Europäische Dividendenaktien zur Aufwertung Ihres Portfolios

Da sich die europäischen Märkte weiterhin robust zeigen und der paneuropäische STOXX Europe 600 Index die längste Serie wöchentlicher Kursgewinne seit August 2012 verzeichnete, suchen Anleger inmitten gemischter wirtschaftlicher Signale zunehmend nach Dividendenwerten, um ihre Portfolios zu stärken. In diesem Umfeld kann die Auswahl von Aktien mit einer starken Erfolgsbilanz bei konsistenten Dividendenausschüttungen und einer soliden Finanzlage entscheidend sein, um die Unsicherheiten zu bewältigen, die durch schwankende Inflationsraten und unterschiedliches Wirtschaftswachstum in den wichtigsten europäischen Volkswirtschaften entstehen.

Top-10-Dividendenaktien in Europa

Name	Dividendenrendite	Bewertung der Dividende
Zurich Insurance Group (SWX:ZURN)	4.30%	★★★★★★
Julius Bär Gruppe (SWX:BAER)	4.29%	★★★★★★
Mapfre (BME:MAP)	5.91%	★★★★★★
Bredband2 i Skandinavien (OM:BRE2)	4.83%	★★★★★★
Rubis (ENXTPA:RUI)	7.47%	★★★★★★
Cembra Money Bank (SWX:CMBN)	4.40%	★★★★★★
Vaudoise Assurances Holding (SWX:VAHN)	4.35%	★★★★★★
Banque Cantonale Vaudoise (SWX:BCVN)	4.58%	★★★★★★
Thermador Groupe (ENXTPA:THEP)	3.16%	★★★★★☆
Telekom Austria (WBAG:TKA)	4.70%	★★★★★☆

Klicken Sie hier, um die vollständige Liste der 222 Aktien aus unserem Top European Dividend Stocks Screener zu sehen.

Hier ein kleiner Einblick in die Auswahl des Screeners.

NOS S.G.P.S (ENXTLS:NOS)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★★☆

Überblick: NOS, S.G.P.S., S.A. ist in der Telekommunikations- und Unterhaltungsbranche tätig und hat eine Marktkapitalisierung von 2,18 Mrd. €.

Geschäftstätigkeit: NOS, S.G.P.S., S.A. erwirtschaftet seine Einnahmen hauptsächlich in den Bereichen Telekommunikation und Unterhaltung.

Dividendenrendite: 8,2%

NOS S.G.P.S. verzeichnete im vierten Quartal 2024 ein starkes Gewinnwachstum mit einem Anstieg des Nettogewinns auf 71,1 Mio. € gegenüber 54,7 Mio. € im Vorjahr, wodurch die Dividendenzahlungen durch eine Ausschüttungsquote von 69,7 % und eine niedrige Barausschüttungsquote von 39 % gut gedeckt sind. Die Dividendenhistorie war jedoch in den letzten zehn Jahren trotz der jüngsten Erhöhungen volatil und bleibt unzuverlässig. Die Aktie wird mit einem erheblichen Abschlag zum geschätzten fairen Wert gehandelt, was sie für wertorientierte Anleger, die auf dem portugiesischen Markt nach hohen Renditen suchen, noch attraktiver macht.

• Informieren Sie sich über die Besonderheiten von NOS S.G.P.S. in unserem ausführlichen Dividendenbericht.
• In Anbetracht unseres jüngsten Bewertungsberichts scheint es möglich, dass NOS S.G.P.S unter seinem geschätzten Wert gehandelt wird.

Engie (ENXTPA:ENGI)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: ENGIE SA ist in den Bereichen Strom, Erdgas und Energiedienstleistungen tätig und hat eine Marktkapitalisierung von rund 41,82 Mrd. €.

Geschäftstätigkeit: Zu den Umsatzsegmenten von ENGIE SA gehören Einzelhandel (14,48 Mrd. €), Kernkraft (3,73 Mrd. €), Flex Gen (6,33 Mrd. €), Netze (8,28 Mrd. €), erneuerbare Energien (5,64 Mrd. €) und Energielösungen (10,13 Mrd. €).

