick scheint dies eine gute Gelegenheit zu sein, obwohl wir feststellen, dass die Stimmung bereits sehr positiv ist.

Unten sehen Sie, wie sich die Erträge und Einnahmen im Laufe der Zeit verändert haben (die genauen Werte erfahren Sie durch Klicken auf das Bild).

Wir halten es für positiv, dass Insider im letzten Jahr bedeutende Käufe getätigt haben. Dennoch halten die meisten Menschen die Entwicklung der Gewinne und des Umsatzwachstums für einen aussagekräftigeren Leitfaden für das Unternehmen. In dieser interaktiven Grafik der zukünftigen Gewinnschätzungen können Sie sehen, was die Analysten für FTAI Aviation vorhersagen.

Was ist mit den Dividenden?

Neben der Messung der Aktienkursrendite sollten Anleger auch die Gesamtrendite der Aktionäre (TSR) berücksichtigen. Während die Aktienkursrendite nur die Veränderung des Aktienkurses widerspiegelt, umfasst der TSR den Wert der Dividenden (unter der Annahme, dass sie reinvestiert wurden) und den Nutzen einer diskontierten Kapitalerhöhung oder eines Spin-offs. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass der TSR bei Aktien, die eine Dividende zahlen, ein vollständigeres Bild vermittelt. Der TSR von FTAI Aviation lag in den letzten 5 Jahren bei 667 % und damit über der oben erwähnten Aktienkursrendite. Die von dem Unternehmen gezahlten Dividenden haben somit die Gesamtrendite für die Aktionäre erhöht.

Eine andere Sichtweise

Es ist schön zu sehen, dass die Aktionäre von FTAI Aviation im letzten Jahr eine Gesamtrendite von 82 % erzielt haben. Und darin ist die Dividende enthalten. Da der Ein-Jahres-TSR besser ist als der Fünf-Jahres-TSR (letzterer liegt bei 50 % pro Jahr), scheint es, dass sich die Performance der Aktie in letzter Zeit verbessert hat. Im besten Fall könnte dies auf eine echte Geschäftsdynamik hindeuten, was bedeutet, dass jetzt ein guter Zeitpunkt für einen tieferen Einstieg wäre. Ich finde es sehr interessant, den Aktienkurs langfristig als Indikator für die Unternehmensleistung zu betrachten. Aber um wirklich einen Einblick zu bekommen, müssen wir auch andere Informationen berücksichtigen. Zu diesem Zweck sollten Sie sich der 2 Warnzeichen bewusst sein, die wir bei FTAI Aviation entdeckt haben.

FTAI Aviation ist nicht die einzige Aktie, die von Insidern gekauft wird. Für diejenigen, die nach weniger bekannten Unternehmen suchen , könnte diese kostenlose Liste von Wachstumsunternehmen mit jüngsten Insiderkäufen genau das Richtige sein.

Bitte beachten Sie, dass die in diesem Artikel angegebenen Marktrenditen die marktgewichteten Durchschnittsrenditen von Aktien widerspiegeln, die derzeit an amerikanischen Börsen gehandelt werden.

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