Starhill Global Real Estate Investment Trust Valuierung

Q: Wie hoch ist der faire Preis von P40U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

P40U (SGD0.48) wird unter unserer Schätzung des [[Fair Value]] (SGD0.8) gehandelt.

Ist P40U im Vergleich zum fairen Wert, zu den Prognosen der Analysten und zum Marktpreis unterbewertet?

Bewertungs Score

4/6

Bewertungs Score 4/6

Unter dem Marktwert
Deutlich unter dem Marktwert
Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige
Price-To-Earnings gegen Industrie
Price-To-Earnings vs. Fair Ratio
Analysten-Prognose

Aktienkurs vs. Fairer Wert

Wie hoch ist ein fairer Preis von P40U, wenn man die zukünftigen Cashflows betrachtet? Für diese Schätzung verwenden wir ein Discounted-Cashflow-Modell.

Unter dem Marktwert: P40U (SGD0.48) wird unter unserer Schätzung des Fair Value (SGD0.8) gehandelt.

Deutlich unter dem Marktwert: P40U wird um mehr als 20 % unter dem fairen Wert gehandelt.

Wichtige Bewertungskennzahl

Welche Kennzahl ist am besten geeignet, um die relative Bewertung von P40U zu ermitteln?

Andere Finanzkennzahlen, die für die relative Bewertung nützlich sein können.

Die obige Tabelle zeigt das k.A. Verhältnis für P40U. Dies wird berechnet, indem der Marktanteil von P40U durch die aktuelle bevorzugtes Vielfaches geteilt wird.
Was ist P40U's n/a?
k.A.	0x
n/a	n/a
Marktanteil	S$1.21b

P40U's wichtigste Bewertungskennzahlen und -indikatoren. Von Kurs-Gewinn-Verhältnis, Kurs-Umsatz-Verhältnis und Kurs-Buchwert-Verhältnis bis hin zu Kurs-Gewinn-Wachstumsverhältnis, Unternehmenswert und EBITDA.
Wichtige Statistiken
Unternehmenswert/Ertrag	11.6x
Unternehmenswert/EBITDA	16.8x
PEG-Verhältnis	1.3x

Kurs/Gewinn Verhältnis zu Peers

Wie ist das PE Verhältnis von P40U im Vergleich zu anderen Unternehmen?

Die obige Tabelle zeigt das PE Verhältnis für P40U im Vergleich zu seinen Mitbewerbern. Hier zeigen wir auch den Marktanteil und das prognostizierte Wachstum für eine zusätzliche Betrachtung.
Unternehmen	Prognostiziertes KGV	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Peer-Durchschnitt	35.7x
AU8U CapitaLand China Trust	92.8x	37.1%	S$1.5b
CRPU Sasseur Real Estate Investment Trust	14.5x	9.5%	S$894.3m
SK6U Paragon REIT	10x	-20.9%	S$2.6b
JYEU Lendlease Global Commercial REIT	25.5x	9.0%	S$1.5b
P40U Starhill Global Real Estate Investment Trust	19.3x	15.3%	S$1.2b

Price-To-Earnings gegen Gleichaltrige: P40U ist auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (12.3x) im Vergleich zum Durchschnitt der Vergleichsgruppe (19.9x) ein guter Wert.

Kurs/Gewinn Verhältnis zur Industrie

Wie ist das Verhältnis von P40U zu PE im Vergleich zu anderen Unternehmen der Branche Asian Retail REITs?

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

Rufe Daten ab

0 Unternehmen	Kurs/Gewinn	Geschätztes Wachstum	Marktanteil
Branchendurchschnittswert	n/a	3.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings gegen Industrie: P40U ist teuer, wenn man sein Price-To-Earnings Verhältnis (17.9x) mit dem Asian Retail REITs Branchendurchschnitt (13.2x) vergleicht.