Dividendenrendite: 8,6%

Der jüngste Gewinnbericht von Engie zeigte einen Anstieg des Nettogewinns auf 4,11 Mrd. € gegenüber 2,21 Mrd. € im Vorjahr, was eine Dividendenerhöhung auf 1,48 € je Aktie, zahlbar im April 2025, rechtfertigt. Trotz dieses Wachstums ist die Nachhaltigkeit der Dividende von Engie aufgrund der hohen Barausschüttungsquote von 95,5 % und der historischen Volatilität der Zahlungen in den letzten zehn Jahren fraglich. Die Aktie wird im Vergleich zu anderen Unternehmen zu einem guten Preis gehandelt, aber die Finanzlage wird durch hohe Schulden und sinkende Umsatzprognosen geschwächt.

• Für ein tieferes Verständnis von Engie lesen Sie hier den vollständigen Bericht zur Dividendenanalyse.
• Die Erkenntnisse aus unserem jüngsten Bewertungsbericht weisen auf eine potenzielle Unterbewertung der Engie-Aktie am Markt hin.

Wienerberger (WBAG:WIE)

Simply Wall St Dividend Bewertung: ★★★★☆☆

Überblick: Die Wienerberger AG ist ein Unternehmen, das Hintermauerziegel, Vormauerziegel, Dachziegel und Pflastersteine in Europa produziert und vertreibt und eine Marktkapitalisierung von 3,53 Mrd. € aufweist.

Geschäftstätigkeit: Die Einnahmen der Wienerberger AG stammen aus der Produktion und dem Verkauf von Hintermauerziegeln, Vormauerziegeln, Dachziegeln und Flächenbefestigungen in ganz Europa.

Dividendenrendite: 3%

Das Dividendenwachstum von Wienerberger ist mit der vorgeschlagenen Erhöhung auf 0,95 € pro Aktie offensichtlich, aber seine Nachhaltigkeit ist aufgrund der hohen Ausschüttungsquote von 131,3 % und der unzureichenden Gewinnabdeckung fraglich. Trotz stabiler Dividenden in den letzten zehn Jahren zeigen die jüngsten Ergebnisse einen deutlichen Rückgang des Nettogewinns auf 79,76 Mio. € gegenüber 334,36 Mio. € im Vorjahr, was die finanziellen Herausforderungen verdeutlicht. Strategische Expansionen wie Wioniq bieten jedoch potenzielle Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Wasser- und Energieinfrastruktur.

• Klicken Sie hier und rufen Sie unseren vollständigen Dividendenanalysebericht auf, um die Dynamik von Wienerberger zu verstehen.
• Der von uns erstellte Bewertungsbericht legt nahe, dass der aktuelle Kurs von Wienerberger überhöht sein könnte.

Wohin jetzt?

• Entdecken Sie die gesamte Palette der 222 besten europäischen Dividendenaktien hier.
• Haben Sie in diese Unternehmen diversifiziert? Nutzen Sie das Portfolio von Simply Wall St, um die Marktbewegungen, die Ihre Anlagen beeinflussen, genau im Auge zu behalten.
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Dieser Artikel von Simply Wall St ist allgemeiner Natur. Wir kommentieren ausschließlich auf der Grundlage historischer Daten und Analystenprognosen und verwenden dabei eine unvoreingenommene Methodik; unsere Artikel sind nicht als Finanzberatung gedacht. Er stellt keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Aktien dar und berücksichtigt weder Ihre Ziele noch Ihre finanzielle Situation. Unser Ziel ist es, Ihnen eine langfristig orientierte Analyse auf der Grundlage von Fundamentaldaten zu bieten. Beachten Sie, dass unsere Analyse möglicherweise nicht die neuesten kursrelevanten Unternehmensmeldungen oder qualitatives Material berücksichtigt. Simply Wall St hat keine Position in den genannten Aktien.

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