Kurs/Gewinn Ratio vs. Fair Ratio

Wie hoch ist das Verhältnis von P40U zu PE im Vergleich zu seinem Faires PE Verhältnis? Dies ist das erwartete PE Verhältnis unter Berücksichtigung des prognostizierten Gewinnwachstums des Unternehmens, der Gewinnspannen und anderer Risikofaktoren.

P40U PE Ratio vs. Fair Ratio.
Faires Verhältnis
Aktuelles PE Verhältnis	19.3x
Faires PE Verhältnis	19.8x

Price-To-Earnings vs. Fair Ratio: P40U ist ein guter Wert auf der Grundlage des Verhältnisses Price-To-Earnings (19.2x) im Vergleich zum geschätzten fairen Verhältnis Price-To-Earnings (19.8x).

Kursziele der Analysten

Wie lauten die 12-Monats-Prognosen der Analysten, und haben wir statistisches Vertrauen in das Konsens-Kursziel?

Die obige Tabelle zeigt die Prognosen der Analysten für P40U und die Vorhersagen für den Aktienkurs in 12 Monaten.
Datum	Aktienkurs	Durchschnittliches 1-Jahres-Kursziel	Streuung	Hoch	Niedrig	Preis (1J)	Analysten
Aktuell	S$0.54	S$0.57 +7.5%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Sep ’25	S$0.51	S$0.57 +12.7%	14.4%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Aug ’25	S$0.49	S$0.58 +16.7%	14.3%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jul ’25	S$0.48	S$0.58 +20.1%	14.5%	S$0.68	S$0.45	n/a	4
Jun ’25	S$0.48	S$0.59 +22.4%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
May ’25	S$0.47	S$0.59 +23.7%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Apr ’25	S$0.49	S$0.59 +19.9%	13.0%	S$0.68	S$0.47	n/a	4
Mar ’25	S$0.48	S$0.56 +16.0%	11.4%	S$0.62	S$0.47	n/a	3
Feb ’25	S$0.51	S$0.58 +12.9%	14.1%	S$0.70	S$0.47	n/a	5
Jan ’25	S$0.53	S$0.57 +9.3%	14.6%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Dec ’24	S$0.49	S$0.57 +15.2%	14.7%	S$0.70	S$0.46	n/a	5
Nov ’24	S$0.45	S$0.57 +27.6%	13.7%	S$0.70	S$0.48	n/a	5
Oct ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	n/a	5
Sep ’24	S$0.48	S$0.57 +18.4%	13.7%	S$0.70	S$0.48	S$0.51	5
Aug ’24	S$0.52	S$0.57 +10.4%	13.4%	S$0.70	S$0.49	S$0.49	5
Jul ’24	S$0.52	S$0.58 +11.8%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Jun ’24	S$0.51	S$0.58 +12.9%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
May ’24	S$0.53	S$0.58 +9.7%	11.5%	S$0.68	S$0.49	S$0.47	5
Apr ’24	S$0.52	S$0.59 +12.7%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.49	5
Mar ’24	S$0.56	S$0.59 +5.6%	11.2%	S$0.68	S$0.49	S$0.48	5
Feb ’24	S$0.58	S$0.59 +1.4%	10.9%	S$0.68	S$0.49	S$0.51	5
Jan ’24	S$0.54	S$0.65 +19.6%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.53	5
Dec ’23	S$0.54	S$0.65 +20.7%	24.5%	S$0.96	S$0.54	S$0.49	5
Nov ’23	S$0.53	S$0.61 +15.4%	10.2%	S$0.68	S$0.54	S$0.45	5
Oct ’23	S$0.54	S$0.65 +21.1%	10.4%	S$0.75	S$0.54	S$0.48	5
Sep ’23	S$0.58	S$0.64 +9.4%	10.7%	S$0.75	S$0.54	S$0.48	5

Analysten-Prognose: Das Kursziel liegt weniger als 20% über dem aktuellen Aktienkurs.